ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ - НОВЫЙ РЕСУРС ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ. Исследование практики энергосбережения на белорусских предприятиях

Размер: px
Начинать показ со страницы:

Download "ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ - НОВЫЙ РЕСУРС ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ. Исследование практики энергосбережения на белорусских предприятиях"

Транскрипт

1 ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ - НОВЫЙ РЕСУРС ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ Исследование практики энергосбережения на белорусских предприятиях

2

3 3 Содержание Предисловие Краткий обзор Введение Экономическая ситуация в Беларуси Энергопотребление в настоящее время Значение исследования Вопросы энергоэффективности Осведомленность руководства промышленных предприятий в вопросах энергоэффективности Роль правительства в содействии энергоэффективности Существующая практика в области энергоэффективности Стратегия От малого к большому Тенденции в промышленности в области повышения энергоэффективности Организация программ по энергоэффективности: план действий Контроль над использованием энергии Изучение потенциала энергосбережения Модернизация оборудования Проектное финансирование Макроэкономические условия Инвестиционный потенциал модернизации Периоды окупаемости Выводы и рекомендации Выводы Возможности Рекомендации Приложение 1. Методика исследования Приложение 2. Обзор проектов по энергоэффективности по отраслям промышленности Приложение 3. Устаревшее энергоемкое оборудование по отраслям промышленности

4 4 Предисловие Энергоэффективность является важным приоритетом работы Международной финансовой корпорации (IFC) в связи с быстро растущим спросом на энергию, значительными трудностями в области энергопоставок и последствиями глобального потепления в мире. Предполагаемый уровень инвестиций в мероприятия по повышению энергоэффективности сегодня составляет только лишь половину тех инвестиций, которые необходимы для удовлетворения роста спроса в случае, если энергопотребление мировой экономики останется на прежнем уровне. Повышение энергоэффективности также имеет большое значение для сокращения выбросов парниковых газов. Для непрерывного роста частного сектора большое значение имеет устойчивая конкурентоспособность предприятий малого и среднего бизнеса. Именно в этой связи меры по повышению энергоэффективности, приводящие к сокращению затрат на энергию в хозяйственной деятельности предприятий, могут в значительной степени повлиять на их жизнеспособность в долгосрочной перспективе. В рамках выполнения миссии содействия устойчивому развитию частного сектора в странах с переходной экономикой IFC провела серию исследований среди предприятий малого и среднего бизнеса в Восточной Европе и на Кавказе, уделяя основное внимание анализу восприятия и решения вопросов, связанных с эффективным использованием источников энергии. Наряду с внедрением технологий более чистого производства, поддержкой проектов по возобновляемой энергии и энергоэффективности жилого сектора, повышение энергоэффективности предприятий малого и среднего бизнеса является одним из инструментов для реализации IFC своих приоритетных задач и стратегии развития. Данный отчет содержит результаты исследования, проведенного среди белорусских предприятий малого и среднего бизнеса летом 2008 г. Исследование, в основе которого лежит детальное анкетирование и личные интервью руководителей 125 предприятий, было направлено на выявление уровня информированности и понимания промышленными предприятиями Беларуси вопросов энергоэффективности.

5 КРАТКИЙ ОБЗОР 5 Краткий обзор В Беларуси используется почти в два раза больше энергии на единицу валового внутреннего продукта, чем в Польше, и в два с половиной раза больше, чем в Германии. По сравнению с рядом индустриальных стран экономика Беларуси по-прежнему является энергоемкой. В течение ряда лет Беларусь пользовалась преимуществами режима преференциальной торговли с Российской Федерацией, включая низкие цены на энергоресурсы. Этот режим был нарушен в начале 2007 г., когда цены на импорт газа из России удвоились и достигли 100 долларов США за тысячу кубометров. В то же время государства договорились о графике, согласно которому к 2011 г. Беларусь будет платить за импорт энергии по международным ценам. Рис. 1. Энергоэффективность в Беларуси и в сопоставляемых странах: потребляемая энергия на 1 доллар США валового внутреннего продукта в квтч/доллар США (постоянный паритет покупательской способности доллара) 5,3 5,2 4,4 2,4 2,3 1,7 Россия Украина Беларусь США Польша Германия Источник: «Основные статистические показатели мировой энергетики», Международное энергетическое агентство, 2008 г. По указанным причинам общенациональное сокращение энергопотребления имеет колоссальное значение для Беларуси в целом и для ее промышленности в частности. Конкурентоспособность белорусской промышленности и ее рост в течение последних нескольких лет могут внезапно остановиться в результате значительного роста энергозатрат. В 1998 г. правительство Беларуси приступило к созданию нормативно-правовых рамок для введения и развития мер по энергоэффективности во всех секторах

6 6 КРАТКИЙ ОБЗОР экономики. В этих рамках установлены конкретные цели по энергосбережению, нормы энергопотребления, административные меры по реализации энергоэффективности, а также механизмы финансирования инвестиционных проектов, связанных с энергосбережением. Ранее государственные механизмы финансирования в основном были выгодны для промышленных предприятий с государственной формой собственности. Теперь же нормы по энергосбережению и конкретные меры в области энергопотребления являются обязательными для всех предприятий, независимо от формы собственности. Эта мера содействовала тому, что энергоэффективность стала приоритетной задачей для всех промышленных предприятий. В течение последних трех лет белорусские промышленные предприятия реализовали большое количество мер по повышению энергоэффективности, включая модернизацию промышленного оборудования. Компании пищевой и машиностроительной отраслей проявили наибольшую активность в области инвестирования в повышение энергоэффективности производства. В большинстве случаев, компании финансировали эти проекты за счет собственных средств. В течение последующих трех лет некоторые из опрошенных предприятий планируют увеличить количество инвестиций в повышение энергоэффективности на 30 процентов по сравнению с объемом инвестиций в период с 2006 по 2008 гг. 1 Почти половина опрошенных предприятий приняла ряд организационных мер для разработки, мониторинга и реализации мероприятий по повышению энергоэффективности, таких как: конкретные планы действий по повышению энергоэффективности, создание системы бонусов и штрафов для мотивации сотрудников по достигнутым результатам, и т. д. С усложнением реализации дополнительных мер по повышению энергоэффективности предприятиям становится все труднее провести соответствующий анализ потенциальной экономии энергии в результате внедрения таких мер. Эта проблема чаще наблюдается с уменьшением оборотов предприятия. Для ее преодоления предприятия должны провести детальную оценку экономии энергии (включая в денежном выражении), а также оценку финансовых показателей (окупаемость, рентабельность инвестиций, чистый дисконтированный доход и т.д.). Зачастую проведение энергоаудитов позволяет получить информацию, необходимую для такой оценки. Основные тенденции Руководители предприятий не осознают полный потенциал энергосбережения В недостаточной степени используются энергоаудиты Руководители предприятий занимают консервативную позицию относительно потенциала их компаний в области повышения энергоэффективности. По их расчетам, реальная экономия находится в пределах процентов, тогда как фактически они могут добиться сокращения энергопотребления на процентов. Предприятия в неполной мере используют проведение энергоаудитов. Проведение энергоаудита предприятия важный инструмент для определения возможных мер по повышению энергоэффективности и оценки их результатов. Такие аудиты проводились только у 49 процентов опрошенных предприятий. 1 Интервью с представителями предприятий проводились летом 2008 г.: до того, как глобальный финансовый кризис достиг Восточной Европы.

