ПРОГНОЗ социально-экономического развития Челябинской области на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов

Транскрипт

1 ПРОГНОЗ социально-экономического развития Челябинской области на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов

2 Прогноз социально-экономического развития в соответствии с Бюджетным кодексом является основой для разработки бюджета. Прогноз подготовлен в соответствии с требованиями федерального и областного законодательства, на основе предложений органов исполнительной власти, муниципальных образований и крупнейших предприятий области. При разработке прогноза были приняты во внимание тенденции, которые сложились в первые семь месяцев текущего года. Основа разработки прогноза Федеральный закон от 20 июля 1995 года 115-ФЗ «О государственном прогнозировании и программах социально-экономического развития Российской Федерации» Закон Челябинской области от г. 328-ЗО «О государственном прогнозировании, программах социально-экономического развития Челябинской области и областных целевых программах» (вредакцииот г.) Сценарные условия социально-экономического развития Российской Федерации на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов Постановление Губернатора Челябинской области от г. 97 «О разработке прогноза социально-экономического развития Челябинской области на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов» Отчет Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Челябинской области о социально-экономическом развитии Челябинской области в январе июле 2010 года Прогнозные материалы органов исполнительной власти, муниципальных образований и крупных организаций Челябинской области 2

3 Варианты разработки прогноза I вариант умеренный II вариант благоприятный сохранение рисков невысокого инвестиционного спроса, слабого роста потребительского спроса, а также медленного восстановления кредитной активности более быстрое восстановление экономики в результате наиболее полной реализации потенциала ее роста на основе повышения эффективности бизнеса, роста банковского кредитования, атакже стимулирования экономического роста и модернизации 3

4 При разработке прогноза в соответствии со сценарными условиями Минэкономразвития России учтены внешнеэкономические факторы: стабильный курс рубля (29 рублей за доллар) и нефти(75 долларов за баррель); цены на черные металлы в 2011 году достигнут 510 долларов за тонну, что несколько ниже докризисных значений, а цены на медь и никель уже в текущем году превысили докризисный уровень и продолжат рост. Вместе с тем, сохраняются и риски развития негативных процессов в мировой экономике. Макроэкономические факторы, учитываемые при разработке прогноза Курс доллара, рублей за $ Чёрные металлы, $ за тонну ,9 31,7 30,0 29, ,0 405,0 500,0 510, (оценка) (оценка) 2011 Нефть, $ за баррель Цветные металлы, $ за тонну ,4 61,1 75,0 75, (оценка) (оценка) 2011 медь никель 4

5 Положительные и отрицательные внутрироссийские факторы Макроэкономические факторы, учитываемые при разработке прогноза Внутрироссийские факторы Положительные Отрицательные Реализация Правительством Российской Федерации программы антикризисных мер Продолжение реализации государственных инвестиционных программ Увеличение объемов кредитования банковской системой реального сектора экономики и физических лиц Увеличение потребительского спроса в результате роста реальной зарплаты и реальных располагаемых денежных доходов населения Снижение безработицы Низкий инвестиционный спрос в промышленности, строительстве и торговле Рост внутренних цен на электроэнергию на процентов в 2011 году, на газ на 15,3 процента Рост тарифов на грузовые перевозки железнодорожным транспортом в 2011 году на 8 процентов Снижение конкурентоспособности отраслей, ориентированных на внутренний рынок, в результате ростареальногокурсарубля Рост нагрузки на бюджетную систему в результате финансирования мероприятий по стабилизации экономики и ситуации на рынке труда Ростналоговойнагрузкинабизнессцельюснижения бюджетного дефицита Рост цен на продовольственные товары в результате засухи в 2010 году 5

6 В текущем году наблюдается восстановительный рост экономики области. Тенденции развития за 7 месяцев текущего года были учтены при составлении прогноза. Предварительные итоги 8 месяцев укладываются в прогнозные тренды. Показатели социально-экономического развития Челябинской области За январь-июль 2010 года отмечен: рост - промышленности - на 14,4% - сельского хозяйства на 1,7% - налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета области на 55,7% - реальных располагаемых денежных доходов населения (за январь-июнь) на 1,7% - реальной заработной платы (за январь-июнь) на 6,3% - внешнеторгового оборота (за январь-июнь) на 34,3% снижение - ввода жилья на 37,6% - инвестиций в основной капитал (январь-июнь) на 13,8% - розничного товарооборота на 1,7% - платных услуг на 2,5% 6

