ПРОГНОЗ социально-экономического развития Челябинской области на 2010 год и плановый период 2011 и 2012 годов

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Размер: px
Начинать показ со страницы:

Download "ПРОГНОЗ социально-экономического развития Челябинской области на 2010 год и плановый период 2011 и 2012 годов"

Транскрипт

1 ПРОГНОЗ социально-экономического развития Челябинской области на 2010 год и плановый период 2011 и 2012 годов

2 Прогноз социально-экономического развития в соответствии с Бюджетным кодексом является основой для разработки бюджета. Прогноз подготовлен в соответствии с требованиями федерального и областного законодательства, на основе предложений органов исполнительной власти, муниципальных образований и крупнейших предприятий области. При разработке прогноза были приняты во внимание тенденции, которые сложились в первые семь месяцев текущего года. Основа разработки прогноза Федеральный закон от 20 июля 1995 года 115-ФЗ «О государственном прогнозировании и программах социально-экономического развития Российской Федерации» Закон Челябинской области от г. 328-ЗО «О государственном прогнозировании, программах социально-экономического развития Челябинской области и областных целевых программах» (вредакцииот г.) Постановление Губернатора Челябинской области от г. 204 «О разработке прогноза социально-экономического развития Челябинской области на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов» Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года (распоряжение Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года 1662-р) Сценарные условия социально-экономического развития Российской Федерации на 2010 год и плановый период 2011 и 2012 годов Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2010 год, параметры прогноза на плановый период 2011 и 2012 годов и предельные уровни цен (тарифов) на продукцию (услуги) субъектов естественных монополий 2

3 Прогноз разработан в двух вариантах: умеренном и благоприятном. Умеренный предусматривает стабилизацию и переход к «оживлению» экономики, благоприятный её рост. Основа разработки прогноза Программа антикризисных мер Правительства Российской Федерации на 2009 год (утверждена Правительством Российской Федерации 19 июня 2009 года) Стратегия социально-экономического развития Челябинской области до 2020 года (постановление Законодательного Собрания от г. 1325) План антикризисных мер Челябинской области (постановления Правительства Челябинской области от г. 358-П, от г. 430-П, г. 61-П) Отчет Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Челябинской области о социально-экономическом развитии Челябинской области в январе июле 2009 года Прогнозные материалы органов исполнительной власти, муниципальных образований и крупных предприятий Челябинской области 3

4 Особенности разработки прогноза социально-экономического развития Челябинской области на 2010 год Прогноз разработан на один год Подготовлены новые разделы прогноза: «Реализация антикризисных мер» «Показатели эффективности деятельности органов местного самоуправления» 4

5 При разработке прогноза учитывались как положительные, так и отрицательные внешнеэкономические и внутрироссийские факторы Макроэкономические факторы, учитываемые при разработке прогноза Внешнеэкономические факторы Внутрироссийские факторы 5

6 При разработке прогноза учитывались как положительные, так и отрицательные внешнеэкономические факторы Макроэкономические факторы, учитываемые при разработке прогноза Внешнеэкономические факторы Положительные Отрицательные Возобновление роста мировой экономики в 2010 году с темпом от 0,6 процента до 2,7 процента Повышение спроса и цен на металлопродукцию на мировом рынке Сохраняющиеся риски дальнейшего развития негативных процессов в мировой экономике Низкий уровень спроса и цен на основные экспортные товары Челябинской области по сравнению с докризисным уровнем Стабилизация и постепенный рост цен на нефть Усиление конкуренции на рынке металлопродукции, ускоренное развитие металлургического комплекса Китая 6

7 Положительные и отрицательные внутрироссийские факторы Макроэкономические факторы, учитываемые при разработке прогноза Внутрироссийские факторы Положительные Отрицательные Реализация Правительством Российской Федерации программы антикризисных мер Резкое снижение инвестиционного спроса и запасов в промышленности, строительстве и торговле Продолжение реализации государственных инвестиционных программ В результате снижения реального курса рубля возможности для импортозамещения для отраслей, ориентированных на внутренний рынок Меры по стимулированию потребительского спроса (рост пенсий на 45,9 процента) Меры по стимулированию кредитования банковской системой реального сектора экономики Рост внутренних цен на энергоносители в 2010 году, особенно на газ на 26,6 процента, электроэнергию 11,5-13 процентов Рост тарифов на грузовые перевозки железнодорожным транспортом в 2010 году на 12,3 процента Снижение объемов кредитования банковской системой реального сектора экономики Рост нагрузки на бюджетную систему в результате финансирования мероприятий по стабилизации экономики и ситуации на рынке труда Снижение потребительского спроса в результате уменьшения реальной зарплаты и реальных располагаемых денежных доходов населения Рост безработицы 7