7 КРАТКИЙ ОБЗОР 7 Шестьдесят шесть процентов опрошенных предприятий ссылаются на нехватку средств в качестве основной причины отказа от реализации мер по повышению энергоэффективности. При этом только одна треть из них обращалась за внешним финансированием. Интересно, что более 80 процентов компаний, обратившихся за внешним финансированием, получили его на вполне приемлемые сроки (24-30 месяцев). Компании недооценивают преимущества внешнего финансирования Нежелание привлекать внешнее финансирование приводит к отсрочке либо отмене многих выгодных мер по энергосбережению, хотя в долгосрочной перспективе полученные благодаря таким проектам сбережения превысят стоимость кредитов. Более трети опрошенных в ходе исследования предприятий вообще не участвуют в проектах по энергоэффективности. Они объясняют это нежеланием проходить сложные и длительные процедуры получения различных правительственных разрешений, лицензий и т.д. Рекомендации Руководству предприятий следует рассмотреть ряд шагов в целях повышения энергоэффективности для повышения долгосрочной конкурентоспособности предприятий: - Провести реальную оценку технически достижимой для предприятия экономии энергии и средств. Для этого следует выявить места возникновения энергозатрат посредством мониторинга энергопотребления в конкретных производственных подразделениях, а также отследить наиболее энергоемкое оборудование. - Разработать стратегический план действий предприятия по энергоэффективности/энергосбережению. - Определить подразделение или назначить сотрудника, ответственного за управление разработкой, реализацией и мониторингом мер по энергоэффективности в рамках предприятия. - Признать выгодность привлечения долгосрочного внешнего финансирования для реализации проектов по энергосбережению. - Провести финансовый анализ реализации потенциальных мер по энергоэффективности. Этот анализ приносит двойную выгоду: в качестве инструмента для принятия инвестиционных решений в рамках предприятия, а также для демонстрации обоснованности проекта для потенциальных кредиторов. Обременительные административные и нормативные процедуры препятствуют реализации мер по повышению энергоэффективности Роль финансовых институтов и государства Эксперты признают, что финансовый кризис повлиял не только на инвестиционную политику предприятий, но и на подход банков к инвестициям в.. Кризис привел к тому, что для многих компаний получение заемного финансирования в контексте, описанном в отчете, становится все более сложным, а иногда абсолютно невозможным. Тем не менее, представляется, что в среднесрочной перспективе, по мере восстановления экономики, представленные выводы и рекомендации безусловно сохранят свою актуальность. Это тем более очевидно, если принимать во внимание, что в любой экономической ситуации предприятиям необходимо стремиться к максимальной эффективности, чтобы добиваться успеха в нарастающей конкуренции. По мере того, как будут улучшаться финансовый климат и ситуация на рынке кредитования, практическая ценность рекомендаций для финансовых институтов будет только возрастать.

8 8 КРАТКИЙ ОБЗОР Финансовым и кредитным организациям следует осуществить разработку и реализацию специализированных продуктов и услуг, направленных на финансирование проектов по энергоэффективности, и проводить активное продвижение этих продуктов среди существующих и потенциальных клиентов. Кроме того, необходимо назначить сотрудников, которые бы непосредственно занимались оценкой и составлением проектов по энергоэффективности. Предлагая предприятиям продукты с ясными для них преимуществами, финансовые учреждения получат выгоды от повышения числа предприятий, заинтересованных во внешнем финансировании. Для реализации более сложных и выгодных мер по энергосбережению белорусские органы власти могут, с одной стороны, упростить административные процедуры, которые предприятия вынуждены проходить для получения возможности реализации проектов по энергоэффективности; с другой стороны, должны внедрить стимулы для получения предприятиями внешнего финансирования при реализации наиболее перспективных проектов по повышению энергоэффективности. Реализация таких мер государственными органами власти, финансовыми организациями и промышленными предприятиями приведет к мобилизации значительных ресурсов, необходимых для повышения энергоэффективности белорусского промышленного сектора, содействуя, таким образом, его конкурентоспособности в долгосрочной перспективе.