7 Валовой региональный продукт млрд. рублей ,3 110,6 350,3 446,9 113,4 665,0 575,6 554,0 101,5 701,9 691,5 622,0 105, , процентов годы 84, (оценка) валовой региональный продукт В1 В в процентах к предыдущему году в сопоставимых ценах Основной показатель, отражающий общеэкономическое развитие области валовой региональный продукт - вэтомгодуоцениваетсяв622 млрд. рублей с ростом на 4%. В 2011 году ВРП увеличится на 4,3% при умеренном варианте, на 5,7% при благоприятном и достигнет млрд. рублей. 7

8 Структуры ВРП Челябинской области и ВВП Российской Федерации Структура ВРП Челябинской области Структура ВВП Российской Федерациии прочие 19,1% транспорт и связь 9,4% сельское хозяйство 6,8% прочие 29,9% транспорт и связь 9,1% сельское хозяйство 4,2% промышленность 29,7% оптовая и розничная торговля 14,7% строительство 7,2% промышленность 42,8% оптовая и розничная торговля 20,8% строительство 6,3% В структуре ВРП области преобладает промышленность 42,8%, в России её доля ниже около 30%. В области ниже доля сферы услуг 19,1%. 8

9 Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ, услугсобственнымисиламипо"чистым" видам деятельности* крупными и средними организациями млрд. рублей ,3 426,5 110,4 528,0 112,5 701,9 834,4 96,1 564,5 80,5 722,3 855,8 786,0 104,5 109,2 103, процентов 0 годы (оценка) 2011 объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ, услуг индекс промышленного производства В1 В2 * Добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства, производство и распределение электроэнергии, газа и воды. 75 Объем промышленности в текущем году по оценке превысит 722 млрд. рублей с ростом на 9,2%. В 2011 году прирост промышленности прогнозируется от 3,5 до 4,5%, а её объём достигнет млрд. рублей. 9

10 Валовая продукция сельского хозяйства млрд. рублей ,1 35,7 46,5 114,6 50, ,7 101,8 68,6 54,7 65,1 67,2 115,8 112, процентов годы 76, (оценка) В1 В валовая продукция сельского хозяйства в действующих ценах в процентах к предыдущему году в сопоставимых ценах В результате сильнейшей засухи продукция сельского хозяйства в этом году оценивается в 54,7 млрд. рублей со снижением на 23,4% к прошломугоду. В 2011 году согласно прогнозу Минсельхоза области прирост продукции сельского хозяйства составит от 12,2 % до 15,8%, а её объём достигнет млрд. рублей. 10

11 Доля занятых в малом и среднем бизнесе в общей численности занятых в экономике тыс. человек ,2 1686,2 1696,1 1644, ,4 607,5 623,6 626,5 635, ,8 36,8 38, (оценка) Численность занятых в малом и среднем бизнесе, всего Численность занятых в экономике, всего ,5 1620,5 39,6 39,5 646,1 640,8 В1 В2 В1 В Доля занятых в малом и среднем бизнесе в общей численности занятых в экономике процентов Уже сегодня каждый третий из общего числа занятых в экономике области работает в малом и среднем бизнесе (около 38% заняты на малых и средних предприятиях, около 60% - индивидуальные предприниматели и работающие у них, остальные в крестьянских и фермерских хозяйствах). 11

12 В соответствии с ОЦП развития малого и среднего предпринимательства в 2011 году будут достигнуты следующие результаты: Основные показатели развития малого и среднего бизнеса Прирост новых МСП Количество МСП: 2010 г г Доля занятых всферемспот общей численности занятых в экономике области: 2010 г. 39,0% 2011 г. 39,6% Вклад налоговых поступлений от СМП в консолидирован-ный бюджет области: 2010 г. 15,5% 2011 г. 15,7% 12