8 С октября прошлого года мировой кризис негативно повлиял на состояние экономики и, как следствие, снижение темпов роста заработной платы и уменьшение доходов консолидированного бюджета области. Наша область с преобладанием металлургии и машиностроения вошла в группу регионов, на которых кризис отразился сильнее всего. Из-за резкого снижения спроса и сокращения экспорта при значительном падении мировых цен на металлы существенно упали объёмы промышленности. Показатели социально-экономического развития Челябинской области За январь-июль 2009 года отмечено снижение: - промышленности - инвестиций в основной капитал (январь-июнь) - налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета области - розничного товарооборота - платных услуг - ввода жилья - реальных располагаемых денежных доходов - реальной заработной платы - внешнеторгового оборота - на 26,4% - на 9,4% - на 43,6% - на 6,6% - на 10,8% - на 20,4% - на 1% - на 9,7% - на 45,0% Отмечен рост сельского хозяйства на 3,1% В области действуют антикризисный штаб под руководством Губернатора, 6 отраслевых рабочих групп, 43 муниципальных штаба. Благодаря принятым антикризисным мерам падение объемов производства замедлилось, а в отдельных отраслях наметились тенденции к их увеличению. 8

9 Валовой региональный продукт млрд. рублей ,3 350,3 110,6 446,9 113,4 670,0 582,9 575, ,3 691,1 637,1 101, процентов годы 85, (оценка) валовой региональный продукт В1 В (прогноз) в процентах к предыдущему году в сопоставимых ценах Основной показатель, отражающий общеэкономическое развитие области валовой региональный продукт, который в этом году оценивается в 575,6 млрд. рублей со снижением почти на 15 процентов, что, прежде всего, связано со значительным падением промышленного производства. Восстановление положительной динамики экономического роста возможно начиная с будущего года, что во многом обусловлено принятыми антикризисными мерами. В прогнозируемом году ВРП увеличится на 1,6 процента при умеренном варианте, на 10,3 процента при благоприятном и достигнет млрд. рублей. 9

10 млрд. рублей Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ, услугсобственнымисиламипо"чистым" видам деятельности* крупнымиисреднимиорганизациями годы 105,3 430,6 110,4 528,1 690,5 112,6 834,4 540,9 95,2 80,4 666,7 576,5 101,5 * Добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства, производство и распределение электроэнергии, газа и воды. Резкое снижение производства в металлургии и машиностроении, а также значительный удельный вес данных видов деятельности в структуре промышленного производства, повлекли падение показателей прогноза в целом по области. Объем промышленности в текущем году по оценке превысит 540 млрд. рублей со снижением почти на 20 процентов. В 2010 году прирост промышленности прогнозируется от 1,5 до 13 процентов, аеёобъём достигнет 667 млрд. рублей. 113 В1 В (оценка) 2010 (прогноз) объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ, услуг индекс промышленного производства процентов 10

11 Валовая продукция сельского хозяйства ,1 76,1 78,4 130 млрд. рублей ,7 46,5 114,6 50, ,6 100,9 61,5 94,5 118,6 115, процентов В1 В годы (оценка) 2010 (прогноз) валовая продукция сельского хозяйства в действующих ценах в процентах к предыдущему году в сопоставимых ценах 60 Валовая продукция сельского хозяйства в этом году оценивается в 62 млрд. рублей или 94,5 процента к прошлому году, что связано с засухой в южных районах области. Однако за счет активного технологического обновления аграрного сектора в рамках национального проекта «Развития АПК» падение не такое значительное как в промышленности. В 2010 году согласно прогнозу Минсельхоза области прирост продукции сельского хозяйства составит от 15,2 процента до 18,6 процента, а её объём достигнет млрд. рублей. 11

12 Доля занятых в малом бизнесе в общей численности занятых в экономике ,4 1685,2 1686,2 1696,1 1635,0 1620,0 1630,0 50 тыс. человек ,0 34,2 34,7 34,0 35,8 36,5 36,6 535,3 576,3 584,4 576,5 585,3 591,2 597, процентов В1 В2 0 0 годы (оценка) 2010 (прогноз) численность занятых в малом бизнесе, тыс. человек численность занятых в экономике, тыс. человек доля занятых в малом бизнесе в общей численности занятых в экономике Уже сегодня каждый третий из общего числа занятых в экономике области работает в малом бизнесе. Причем треть или свыше 180 тысяч человек - это работники малых предприятий, 2 процента занято в крестьянских фермерских хозяйствах, около 67 процентов это индивидуальные предприниматели с работающими у них. 12