9 ВВЕДЕНИЕ 9 1. Введение 1.1. Экономическая ситуация в Беларуси Начиная с 1996 года, белорусская экономика демонстрировала постоянный рост. в среднем на семь процентов в год. Масштабы этого устойчивого роста становятся еще более очевидными при сопоставлении нынешнего валового внутреннего продукта (ВВП) страны с ВВП 1990 года, когда республика находилась в составе Советского Союза. Беларусь одна из немногих стран бывшего Советского Союза, где ВВП был восстановлен с превышением уровня 1990 г. Годовой ВВП Беларуси на душу населения в настоящее время составляет долларов США. 2 Экономическому развитию Беларуси способствовало несколько факторов: 1) низкие цены на импортируемые из России природный газ, сырую нефть и электричество; 2) благоприятная международная экономическая обстановка, позволявшая Беларуси наращивать объемы экспорта как в Россию, так и в Европейский Союз, включая нефтепродукты, переработанные из «субсидируемой» Россией сырой нефти и продаваемые по мировым рыночным ценам, а также 3) ряд государственных административных и финансовых инициатив, направленных на повышение производительности и эффективного использования мощностей. Прекращение доступа к дешевым источникам энергии для Беларуси пришлось на конец 2006 года. Цена на импортируемый газ удвоилась в рамках стратегии Газпрома, предусматривающей переход на мировые рыночные цены на природный газ для Беларуси к 2011 г. Несмотря на это, и к удивлению многих экспертов, новые цены на энергоресурсы не оказались потрясением для белорусской экономики. Фактически в 2007 год экономика Беларуси показала умеренный рост в 8 процентов по сравнению с 10-процентным ростом в 2006 году. Эту устойчивость белорусской экономики можно объяснить двумя взаимосвязанными факторами: 1) значительной ролью государства в экономической структуре страны, в то время как на долю частного сектора приходится только 25 процентов национального ВВП, а также 2) вертикально интегрированным и административным характером национального экономического законодательства, что способствовало запуску Республиканской программы по энергоэффективности на гг. В результате такой комбинации,энергоемкость белорусской экономики сократилась в два раза в течение десяти лет, предшествовавших 2006 году. Тем не менее, перед белорусской экономикой по-прежнему стоит серьезная проблема. В связи с ограниченностью внутренних энергоресурсов Беларуси 85 процентов ее основной потребности в энергии удовлетворяется за счет импорта. Более того, большая часть этого импорта имеет единственный источник. Такая зависимость от единственного источника может быть решена только двумя способами: 1) путем повышения внутреннего производства энергии, а также 2) путем непрерывного сокращения энергоемкости белорусской экономики. Согласно стратегии Республиканской программы по энергоэффективности, Беларусь должна уменьшить потребление энергии на единицу ВВП на 30 процентов за 2 «Economist Intelligence Unit», данные о стране.

10 10 ВВЕДЕНИЕ период г.г. По оценкам этой программы, для достижения такого сокращения энергоемкости, потребуются инвестиции в 3.8 миллиардов долларов США Энергопотребление в настоящее время За последнее десятилетие Беларусь достигла значительного прогресса в области сокращения энергопотребления на единицу ВВП. 50-процентное сокращение энергоемкости было достигнуто благодаря более интенсивному использованию сущестующих мощностей во всех секторах экономики, а также административным мерам правительства Беларуси в области энергосбережения. Использование существующих мощностей и введение административных мер по энергосбережению могут считаться первой фазой беззатратных или низкозатратных мер по энергосбережению. Достигнутая таким образом экономия энергии не потребовала больших объемов капиталовложений. Практический опыт показывает, что энергоэффективность представляет собой функцию капитала, инвестированного в достижение более крупных объемов энергосбережений. Как показано на рис. 2, большинство опрошенных предприятий указало, что энергоэффективность является одним из приоритетов развития их деятельности. В Национальной белорусской программе по энергосбережению на период гг. предполагается, что к 2010 г. в национальную экономику должно быть инвестировано 3,8 миллиарда долларов США для достижения 30-процентного сокращения энергоемкости (энергии, потребляемой на единицу внутреннего валового продукта). Простой расчет на основании вклада в национальный ВВП показывает, что объем инвестиций, необходимых для промышленного сектора, составляет почти 1 миллиард долларов США. Рис. 2. АКТУАЛЬНОСТЬ ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ процентное соотношение респондентов Является ли повышение энергоэффективности важной задачей для развития Вашей компании в настоящее время? 66% 20% 10% 4% Да Скорее да Скорее нет Нет Почему? Сокращение затрат на энергию могло бы повысить конкурентноспособность 68% Высокие затраты на энергоресурсы 55% Устаревшее и неэффективное оборудование 30% Постоянное и бесперебойное снабжение энергией 23% Потребление энергии все больше увеличивается и ограничивает рост производства 10%

11 ВВЕДЕНИЕ 11 Поскольку цены на энергию продолжают свой рост и к 2011 году достигнут международного уровня, целью данного исследования является повышение осведомленности о возможностях дальнейшего улучшения энергоэффективности в промышленном секторе белорусской экономики. Эти знания будут особо актуальными для поставщиков оборудования, финансовых организаций и разработчиков проектов. Целью данного отчета является анализ реализации и планирования предприятиями малого и среднего бизнеса мероприятий по повышению энергоэффективности своей деятельности. Отчет дает ответы на такие вопросы: какие меры по энергоэффективности реализуются в стране, каким образом предприятия организовывают и финансируют эти меры, какова специфика опрошенных предприятий в сфере повышения энергоэффективности Актуальность исследования Предприятия могут начать деятельность по улучшению энергоэффективности уже сегодня. Первая фаза будет включать в себя беззатратные либо низкозатратные меры по энергосбережению. В результате, полученная таким образом экономия энергии не требует больших объемом капиталовложений Данное исследование рассматривает каким образом предприятия белорусской промышленности воспринимают и реализуют меры по повышению энергоэффективности. Аналогичные исследования были проведены в Армении, Азербайджане, Грузии, Российской Федерации и в Украине. Этот отчет представляет собой уникальное исследование того, как промышленные предприятия Беларуси оценивают, планируют, финансируют и реализуют меры по энергоэффективности. Впервые дается всесторонний обзор практики энергоэффективности с точки зрения высшего руководства предприятий. Пятьдесят пять процентов собеседований проводились с руководителями высшего звена (генеральными директорами, директорами по развитию, главными инженерами и т.д.). Почти 40 процентов интервью проводились с руководителями энергетических департаментов. В приложении 1 предоставлена методика исследования и ее основные характеристики. Доля промышленности Беларуси в национальном ВВП составляет 25 процентов, что делает ее наиболее крупной составляющей национальной экономики. Более того, прибыльность данного сектора составляет 17 процентов. 3 Пять рассматриваемых в данном исследовании отраслей промышленности Беларуси продолжают развиваться, что дает им возможность задуматься о повышении экономической эффективности их деятельности. Доля этих пяти секторов в годовом объеме экспорта Беларуси составляет более 90 процентов. Более 80 процентов опрошенных предприятий сообщали о росте объемов продаж в 2007 году по сравнению с предыдущим годом, что отражает тенденцию роста национального ВВП. Годовой оборот 65 процентов опрошенных предприятий в 2007 году составлял от $1-$25 миллионов 4.Еще 17 процентов опрошенных предприятий задекларировали годовой доход в 2007 году свыше $25 миллионов. Белорусская является ключевым элементом валового внутреннего продукта, что делает ее крупнейшей составляющей национальной экономики Учитывая значительное присутствие государственного капитала во всех отраслях промышленности, доля государственных предприятий составила 40 процентов опрошенных компаний. 3 Belarus Country Briefi ng. Commerzbank Corporate & Markets, июль 2008 г. 4 Для целей данного исследования обменный курс принят: Белорусских рублей ~ $1.

