«РАБОТА С ТОРГОВЫМИ СЕТЯМИ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ»

Размер: px
Начинать показ со страницы:

Download "«РАБОТА С ТОРГОВЫМИ СЕТЯМИ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ»"

Транскрипт

1 Работа с торговыми сетями на российском рынке Министерство по инвестициям и развитию Республики Казахстан Инструктивный материал «В помощь экспортеру»: «РАБОТА С ТОРГОВЫМИ СЕТЯМИ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ» АО «Национальное агентство по экспорту и инвестициям «KAZNEX INVEST» г. Астана, 2014 г. 1

2 Уважаемые читатели! Уважаемые читатели! Национальное агентство по экспорту инвестициям «KAZNEX INVEST» Национальное агентство по экспорту и инвестициям «KAZNEX INVEST» продолжает продолжает выпуск выпуск серий серий инструктивных инструктивных материалов материалов «В «В помощь помощь экспортеру» экспортеру» в соответствии с заказом Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан. Целью инструктивных материалов является развитие и повышение практических знаний специалистов казахстанских предприятий по вопросам ведения внешнеэкономической деятельности. Инструктивные материалы представляют собой собой публикации, написанные простом на простом и доступном и доступном языке, языке, которые которые помогают помогают читателю читателю найти найти разъяснения разъяснения и ответы и ответы на на вопросы, вопросы, возникающие возникающие в самых в самых разных разных областях областях в сфере в сфере экспорта. экспорта. В В текущем текущем году году определены определены семь семь тематик тематик публикаций: публикаций: Как Как участвовать участвовать в закупках закупках на на территории территории стран стран ЕЭП?; ЕЭП?; Работа Работа с торговыми торговыми сетями сетями на на российском российском рынке; рынке; Рекомендации Рекомендации экспортерам экспортерам по по выходу выходу на на рынок рынок Европы; Европы; Инструменты Инструменты торговой торговой защиты защиты согласно согласно правилам правилам ВТО; ВТО; Инструменты Инструменты поддержки поддержки экспорта экспорта в Казахстане; Казахстане; Вопросы Вопросы налогообложения налогообложения при при экспорте экспорте продукции; продукции; Внедрение Внедрение международных международных стандартов стандартов качества качества для для повышения повышения экспортных экспортных возможностей возможностей предприятий. предприятий. Тематика Тематика каждой каждой публикации публикации определялась, определялась, исходя исходя из из актуальности актуальности вопросов, вопросов, интересующих интересующих сегодня сегодня как как начинающих, начинающих, так так и действующих действующих экспортеров экспортеров Казахстана. Казахстана. Инструктивные Инструктивные материалы материалы распространяются распространяются бесплатно. бесплатно. Публикации Публикации в электронном электронном формате формате Вы Вы можете можете найти найти на на сайте сайте KAZNEX KAZNEX INVEST INVEST либо либо на на портале портале для для казахстанских казахстанских экспортеров экспортеров обрабатывающих обрабатывающих отраслей отраслей и зарубежных зарубежных покупателей покупателей Инструктивные Инструктивные материалы материалы разрабатываются разрабатываются исходя исходя из из пожеланий пожеланий бизнеса. бизнеса. В этой этой связи, связи, Вы Вы можете можете представить представить свои свои отзывы отзывы и предложения предложения по по тематикам тематикам материалов материалов на на следующий следующий год, год, заполнив заполнив анкету анкету по по указанной указанной ниже ниже ссылке: ссылке: 2 2

3 Работа с торговыми сетями на российском рынке СОДЕРЖАНИЕ Введение Обзор ведущих торговых сетей России и требования, предъявляемые к работе с поставщиками Типология российских торговых сетей Обзор российских торговых сетей Торговые сети в розничной торговле регионов России Основные требования, предъявляемые торговыми сетями России к работе с поставщиками Основные правила вхождения в торговую сеть и приемы ведения переговоров Опыт компаний, поставляющих свою продукцию в торговые сети России Заключение Приложение 1. Пример готового коммерческого предложения сети Список государственных органов Российской Федерации, осуществляющих контроль над торговой деятельностью Официальные сайты крупных торговых сетей России Полезные ссылки Список литературы