13 В соответствии с ОЦП развития малого и среднего предпринимательства в 2010 году будут достигнуты следующие результаты: Основные показатели развития малого бизнеса Создание новых СМП Количество СМП: 2009 г г Доля занятых в сфере МП от общей численности занятых вэкономикеобласти: 2009 г. 35,8% 2010 г. 36,6% Вклад СМП в ВРП Челябинской области: 2009 г. 25,9% 2010 г. 26,7% 13

14 Внешнеторговый оборот внешнеторговый оборот 11707,0 млн. долларов США ,8 6730,1 1519,2 1623, , ,1 9419,4 2685, ,7 3854, ,9 6627,9 6728,6 6840,4 2331,8 2380,9 2411, , , ,3 В1 В (оценка) (прогноз) Сложившаяся макроэкономическая ситуация неблагоприятно повлияла на внешнеторговый оборот, который в текущем году оценивается в 6,6 млрд. долларов, что на 43,4 процента ниже, чем в прошлом году. В 2010 году прогнозируется небольшой прирост внешнеторгового оборота от 1,5 до 3,2 процента до 6,7 млрд. долларов. Почти две трети внешнеторгового оборота приходится на экспорт, который вырастет до 4,3 млрд. долларов. Товарная структура экспорта не претерпит существенных изменений: по-прежнему 88 процентов составят металлы и изделия из них. В товарной структуре импорта увеличится доля машиностроительной продукции на 5 процентных пункта, снизится доля металлов и изделий из них за счёт снижения цен на металлы на внутреннем рынке. 14

15 Инвестиции в основной капитал млрд. рублей ,8 104,5 89,2 107,2 130,9 126,9 178,4 112,4136,8 73, (оценка) 142,9 125,8 100,0 88,0 В1 В (прогноз) процентов объем инвестиций в основной капитал в действующих ценах в процентах к предыдущему году в сопоставимых ценах В августе рейтинговым агентством Мудис Интерфакс подтвержден кредитный рейтинг области на уровне Aa1.ru. Несмотря на непростую экономическую ситуацию, не получено ни одного категорического отказа со стороны инвесторов. Некоторые предприятия вынуждены временно приостанавливать реализацию проектов, что повлечет снижение инвестиций в сопоставимых ценах в 2009 г.на 27 процентов. В 2010 году инвестиции составят млрд. рублей. 15

16 Структура инвестиций в основной капитал по источникам финансирования 100% 5,2 6,7 6,5 5,5 4,6 4,8 4,8 9,5 4,5 5,0 5,0 8,7 8,8 9,0 федеральный бюджет 43,0 43,0 43,0 областной бюджет процентов 58,5 58,7 62,7 55,4 собственные средства предприятий кредиты банков 15,2 11,6 12,3 13,6 6,9 15,9 15,1 14,2 43,0 43,0 4,9 4,2 0% (оценка) 42,8 4, (прогноз) В1 В2 прочие источники (сред ства инд ивид уальных застройщиков, рынок ценных бумаг, внебюджетные фонды и другие) В связи с сокращением прибыли предприятий в общем объёме инвестиций резко возрастает доля банковского кредитования. Ситуация сохранится и в следующем году. 16

17 Реализация крупных инвестиционных проектов в муниципальных образованиях Челябинской области в 2010 году 17

18 Ввод жилья тыс. кв. метров ,2 1018,6 121,2 1234,9 135,5 1673,1 2024,0 1650,0 1500,0 1500,0 107,9 110,0 100, процентов , (оценка) В1 В (прогноз) ввод в действие жилых домов, в тыс. кв. метров в процентах к предыдущему году По расчетам Минстроя ввод жилья в 2010 году (по второму варианту) увеличится на 10 процентов до 1 миллиона 650 тысяч квадратных метров. Этих результатов удастся достичь за счет реализации мероприятий национального проекта «Доступное и комфортное жилье». 18

19 Среднедушевые денежные доходы населения рублей , , , , , , процентов , (оценка) среднедушевые денежные доходы населения В1 В (прогноз) 90 реальные располагаемые денежные доходы населения (с учетом индекса потребительских цен, в процентах к предыдущему году) Одним из последствий экономического кризиса стало снижение в динамике отдельных показателей уровня жизни населения. И хотя прирост среднедушевых денежных доходов населения в 2009 и 2010 годах составит в среднем по 6 процентов, реальные доходы в 2009 году снизятся на 2,4 процента. 19