12 12 ВВЕДЕНИЕ Рис. 3. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ИССЛЕДОВАННЫХ КОМПАНИЙ процентное соотношение респондентов Как изменились продажи Вашей компании в 2007 г. по сравнению с 2006 г.? 6% 10% 13% 10% 27% 84% уменьшились не изменились увеличились 34% увеличились на >30% увеличились на 21%-30% увеличились на 10%-20% увеличились до 10% Данный отчет предоставляет информацию руководителям компаний об оценке потенциала энергоэффективности предприятиями в своем секторе, а так же о потенциале развития энергоэффективности в других отраслях (глава 2). Представляется так же информация об организационных и административных подходах к реализации мер повышения энергоэффективности (главы 3 и 4), о существующей практике финансирования проектов энергоэффективности; демонстрируются возможности и преимущества привлечения внешнего финансирования для реализации проектов энергоэффективности (глава 5).

13 ОСВЕДОМЛЕННОСТЬ ОБ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ Осведомленность об энергоэффективности 2.1. Осведомленность руководства промышленных предприятий в вопросах энергоэффективности Прежде чем приступить к реализации программ, направленных на повышение энергоэффективности, высшее руководство предприятия должно осознать проблему и оценить возможные выгоды от энергосбережения. Как показывают результаты исследования, энергопотребление имеет большое значение для руководства компаний. Большинство опрошенных руководителей компаний полагают, что они имеют достаточное представление о затратах предприятия на энергоресурсы. Большинство из них также считает, что им известно, какие меры должны предприниматься для повышения энергоэффективности предприятия. Руководство предприятий должно иметь четкое представление об объемах потенциальной экономии посредством повышения энергоэффективности Рис. 4. ОСВЕДОМЛЕННОСТЬ РУКОВОДСТВА процентное соотношение респондентов В какой степени высшее руководство владеет информацией об энергозатратах своей компании? В какой степени высшее руководство проинформировано о возможностях повышения энергоэффективности компании? Три-четыре года назад многие предприятия уже начали работать над всесторонними программами по повышению энергоэффективности Не имеют представления Знают приблизительно Имеют хорошее представление о затратах Имеют точные данные Не имеют представления Не очень хорошо осведомлены Информированы в общих чертах Хорошо осведомлены обо всех возможностях Наш анализ показал, что, несмотря на хорошую общую осведомленность о затратах на энергию предприятия, более точное владение такой информацией в целом снижается прямо пропорционально обороту предприятия: только 22 процента респондентов компаний среднего уровня заявили о том, что имеют точные данные о своих затратах на энергию по сравнению с 48 процентами респондентов из крупных предприятий. 5 Также важно, чтобы руководство предприятия имело четкое представление о сумме потенциальной экономии. Однако подавляющее большинство опрошенных предприятий недооценивает потенциал энергосбережения: в среднем процентов по различным источникам энергии. 5 В целях настоящего доклада мы разделили компании на четыре категории в соответствии с их оборотом: 1) малые предприятия, годовой оборот которых не превышает 1 миллион долларов США, 2) средние 1-5 миллионов долларов США, 3) средне-крупные компании 5-25 миллионов долларов США, а также 4) крупные компании с оборотом свыше 25 миллионов долларов США.

14 14 ОСВЕДОМЛЕННОСТЬ ОБ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ Международная практика показывает, что, например, в Великобритании экономия энергии достигает 30 процентов по сжатому воздуху и процентов по водопотреблению. Рис. 5. ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДАЛЬНЕЙШЕГО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ Фактически достигнутая экономия превышает ожидания от общего объема энергопотребления на 5-10 процентов На какой процент Ваша компания может сократить использование перечисленных ниже энергетических ресурсов при существующем уровне производства? Сжатый воздух Отопление Вода Электроэнергия Природный газ Оценки потенциала энергоэффективности, составленные компаниями Дополнительный потенциал (на основе международного опыта) Общий потенциал Консервативная оценка руководителями белорусских предприятий потенциала энергосбережения имеет следующие причины: Технические специалисты зачастую не участвуют в подготовке стратегических планов развития предприятия, планов капитальных вложений и в других важных мероприятиях, составляющих основу экономии потребляемой энергии Финансовые специалисты предприятий не всегда в состоянии компетентно оценить, какие меры необходимы для повышения энергоэффективности, определить объем необходимых инвестиций и оценить доходность различных мер Неэффективное взаимодействие высшего руководства и технических специалистов энергослужб Повышение энергоэффективности является одним из основополагающих факторов развития предприятия и обеспечения его энергоресурсами. Технические специалисты зачастую не участвуют в разработке стратегического плана развития предприятия, плана капитальных затрат и других важных мероприятий, закладывающих основу для оптимизации энергетического хозяйства. Главные энергетики, как правило, планируют меры, которые напрямую входят в их компетенцию, что обычно включает административные вопросы поставок и потребления энергии, а также работу энергоемкого оборудования. В очень редких случаях энергетики получают задачи по экономическому обоснованию предпринимаемых мер, поэтому они редко заинтересованы в участии финансового отдела и одобрении каких-либо мер по энергоэффективности. С другой стороны, в полномочия и компетенцию финансового отдела не входит оценка и выбор конкретных мер по энергоэффективности, а также расчеты требуемых инвестиций, экономии и периодов окупаемости этих инвестиций. Такая несогласованность между техническими и финансовыми специалистами приводит к тому, что требующие значительных инвестиций привлекательные проекты по энергоэффективности зачастую не претворяются в жизнь, что в итоге приводит к неиспользованному потенциалу энергосбережения и более низкой конкурентоспособности предприятия. Отсутствие взаимодействия имеет особое значение для менее крупных предприятий (по размеру и обороту). Как показал наш анализ, только 28 процентов малых и средних предприятий реализует собственные планы по энергоэффективности по сравнению с 56 и 71 процентом средних и больших опрошенных предприятий.