4 ВВЕДЕНИЕ Большинство товаров казахстанского производства, изготавливаемых отечественными предприятиями, не уступают по качеству зарубежным товарам. Об этом свидетельствует динамично растущий спрос на продукцию отечественного производства. Ближайшей страной, с которой нас связывают общие границы и многовековые торговые отношения является Россия. Ввиду увеличивающихся объемов торговли, функционирования Единого экономического пространства, наличия разветвленной транспортной инфраструктуры, рынок России является стратегически важным для поставки товаров отечественного производства. Данные факторы позволяют предлагать российским торговым сетям оптимальную стоимость товаров и сроки поставки продукции. Торговая сеть представляет собой совокупность торговых предприятий, находящихся под общим управлением. Торговые сети могут быть расположены в пределах одной конкретной страны или размещаться по всему миру. Спрос на услуги торговых сетей в перспективе будет расти и сотрудничество с торговыми сетями выгодно отечественным экспортерам продукции. На данный момент в российских торговых сетях в городах Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Челябинск, Екатеринбург, Курган, Тюмень, Уфа, Оренбург, Самара, Саратов, Казань, Красноярск, Кемерово, Томск, Барнаул, Ростов-на-Дону, Нижневартовск, Гуково, Мурманск, Нерюнгри, Ижевск, Смоленск, Ульяновск, Пенза, Махачкала, Киров, Омск, Иркутск, Чита, Благовещенск, Хабаровск, Владивосток, Калининград представлены казахстанские товары как: макаронные изделия, мясная консервированная, безалкогольная, слабоалкогольная и алкогольная, снековая, мукомольная и кисломолочная продукция, солепродукты, кондитерские изделия и прочее. Данный инструктивный материал «Работа с торговыми сетями на российском рынке» посвящен описанию основных крупных торговых сетей России, требований предъявляемых к работе с поставщиками, специфике ведения бизнеса с российскими сетями, а также призван помочь отечественным потенциальным и действующим экспортерам в работе с торговыми сетями России. 4 4

5 Работа с торговыми сетями на российском рынке 1. ОБЗОР ВЕДУЩИХ ТОРГОВЫХ СЕТЕЙ РОССИИ И ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К РАБОТЕ С ПОСТАВЩИКАМИ Типология российских торговых сетей Перед тем, как приступить к обзору торговых сетей, присутствующих на территории России, рассмотрим основные их типы. Первый тип торговых сетей (включает самые крупные и ведущие сети), которые именуются как «национальные» (федеральные или общероссийские) операторы, включает три вида сетей, а именно: 1. Иностранные торговые сети, открытые в России напрямую материнскими компаниями. Данные сети открываются с целью распространения по всей стране. 2. Иностранные торговые сети, открытые в России на правах так называемой «аренды» торговой марки (франчайзинга). Иными словами, какая-либо международная торговая сеть предоставила российской сети магазинов возмездное право действовать под своей маркой и использовать свои товарные знаки. Данные сети также открываются с целью распространения по всей стране. 3. Российские компании, планирующие распространение во все регионы. Ко второму типу торговых сетей относятся локальные компании, включающие: 1. Компании, работающие в рамках целого региона или только одного города. Данные сети не планируют продвижения в другие регионы России. 2. Компании, работающие в рамках одного или нескольких регионов и также не планирующие выход в столицы и во все регионы России 1. Каждая сеть классифицируется по определенным признакам. Данная классификация предъявляет требования к ассортименту, присутствующему во всей сети, размещению, дизайну и оформлению, стоимости товаров и прочее. Рассмотрим наиболее простую классификацию торговых сетей по сегменту потребителей. Люксовые или премиальные сети. Данный вид торговых сетей рассчитан для потребителей с доходом «выше среднего» и «высоким», к ним относятся гастрономы, в которых присутствует продукция «премиум». Торговые сети для обеспеченных покупателей. В этих сетях в наличии имеются товары высокого качества по соответствующим ценам. Это гипермаркеты, магазины-салоны, бутики, супермаркеты, универмаги, дисконтные магазины, специализированные и узкоспециализированные сети. Магазины эконом класса. В них очень популярны скидки и акции «товар дня». Это скидочные магазины или «стоковые магазины», мини- 1 trening_effektivnaya_rabota_s_torgovymi_setyami_rossii.pdf 5