13 Внешнеторговый оборот млн. долларов США внешнеторговый оборот 6278,8 1519, ,6 6730,1 1623, ,1 9419,4 2685, , ,0 3854, ,9 7477,8 2551, ,1 8601,3 2985,5 3003,9 3045, , (оценка) экспорт импорт 8945, ,9 9065, ,1 В1 В Внешнеторговый оборот в текущем году оценивается в 8,6 млрд. долларов, что на 15% выше, чем в прошлом году. В 2011 году прогнозируется прирост внешнеторгового оборота на 4-5,4% до 8,9-9,1 млрд. долларов. Почти две трети внешнеторгового оборота приходится на экспорт, который вырастет до 6 млрд. долларов. Товарная структура экспорта не претерпит существенных изменений: по-прежнему 88% составят металлы и изделия из них. 13

14 Инвестиции в основной капитал млрд. рублей ,5 72,8 107,2 89,2 126,9 130,9 181,0 113,8 138,1 75,9 151,0 101,6 171,6 166,7 105,7 103, процентов (оценка) В1 В объем инвестиций в основной капитал в действующих ценах в процентах к предыдущему году в сопоставимых ценах 20 0 Инвестиции в основной капитал в текущем году увеличатся на 1,6% в сопоставимых ценах до 151 млрд. рублей. В 2011 году инвестиции составят млрд. рублей и с приростом от 3,5 до 5,7%. 14

15 Реализация крупных инвестиционных проектов в муниципальных образованиях Челябинской области в 2011 году 15

16 Среднедушевые денежные доходы населения рублей , , ,4 114, ,5 103, (оценка) среднедушевые денежные доходы населения ,9 102,2 В1 В процентов реальные располагаемые денежные доходы населения (с учетом индекса потребительских цен, в процентах к предыдущему году) Развитие реального сектора экономики и увеличение доходов бюджетов всех уровней создали тенденцию к повышению уровня и качества жизни населения. Прирост реальных располагаемых денежных доходов населения составит в 2010 году 3,4%, в 2011 году - от 2,2 до 5,9%, денежные доходы на душу населения возрастут до 18,5-19,2 тыс. рублей. 16

17 Номинальная и реальная среднемесячная заработная плата рублей , , , , (оценка) номинальная среднемесячная заработная плата ,3 101,6 В1 В процентов реальная среднемесячная заработная плата (с учетом индекса потребительских цен, в процентах к предыдущему году) В 2011 году прирост реальной заработной платы (с учетом инфляции) составит от 1,6 до 5,3%, и среднемесячная заработная плата увеличится до 17,7-18,4 тыс. рублей за счет стабилизации ситуации на рынке труда, повышения заработной платы бюджетникам в связи с переходом на отраслевую систему оплаты труда. 17

18 Динамика номинальной среднемесячной заработной платы, среднедушевых денежных доходов населения и величины прожиточного минимума рублей (оценка) номинальная среднемесячная заработная плата величина прожиточного минимума среднедушевые денежные доходы населения В1 В При этом среднедушевые денежные доходы населения и среднемесячная заработная плата превысят величину прожиточного минимума более чем в 3 раза. 18

19 тыс. человек тыс. человек ,8 1674,4 Рынок труда Численность занятых в экономике 1685,2 1686,2 1696,1 1644,7 1630,0 1637,5 1620, (оценка) ,5 2,2 1,8 Численность безработных и уровень зарегистрированной безработицы 65,8 53,0 26,2 33,6 1,5 1,8 3,6 3,1 48,0 2, (оценка) 2011 численность безработных, зарегистрированных в органах государственной службы занятости, тыс. человек уровень зарегистрированной безработицы, в процентах к экономически активному населению 44,0 2,4 В1 В2 В1 В процентов Реализация мер по стабилизации ситуации на рынке труда, связанные с поддержкой занятости общественными работами, программами переквалификации, оказанием господдержки в создании собственного дела позволяет прогнозировать снижение уровня безработицы с 3,6 в 2009 году до 2,7-2,4% в 2011 году. 19