15 ОСВЕДОМЛЕННОСТЬ ОБ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ 15 Ограниченный доступ к информации о международном опыте в области энергоэффективности. Опыт показывает, что предприятия легко снижают общее энергопотребление на 5-10 процентов в результате внедрения беззатратных или низкозатратных мер по энергоэффективности. Тем не менее, руководители предприятий заявляют о том, что ориентировочный потенциал дальнейшей экономии энергии не намного превышает эти цифры. В зону ответственности главного энергетика редко входит разработка финансовой части программ по повышению энергоэффективности Приведенная выше информация свидетельствует о том, что показатели, прогнозируемые рис. 5, могут быть достигнуты, но они недооценены и отражают общую тенденцию белорусских руководителей недооценивать потенциал энергосбережения на своих предприятиях Роль государства в содействии энергоэффективности Политика правительства может играть важную роль в содействии и повышении энергоэффективности национальной экономики. Государство обладает большим количеством инструментов сокращения энергопотребления во всех отраслях промышленности. Обычно эти инструменты представляют собой административные либо финансовые меры, а зачастую комбинацию и тех и других, выраженных в законах и распоряжениях исполнительной власти национального, а иногда регионального и местного уровня. В целом, они составляют правовые рамки, содействующие повышению энергоэффективности. Эффективность этих инструментов, т.е. сокращение объемов потребляемой энергии на единицу затрат, зависит от соответствующей разработки, финансирования и реализации этих мер. В этом исследовании мы спрашивали представителей предприятий, о каких политических мерах по повышению энергоэффективности в своей отрасли им известно. Оказалось, что к белорусским предприятиям непосредственно относится ряд административных и финансовых мер по повышению энергоэффективности. Напрямую эти меры относятся к предприятиям государственной собственности. Рис. 6. ИНФОРМИРОВАННОСТЬ О РЕГУЛЯТОРНЫХ МЕРАХ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ Процентное соотношение респондентов Какие меры предпринимает правительство по повышению энергоэффективности в Вашей отрасли? Пищевая Химическая Строительные материалы Металлообработка Машиностроение Налоговый кредит на инвестиции Льготы налогообложения Более низкие тарифы на энергию Государственное финансирование энергоэффективности

16 16 ОСВЕДОМЛЕННОСТЬ ОБ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ К административным мерам относятся: государственная сертификация/выдача разрешений на энергоемкое оборудование как новое, так и уже находящееся в эксплуатации; требование о проведении энергоаудита предприятий, энергопотребление которых превышает определенный уровень; утверждение госинспекторами показателей энергопотребления предприятий; взыскание штрафов за энергопотери С финансовой точки зрения, дифференцированные тарифы на энергоресурсы применяются в соответствии с принятыми предприятиями мерами по повышению энергоэффективности. Государство субсидирует проценты по кредитам, полученным для инвестиций в меры по энергоэффективности. Государственные организации и предприятия извлекают наибольшую выгоду от спонсируемых правительством финансовых шагов и инициатив. Государственные органы применяют административные меры и проводят инспекции энергопотребления промышленных предприятий, невзирая на форму их собственности. Целью этих инспекций является проверка поддержания энергопотребления как энергетического, так и производственного оборудования в конкретных пределах. В случае невыполнения требований предприятие облагается штрафом. В течение 12 месяцев, предшествующих проведению данного исследования, правительственные энергоинспекции проводились на 90 процентах предприятий. Помимо этого, 36 исследованных компаний должны были проводить обязательные энергоаудиты, что создавало дублирование усилий. Значимость, которую белорусские органы власти придают минимизации энергопотребления на промышленных предприятиях, подчеркивается тем, что предприятия, признававшие проведение у них энергоинспекций, сообщали о проведении в среднем четырех энергоинспекций в течение 12 месяцев. Половина респондентов оценила существующие государственные нормативно -правовые меры положительно и как содействующие повышению энергоэффективности на их предприятиях В ходе исследования мы спрашивали представителей предприятий об их мнении относительно масштабов, в которых существующие нормативно-правовые рамки содействуют повышению энергоэффективности. Из респондентов, высказавших свое мнение по данному вопросу, половина положительно оценила существующие нормативно-правовые рамки. Остальные респонденты оценили нормативноправовые рамки как не содействующие повышению энергоэффективности. В целом, может показаться, что законодательство и нормативно-правовая среда в области повышения энергоэффективности в белорусском промышленном секторе получили значительное развитие. Вместе с тем, создается впечатление, что в рамках возглавляемых государством усилий по повышению энергоэффективности малое значение уделяется механизмам стимулирования, и эти усилия, в основном, базируются на соблюдении требований и административных механизмов, приводящих к дополнительным издержкам и нагрузкам для предприятий.

17 СУЩЕСТВУЮЩАЯ ПРАКТИКА В ОБЛАСТИ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ Существующая практика в области энергоэффективности Анализ результатов исследования показывает, что 96 процентов опрошенных предприятий реализует определенные меры по повышению энергоэффективности. Большинство компаний (78 процентов) одновременно реализуют три проекта и более. За последние три года опрошенные компании вложили более $60 миллионов в реализацию проектов по энергоэффективности. Рис. 7. МЕРЫ ПО ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ Процентное соотношение респондентов 96 процентов опрошенных предприятий реализует определенные меры по повышению энергоэффективности Над какими проектами по энергоэффективности Вы работаете в настоящее время? Энергоэффективное освещение Системы теплоснабжения Модернизация производственного оборудования Компрессоры Теплоизоляция зданий Установка систем учета энергии Эффективные электромоторы Модернизация холодильных агрегатов Установки совместного производства электроэнергии и тепла Прочие Ничего не было реализовано 3.1. Стратегия Хоть это и не очевидно, реализация мер по повышению энергоэффективности тесно связана со стратегией развития предприятия. Такие составляющие, как эксплуатационные затраты, производственные мощности и потребности в капитальных вложениях являются ключевыми составляющими стратегического плана развития предприятия. С другой стороны, если меры по снижению энергозатрат и лежащей в их основе модернизации оборудования не соответствуют стратегии компании, расхождения могут привести к ошибкам в расходовании средств, неспособности добиться производственных целей либо к росту эксплуатационных затрат. Согласование стратегии развития предприятия с расчетными потребностями в модернизации производственных процессов и планируемыми мерами по снижению энергозатрат является основным условием достижения конкретных целей по снижению энергозатрат предприятия.