6 маркеты, магазины у дома, фирменные магазины самого производителя, продовольственные рынки, магазины вида «склад», комиссионные, телевизионный магазин. Дискаунтеры. В данных магазинах представлен универсальный ассортимент по низким ценам. Работают по методу самообслуживания. Размещаются обычно в окраинах города, «спальных районах» и микрорайонах, так как основными покупателями являются жители данных районов 2. Теперь, когда есть представление о видах и классификации сетей, рассмотрим сами торговые сети, присутствующие в России Обзор российских торговых сетей В России насчитывается более 550 торговых сетей. Это как глобальные международные торговые сети, так и локальные, которые представлены либо в ряде регионов, либо в одном городе. Рассмотрим некоторые торговые сети, с которыми казахстанские производители вели переговоры с целью поставки своей продукции, а также сети, расположенные в наиболее привлекательных для отечественных экспортеров регионах России. Более подробно данные регионы рассмотрены в подразделе 1.3 инструктивного материала. В таблице 1 приведена информация по 10 компаниям, которые владеют крупными торговыми сетями. Таблица составлена на основе данных отчетов компаний 3, Forbes 4 и Банковского Холдинга Республиканской Финансовой Корпорации РФ 5. Из таблицы видно, что каждой компании, в среднем, принадлежит несколько торговых сетей под разными торговыми марками

7 Работа с торговыми сетями на российском рынке Таблица 1. Выручка 10 крупных торговых сетей России за 2013 год Компания Торговая марка Выручка (млрд. руб.) ОАО «Магнит» «Магнит» 561,6 X5 Retail Group N.V ООО «Ашан» ООО «МЕТРО Кэш энд Керри» или Metro AG ОАО «Дикси групп» (ЗАО «ДИСКОНТцентр») ООО «О Кей» «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель», «Копейка» «Ашан», «Ашан-Сити», «Радуга», «Атак» Metro Cash & Carry «Мегамарт», «Минимарт», «Дикси» «О Кей», «О Кейэкспресс» 528, , ,5 ООО «Лента» «Лента» 130,1 ОАО «Седьмой континет» ГК «Холидей» «Седьмой континет», «Наш гипермаркет» «Холидей Классик», «Сибириада», «Кора», «Палата», «Турне» 68,9 ООО «Гиперглобус» Globus 32,6 Регионы России Пять федеральных округов (Южный, Центральный, Ураль ский, Северо-Западный, При вол ж ский) Пять федеральных округов РФ из восьми (Центральный, Северо-Западный, Южный, Ураль ский, Приволжский) Пять федеральных округов (Центральный, Южный, Приволжский, Сибирский, Уральский) Шесть федеральных округов (Южный, Северо-Западный, Сибирский, Приволжский, Центральный, Уральский) Три федеральных округа (Центральный, Северо- Западный, Уральский) Четыре федеральных округа (Южный, Центральный, Северо-Западный, Сибирский) Пять федеральных округов (Южный, Центральный, Приволжский, Северо- Западный, Сибирский) Четыре федеральных округа (Центральный, Северо- Западный, Приволжский, Уральский) 46,2 Сибирский федеральный округ Центральный федеральный округ 7