20 Рождаемость и смертность населения Челябинской области (на 1000 человек населения) 17 16,3 на 1000 человек ,4 15,4 10,8 14,9 11, ,8 14,8 13,1 14,7 13,3 14,6 13, год ы (оценка) 2011 рождаемость смертность В результате реализации мер по стимулированию рождаемости, программы модернизации здравоохранения, федеральных и областных программ в здравоохранении замедлятся темпы естественной убыли населения: рождаемость увеличится с 13,1 в 2009 году до 13,4 в 2011 году, смертность снизится с 14,8 до 14,6. 20

21 Целевые параметры прогноза социально-экономического развития Челябинской области на 2011 год Экономический блок млрд. рублей Показатель Прогноз Прирост (снижение) В % к 2011 году Валовой региональный продукт 691,5 701,9 69,5 79,9 104,3 105,7 Объём отгруженных товаров в промышленности 786,0 855,8 63,7 133,5 103,5 104,5 Инвестиции в основной капитал 166,7 171,6 15,7 20,6 103,5 105,7 Продукция сельского хозяйства 65,1 67,2 10,4 12,5 112,2 115,8 Оборот розничной торговли 400,0 404,2 30,1 34,3 103,1 104,2 Объем платных услуг населению 89,8 90,8 8,2 9,2 101,0 102,0 Внешнеторговый оборот, млрд. долларов США 8,9 9,1 0,3 0,5 104,0 105,4 21

22 Целевые параметры прогноза социально-экономического развития Челябинской области на 2011 год Социальный блок Показатель Прогноз Прирост (снижение) В % к 2011 году Ввод жилых домов, тыс. кв. м ,6 118,2 Среднемесячная заработная плата, рублей Среднедушевые денежные доходы, рублей Среднедушевой прожиточный минимум, рублей Реальная заработная плата, процентов Реальные располагаемые денежные доходы населения, процентов Доля населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума в процентах ко всему населению, процентов ,6 111, ,0 109, ,9 101,6 105,3 102,2 105,9 11,0-10,8-0,5 п.п. - -0,7 п.п. 22

23 Также разработаны основные показатели прогноза на плановый период 2012 и 2013 годов, как в целом по области, так и в разрезе муниципальных образований, которые послужат основой для составления среднесрочного финансового плана. Целевые параметры прогноза социально-экономического развития Челябинской области до 2013 года Экономический блок Показатель Прогноз млрд. рублей 2013 год в % к 2009 году Валовой региональный продукт 836,7 887,4 116,0 120,2 Объём отгруженных товаров в промышленности 914,9 986,2 119,7 123,8 Инвестиции в основной капитал 217,7 231,4 117,3 122,9 Продукция сельского хозяйства 74,1 76,9 89,2 92,3 Оборот розничной торговли 478,0 492,2 112,8 116,3 Объем платных услуг населению 111,8 115,4 106,4 109,7 Внешнеторговый оборот, млрд. долларов США 10,3 11,1 137,8 148,0 23

24 Целевые параметры прогноза социально-экономического развития Челябинской области до 2013 года Социальный блок Показатель Прогноз 2013 год в % к 2009 году Ввод жилых домов, тыс. кв. м ,3 113,6 Среднемесячная заработная плата, рублей ,1 156,0 Среднедушевые денежные доходы, рублей ,5 164,4 Среднедушевой прожиточный минимум, рублей ,5 Реальная заработная плата, процентов 105,2 107,9 114,1 124,4 Реальные располагаемые денежные доходы населения, процентов Доля населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума в процентах ко всему населению, процентов 102,3 105,7 116,1 125,4 10,4 24

25 Валовой региональный продукт (в % к 2008 году в сопоставимых ценах) ,0 84,5 87,9 92,9 91,7 96,7 94,7 101,6 98, (оценка) 2011 Индекс промышленного производства (в % к 2008 году в сопоставимых ценах) ,0 80,5 87,9 91,9 91,0 95,3 100,0 93,6 96, (оценка) 2011 умеренный вариант 2012 благоприятный вариант 2013 В 2013 году прогнозируется восстановление экономики до докризисного уровня: ВРП рост на 1,6% куровню2008 года, промышленность достигнет 100% по второму варианту. 25