18 18 СУЩЕСТВУЮЩАЯ ПРАКТИКА В ОБЛАСТИ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ СВЯЗЬ МЕЖДУ СТРАТЕГИЕЙ ПРЕДПРИЯТИЯ И ПРОЕКТАМИ ПО ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЮ Стратегическое планирование на 2-3 года вперед Определение объемов производства; Оценка себестоимости проекта; Использование производственных мощностей; Решение о необходимости расширения производства. Расчет производства Показатели необходимых мощностей; Потребление по каждому типу энергоресурсов; Необходимые инвестиции в производственное и энергетическое оборудование. Запуск программы модернизации и повышения энергоэффективности Разработка мер по достижению поставленных целей; Расчет сроков и этапов программы; Прогноз новых уровней себестоимости после снижения энергопотребления. Замена устаревшего оборудования играет важную роль в снижении энергозатрат, если она является частью плана стратегического развития компании. С одной стороны, продолжение эксплуатации устаревшего оборудования не требует капитальных инвестиций. С другой стороны, использование такого оборудования зачастую сказывается на высоких эксплуатационных затратах, связанных с более дорогостоящим обслуживанием, частыми выходами из строя, приводящим к перебоям в работе, и более высоким уровнем энергопотребления, связанным с устаревшей конструкцией и высокими потерями. При разработке стратегии по повышению энергоэффективности, предприятие обязательно должно предусмотреть план замены устаревшего оборудования, установленного более 15 лет назад (рис. 8). Как обсуждалось ранее, эксплуатация устаревшего, изношенного оборудования может являться препятствием для дальнейшего развития производства в целом. Далее в этом отчете мы увидим, что замена устаревшего оборудования является задачей большинства реализованных с 2006 года крупномасштабных проектов по энергоэффективности, а связанные с ними инвестиции представляют значительную часть общих расходов компании.

19 СУЩЕСТВУЮЩАЯ ПРАКТИКА В ОБЛАСТИ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ 19 Рис. 8. ПРОЦЕНТ КОМПАНИЙ, ЭКСПЛУАТИРУЮЩИХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ БОЛЕЕ ЧЕМ 10-ЛЕТНЕЙ ДАВНОСТИ Доля компаний, использующих устаревшее оборудование Системы циркуляционного охлаждения Вентиляционные системы Электроприводы Теплообменники Бойлеры Насосы Компрессоры Системы холодного хранения Частотно контролируемые приводы Когерационные агрегаты лет лет более 25 лет Настоящее исследование показало, что белорусские промышленные предприятия за последние несколько лет в определенной степени модернизировали свое производственное оборудование. В результате по состоянию на лето 2008 г. доля компаний, сообщивших об эксплуатации производственного оборудования старше 15 лет, составила 41 процент. Кроме того, исследование показало, что доля устаревшего производственного оборудования (старше 15 лет) является меньшей в тех секторах, предприятия которых демонстрируют наиболее значительный рост оборота по сравнению с предыдущим годом. Так, доля компаний пищевой промышленности, эксплуатирующих производственное оборудование старше 15 лет, составляет только 23 процента. Шестьдесят шесть процентов опрошенных компаний этого сектора сообщили о росте продаж в течение 2007 г. более чем на десять процентов по сравнению с предыдущим годом. Модернизация устаревшего оборудования является конечной целью крупномасштабных проектов по энергоэффективности, а расходы на эту модернизацию составляют значительную часть общих расходов предприятия С другой стороны, 53 процента предприятий химического и нефтехимического сектора по-прежнему эксплуатируют оборудование, которое было установлено, не менее, 15 лет назад. Только 29 процентов предприятий этого сектора сообщили о росте продаж более чем на десять процентов в 2007 г. Эксплуатация оборудования старше 10 лет неэффективна по двум причинам: его производительность ниже, чем у оборудования, в котором используются более современные технологии, а также более высокие эксплуатационные затраты, так как расходы на обслуживание и количество случаев выхода из строя повышаются в результате естественного износа. Таким образом, достижение дальнейшей экономии энергии в значительной степени будет зависеть от того, насколько компании смогут заменить устаревшее оборудование От малого к большому На практике реализация проектов по повышению энергоэффективности начинается в рамках проектов по модернизации производственного и энергетического оборудования. Зачастую необходимость в реализации мер по энергоэффективности возникает после того, как руководство компании проводит анализ расходов на

20 20 СУЩЕСТВУЮЩАЯ ПРАКТИКА В ОБЛАСТИ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ энергию как часть общих эксплуатационных затрат. Как правило, в качестве первого шага руководством принимается решение об определении наиболее быстрых и низкозатратных способов повышения энергоэффективности. Так, первые принимаемые меры обычно включают сокращение энергопотерь. Они включают устранение утечек (тепловой энергии, воды, сжатого воздуха и т.п.), а также реализацию административных мер, направленных на сокращение энергопотерь. Экономия, полученная в результате таких беззатратных либо низкозатратных мер по энергоэффективности, создает импульс для расширения объема деятельности по повышению энергоэффективности. При работе с тремя и более проектами по энергоэффективности предприятия в основном принимают беззатратные и низкозатратные меры по повышению энергоэффективности Первый этап в реализации мер по энергоэффективности направлен на более гибкое управление энергоресурсами и более строгий контроль энергопотребления. Следующий этап включает требующую значительных инвестиций модернизацию энергоемкого производственного оборудования. В конечном итоге, наиболее значительное повышение энергоэффективности достигается благодаря комбинации шагов по модернизации как производственного, так и энергетического оборудования и введению системы управления расходованием энергии. Общие затраты на меры по энергоэффективности, реализованные предприятиями, составляют около 51 процента их общих энергозатрат в 2007 году. Далее будут представлены отрасли с наиболее высокими инвестициями в энергоэффективность: в которых широко проводилась модернизация производственного оборудования. Таковыми в Беларуси являются пищевая и металлообрабатывающая промышленности. В ходе нашего исследования мы выяснили, что не существует прямой связи между энергозатратами компании как части ее производственных затрат и суммой средств, инвестированных в меры по энергоэффективности. На рис. 9 показаны средние инвестиционные расходы на некоторые меры по энергоэффективности и частота ответов респондентов, реализующих каждую из этих мер. Вертикальная ось представляет процентное соотношение респондентов, реализующих такие меры. Каждый «пузырек» внутри диаграммы показывает средние расходы на одну меру всех предприятий, реализовывавших ее (меру) в гг., либо реализующих ее в настоящее время. Рис. 9. РЕАЛИЗУЕМЫЕ ПРОЕКТЫ ПО ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ И ИХ СТОИМОСТЬ процентное соотношение респондентов и стоимость в тысячах $ В настоящее время наиболее популярной и низкозатратной мерой по повышению энергоэффективности является установка энергоэффективного освещения Процент компаний, реализующих проекты по энергоэффективности Средняя стоимость пректа в тысячах $ Системы теплоснабжения Системы совместного производства электроэнергии и тепла Компрессоры Модернизация холодильного оборудования Энергоэффективное освещение Эффективные электроприводы Теплоизоляция зданий Установка систем учета используемой энергии Модернизация производственного оборудования Наиболее широко распространенной мерой по повышению энергоэффективности, которую реализовали две трети опрошенных предприятий, является