20 Номинальная и реальная среднемесячная заработная плата рублей , , , процентов ,5 В1 В (оценка) номинальная среднемесячная заработная плата 2010 (прогноз) реальная среднемесячная заработная плата (с учетом индекса потребительских цен, в процентах к предыдущему году) Размер среднемесячной заработной платы сохранится практически на прежнем уровне за счет реализации приоритетных национальных проектов, стабилизации ситуации на рынке труда, повышения социальной ответственности бизнеса. 20

21 Динамика номинальной среднемесячной заработной платы, среднедушевых денежных доходов населения и величины прожиточного минимума , рублей (оценка) номинальная среднемесячная заработная плата величина прожиточного минимума среднедушевые денежные доходы населения В1 В (прогноз) При этом среднедушевые денежные доходы населения и среднемесячная заработная плата превысят величину прожиточного минимума более чем в 3 раза. 21

22 Доля населения с доходами ниже величины прожиточного минимума (в процентах к численности населения) 16 15, ,4 11,7 10,3 11,9 11,5 процентов годы (оценка) 2010 (прогноз) Из-за последствий кризиса доля населения с доходами ниже прожиточного минимума возрастет до 11,9 процента. В следующем году сократится, но не достигнет докризисного уровня и составит 11,5 процента. 22

23 Рождаемость и смертность населения Челябинской области (на 1000 человек населения) 17 16,3 на 1000 человек ,4 15,4 10,8 14,9 11, ,8 14,8 13,1 14,7 13, годы (оценка) рождаемость смертность 2010 (прогноз) В результате реализации демографических программ по стимулированию рождаемости и национального проекта «Здоровье» замедлятся темпы естественной убыли населения: рождаемость увеличится с 12,8 в 2008 году до 13,3 в 2010 году, смертность снизится с 15 до 14,7. 23

24 Целевые параметры прогноза социально-экономического развития Челябинской области на 2010 год Экономический блок млрд. рублей Показатель Прогноз Прирост (снижение) В % к 2009 году Валовой региональный продукт 637,1 691,1 61,5 115,5 101,6 110,3 Объём отгруженных товаров в промышленности 576,5 666,7 35,6 125,8 101,5 113,0 Инвестиции в основной капитал 125,8 142,9 (-11) (6,1) 88,0 100,0 Продукция сельского хозяйства 76,1 78,4 14,6 16,9 115,2 118,6 Оборот розничной торговли 410,4 417,8 38,6 46,0 99,4 101,2 Объем платных услуг населению 85,1 86,6 5,0 6,5 96,9 100,0 Внешнеторговый оборот, млрд. долларов США 6,7 6,8 0,1 0,2 101,5 103,2 24

25 Целевые параметры прогноза социально-экономического развития Челябинской области на 2010 год Социальный блок Показатель Прогноз Прирост (снижение) В % к 2009 году Ввод жилых домов, тыс. кв. м ,0 110,0 Среднемесячная заработная плата, рублей ,4 110,7 Среднедушевые денежные доходы, рублей ,0 109,6 Среднедушевой прожиточный минимум, рублей ,7 Реальная заработная плата, процентов 92,5 100,0 Реальные располагаемые денежные доходы населения, процентов 94,1 97,2 Доля населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума в процентах ко всему населению, процентов 11,5-0,4 п.п. 25

26 Также разработаны основные показатели прогноза на плановый период 2011 и 2012 годов, как в целом по области, так и в разрезе муниципальных образований, которые послужат основой для составления среднесрочного финансового плана. Целевые параметры прогноза социально-экономического развития Челябинской области до 2012 года Показатель Экономический блок Прогноз на 2012 год млрд. рублей 2012 год в % к 2008 году Валовой региональный продукт 776,0 894,0 91,3 105,3 Объём отгруженных товаров в промышленности 667,3 828,9 83,7 100,8 Инвестиции в основной капитал 140,1 175,2 65,5 80,5 Продукция сельского хозяйства 91,1 95,0 113,8 118,8 Оборот розничной торговли 497,3 517,1 100,3 104,2 Объем платных услуг населению 102,1 107,4 88,5 94,3 Внешнеторговый оборот, млрд. долларов США 7,2 7,7 61,5 65,5 26

27 Целевые параметры прогноза социально-экономического развития Челябинской области до 2012 года Социальный блок Показатель Ввод жилых домов, тыс. кв. м Среднемесячная заработная плата, рублей Среднедушевые денежные доходы, рублей Среднедушевой прожиточный минимум, рублей Реальная заработная плата, процентов Реальные располагаемые денежные доходы населения, процентов Доля населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума в процентах ко всему населению, процентов Прогноз ,1 103,5 102,3 105,7 10, год в % к 2008 году 96,3 112,3 133,1 134,9 148,5 144,4 77,5 91,9 94,3 103,8 27