К более эффективной и инновационной электроэнергетике в России

К более эффективной и инновационной электроэнергетике в России К более эффективной и инновационной электроэнергетике в России Дуглас Кук, Александр Антонюк и Изабель Мюррей OECD/IEA 2012 Взгляды выраженные в этом документе не обязательно отражают взгляды или политику

Подробнее

УТВЕРЖДЕНА распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 ноября 2009 г. 1715-р ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ СТРАТЕГИЯ РОССИИ. на период до 2030 года

УТВЕРЖДЕНА распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 ноября 2009 г. 1715-р ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ СТРАТЕГИЯ РОССИИ. на период до 2030 года УТВЕРЖДЕНА распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 ноября 2009 г. 1715-р ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ СТРАТЕГИЯ РОССИИ на период до 2030 года I. Введение Целью энергетической политики России является

Подробнее

Глава 16 Повлияет ли Киотский протокол на процесс экономического роста России?

Глава 16 Повлияет ли Киотский протокол на процесс экономического роста России? Часть I. Принципы торговой политики Глава 16 Повлияет ли Киотский протокол на процесс экономического роста России? Франк Лекок, Змарак Шализи Введение За последние 14 лет Россия прошла значительный путь

Подробнее

Евразийская. экономическая. комиссия

Евразийская. экономическая. комиссия c Евразийская экономическая комиссия Доклад о долгосрочных планах экономического развития государств членов Таможенного союза и Единого экономического пространства, мерах по их реализации и результатах,

Подробнее

Создание и деятельность энергосервисных компаний и перфоманс-контрактов в России. С.Б. Сиваев. Том 1

Создание и деятельность энергосервисных компаний и перфоманс-контрактов в России. С.Б. Сиваев. Том 1 Том 1 С.Б. Сиваев Создание и деятельность энергосервисных компаний и перфоманс-контрактов в России Энергосервис и перформанс-контракты: возможности и проблемы их реализации в России Создание и деятельность

Подробнее

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА «Бюджетная политика: анализ бюджетной стратегии до 2030 года, варианты бюджетного маневра, анализ стрессоустойчивости российского бюджета, анализ целесообразности сохранения бюджетного

Подробнее

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ СТРАТЕГИЯ РОССИИ НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ СТРАТЕГИЯ РОССИИ НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ СТРАТЕГИЯ РОССИИ НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА Москва май 2003 год 2 Содержание I. Цели и приоритеты Энергетической стратегии России 4 II. III. Проблемы и основные факторы развития топливноэнергетического

Подробнее

Стратегия развития электронной отрасли России до 2025 года (проект)

Стратегия развития электронной отрасли России до 2025 года (проект) Стратегия развития электронной отрасли России до 2025 года (проект) Москва, 2009 г. 1 Оглавление 1. Обоснование Стратегии... 3 2. Основные понятия и определения... 5 3. Принципы Стратегии... 6 4. Текущее

Подробнее

Тема 8: Инвестиционная деятельность организации. 8.1. Инвестиции и инвестиционная деятельность

Тема 8: Инвестиционная деятельность организации. 8.1. Инвестиции и инвестиционная деятельность Тема 8: Инвестиционная деятельность организации 8.1. Инвестиции и инвестиционная деятельность Инвестиции означают «капитальные вложения» или вложения финансовых средств в различные виды экономической деятельности

Подробнее

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ СТРАТЕГИЯ РОССИИ НА ПЕРИОД ДО 2035 ГОДА

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ СТРАТЕГИЯ РОССИИ НА ПЕРИОД ДО 2035 ГОДА ПРОЕКТ Министерство энергетики Российской Федерации ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ СТРАТЕГИЯ РОССИИ НА ПЕРИОД ДО 2035 ГОДА Москва 2014 год 2 СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛ 1. ВВЕДЕНИЕ... 4 РАЗДЕЛ 2. ТЕКУЩИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ЭС-2030...

Подробнее

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. Доклад O МЕРАХ ПО РАЗВИТИЮ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. Доклад O МЕРАХ ПО РАЗВИТИЮ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Доклад O МЕРАХ ПО РАЗВИТИЮ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ МОСКВА КРЕМЛЬ 2015 СОДЕРЖАНИЕ Введение 2 1Раздел 2Раздел Роль малого и

Подробнее

Директор 360 Развитие во всех направлениях

Директор 360 Развитие во всех направлениях Директор 360 Развитие во всех направлениях Третье издание 2013 Россия Директор 360 Третье издание Отчет о России 1 Методология В рамках проекта «Директор 360» международная сеть компаний «Делойт» провела

Подробнее

Приложение к Указу Губернатора Омской области от 24 июня 2013 года 93. Стратегия социально-экономического развития Омской области до 2025 года

Приложение к Указу Губернатора Омской области от 24 июня 2013 года 93. Стратегия социально-экономического развития Омской области до 2025 года Приложение к Указу Губернатора Омской области от 24 июня 2013 года 93 Стратегия социально-экономического развития Омской области до 2025 года 1. Общие положения Стратегия социально-экономического развития

Подробнее

РУКОВОДСТВО по применению инструментов более чистого производства

РУКОВОДСТВО по применению инструментов более чистого производства Более чистое производство в выбранных странах СНГ: Молдова, Грузия и Казахстан Проект «Более чистое производство в выбранных странах СНГ: Молдова, Грузия и Казахстан» РУКОВОДСТВО по применению инструментов

Подробнее

АУДИТ И ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ

АУДИТ И ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ 3.13. УПРАВЛЕНИЕ КРЕДИТНЫМ ПОРТФЕЛЕМ КАК ОДИН ИЗ ЭЛЕМЕНТОВ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫМ РИСКОМ Славянский А.В., соискатель, начальник отдела взыскания задолженности департамента кредитования малого и среднего

Подробнее

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ отрасли информационных технологий в Российской Федерации на 2014-2020 годы и на перспективу до 2025 года. I.

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ отрасли информационных технологий в Российской Федерации на 2014-2020 годы и на перспективу до 2025 года. I. УТВЕРЖДЕНА распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2013 г. 2036-р СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ отрасли информационных технологий в Российской Федерации на 2014-2020 годы и на перспективу до

Подробнее

Ñèñòåìà óïðàâëåíèÿ îõðàíîé òðóäà:

Ñèñòåìà óïðàâëåíèÿ îõðàíîé òðóäà: Ñèñòåìà óïðàâëåíèÿ îõðàíîé òðóäà: ïóòü ê íåïðåðûâíîìó ñîâåðøåíñòâîâàíèþ ÄÎÊËÀÄ ÌÎÒ Ê ÂÑÅÌÈÐÍÎÌÓ ÄÍÞ ÎÕÐÀÍÛ ÒÐÓÄÀ Система управления охраной труда: путь к непрерывному совершенствованию Доклад МОТ к Всемирному

Подробнее

Развитие малого и среднего предпринимательства в России

Развитие малого и среднего предпринимательства в России Развитие малого и среднего предпринимательства в России ВВЕДЕНИЕ Сложившаяся в последние годы модель государственной политики по развитию малого и среднего предпринимательства (далее - МСП) представляется

Подробнее

Министерство экономического развития Российской Федерации КАК ЭКСПОРТИРОВАТЬ. Пособие для начинающих экспортеров

Министерство экономического развития Российской Федерации КАК ЭКСПОРТИРОВАТЬ. Пособие для начинающих экспортеров Министерство экономического развития Российской Федерации КАК ЭКСПОРТИРОВАТЬ Пособие для начинающих экспортеров Часть 1 Подготовка к экспорту: первые шаги Москва 2014 2 3 Министерство экономического развития

Подробнее

русско-немецкое бюро экологической информации Russisch-Deutsches Büro für Umweltinformation в России

русско-немецкое бюро экологической информации Russisch-Deutsches Büro für Umweltinformation в России русско-немецкое бюро экологической информации Russisch-Deutsches Büro für Umweltinformation Устойчивое развитие в России под редакцией Сергея Бобылева и Рената Перелета Устойчивое развитие в России под

Подробнее

ИНВЕСТИЦИИ В ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ КАК УСЛОВИЕ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ

ИНВЕСТИЦИИ В ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ КАК УСЛОВИЕ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ИНВЕСТИЦИИ В ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ КАК УСЛОВИЕ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ доц. ксн. Зацепилин А.Н., Гонтарь М.М. МГТУ «МАМИ» В условиях становления экономики знаний на передний план

Подробнее

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПЛАН РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ДО 2020 ГОДА

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПЛАН РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ДО 2020 ГОДА СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПЛАН РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ДО 2020 ГОДА ВВЕДЕНИЕ I. СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПЛАН - 2020: ГЛОБАЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ Тенденции в мировой экономике Вызовы и возможности II. СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПЛАН -

Подробнее

Новому правительству, которое

Новому правительству, которое Экономическая политика Чего мы ждем от нового правительства Алексей Кудрин кандидат экономических наук, профессор, главный научный сотрудник ИЭП им. Е. Т. Гайдара Οικονοµια Politika П р а к т и к а O I

Подробнее

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПЛАН РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ДО 2020 ГОДА

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПЛАН РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ДО 2020 ГОДА УТВЕРЖДЕН Указом Президента Республики Казахстан от 1 февраля 2010 года 922 СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПЛАН РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ДО 2020 ГОДА В октябре 1997 года в Послании Президента Республики Казахстан

Подробнее

НЕ ТОЛЬКО ОТСУТСТВИЕ БОЛЕЗНЕЙ

НЕ ТОЛЬКО ОТСУТСТВИЕ БОЛЕЗНЕЙ ДВЕНАДЦАТАЯ ОБЩАЯ ПРОГРАММА РАБОТЫ НЕ ТОЛЬКО ОТСУТСТВИЕ БОЛЕЗНЕЙ связанные со здоровьем Цели тысячелетия в области развития, Неинфекционные заболевания Всеобщий охват населения медицинской помощью Приоритеты

Подробнее

На правильном пути 60% 62% 67% Российский обзор экономических преступлений за 2014 год. www.pwc.ru/crimesurvey

На правильном пути 60% 62% 67% Российский обзор экономических преступлений за 2014 год. www.pwc.ru/crimesurvey Российский обзор экономических преступлений за 2014 год На правильном пути 60% респондентов заявили о том, что за последние два года они стали жертвами экономических преступлений. 62% СЕО относят проблему

Подробнее

В ФОКУСЕ: КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ И УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ

В ФОКУСЕ: КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ И УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ УСЛУГИ В ФОКУСЕ: КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ И УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ Вестник / 2 / Июль 2012 г. Темы номера: Информационные решения в области устойчивого развития Планирование процесса подготовки

Подробнее

Конкурентоспособность: Общий подход

Конкурентоспособность: Общий подход Russian-European Centre for Economic Policy (RECEP) Российско-Европейский Центр Экономической Политики (РЕЦЭП) Конкурентоспособность: Общий подход ( Проект) Жиль Вальтер 2005 Moscow Москва 2005 RECEP This

Подробнее

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК НОВОЕ ВРЕМЯ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 109028, г. Москва, ул. Воронцово Поле, д.5 тел (495) 287-00-60, 663-94-43 к/с 30101810100000000115 БИК 044599115 ИНН 7750005411 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ

Подробнее

СТРАТЕГИЯ. развития банковского сектора экономики Республики Беларусь на 2011 2015 годы

СТРАТЕГИЯ. развития банковского сектора экономики Республики Беларусь на 2011 2015 годы ОДОБРЕНО Постановление Правления Национального банка Республики Беларусь 03.03.2011 73 СТРАТЕГИЯ развития банковского сектора экономики Республики Беларусь на 2011 2015 годы Минск 2 Содержание Введение

Подробнее