8 Рассмотрим компанию «X5 Retail Group» российская компанияритейлер, владелец таких торговых сетей как «Копейка», «Перекрёсток», «Пятёрочка» и «Карусель». Штаб-квартира компании находится в Москве, зарегистрирована в Нидерландах. Общая численность персонала составляет 109 тыс. человек. Сеть магазинов «Пятёрочка» относится к сети продовольственных магазинов-дискаунтер. По данным за 2013 год в составе «Пятерочки» 3419 собственных магазинов и 429 магазинов, открытых по договору франчайзинга 6,7,8. «Перекрёсток» (полное название ЗАО «Торговый дом «Перекресток») относится к сети супермаркетов. Магазины сети находятся во многих городах России, в их числе Санкт- Петербург, Москва, Нижний Новгород, Екатеринбург, Ульяновск, Самара, Казань, Липецк, Астрахань, Ростов-на-Дону, Тюмень, Краснодар, Уфа и др. Также была запущена сеть супермаркетов премиум-класса под маркой «Зелёный перекрёсток», которая нацелена на людей с высоким доходом. В супермаркетах есть в наличии и ежедневные товары, и эксклюзивные. Данные супермаркеты находятся в Санкт-Петербурге, Москве и Ростове-на-Дону. В 2010 году «X5 Retail Group» запустила сеть самообслуживания формата «у дома» под маркой «Перекресток Экспресс». Магазины «Перекресток Экспресс» расположены на площадях от 100 до 300 квадратных метров, предназначены для потребителей, живущих в близлежащих районах и разного уровня дохода. Магазины открыты в Москве и Московской области (преимущественно по договору франчайзинга), а также в Санкт- Петербурге. Сеть «Копейка» изначально была основана как сеть продовольственных магазинов-дискаунтер. Обновлённая сеть, которую запустили в 2012 году, уже является магазинами самообслуживания формата «у дома», торговая площадь которых от 120 до 400 квадратных метров. Данная сеть также ориентирована на потребителей разного уровня дохода. Еще одна российская сеть гипермаркетов - «Карусель», принадлежащая «X5 Retail Group». По состоянию на 1 января 2014 года в сеть входит 81 гипермаркет, представленные практически во всех регионах России 9. Теперь кратко рассмотрим сеть «Магнит». Это одна из крупнейших российских торговых сетей, которая владеет сетью продовольственных магазинов под данной маркой. Большинство магазинов имеет формат «магазин у дома». Головная компания сети ЗАО «Тандер». Штаб-квартира расположена в городе Краснодар %D0%BA%D0%B0_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0%201.pdf

9 Работа с торговыми сетями на российском рынке На данный момент, сеть «Магнит» - это 7545 магазинов формата «у дома», 169 гипермаркетов, 51 магазин «Магнит Семейный» и 752 магазинов косметики в 1905 населенных пунктах 10. Важной характеристикой сети с точки зрения логистики является то, что сеть «Магнит» владеет более 4,7 тысяч грузовиками марки MAN и Renault. Следующая компания - владелец торговых сетей «Groupe Auchan SA» («Ашан»). Штаб-квартира компании находится в городе Круа (Франция). Численность сотрудников составляет более 260 тысяч человек. Это французская корпорация, которая владеет магазинами по всему миру. Является крупнейшим в мире владельцем розничных сетей. Владеет сетью продуктовых супер- и гипермаркетов. Осуществляет торговлю под марками «Auchan» (гипермаркеты), «Auchan City», «Simply Market», «Elea», «Atac» (супермаркеты). По состоянию на 2013 год в России действовало 55 гипермаркетов компании, которые расположены в Москве и Московской области, Волгограде, Самаре, Новосибирске, Уфе, Челябинске, Нижегородской и Ленинградской областях, Казани, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге, Омске и других городах 11,12. «Metro AG» (МЕТРО АГ) немецкая компания, управляющая третьей по величине торговой сетью в Европе и четвертой в мире. В каждом магазине сети работает до 400 человек. Поставляют продукцию в сеть около 7500 поставщиков и производителей, как продовольственных, так и непродовольственных товаров. Обычно каждый магазин сети размещается на площади около 10 тыс. квадратных метров. Магазины «МЕТРО» расположены во всех регионах России. Магазины относятся к категории предприятий мелкооптовой торговли. На сегодняшний день, российское подразделение компании «МЕТРО Кэш энд Керри» открыло 72 торговых центра в 45 регионах страны 13. Сеть «О Кей» является российской сетью магазинов и владеет ею «О Кей групп». Офис компании расположен в Санкт-Петербурге. Розничная сеть на 1 января 2014 года включает 7100 гипермаркетов и супермаркетов в Москве, Санкт-Петербурге, Красноярске, Новосибирске, Краснодаре, Мурманске, Тольятти, Тюмени, Омске и других городах. В целом в 23 крупных городах России 14. Численность сотрудников около 21 тысячи человек 15. «Лента» российская сеть гипермаркетов. Штаб-квартира компании располагается в Санкт-Петербурге. Управляет «Лентой» - компания «Lenta Ltd». Сеть насчитывает около 81 гипер- и 13 супермаркетов по России, а именно в Москве, Новосибирске, Нижнем Новгороде, Омске, Краснодаре, Ульяновске, Барнауле и Ярославле

10 Общая численность сотрудников составляет около 28 тысяч человек 16. «Седьмой континент» российская торговая компания, владелец сети продовольственных магазинов под данной торговой маркой. Штабквартира компании находится в Москве. Полное звание ОАО «Седьмой континент». Сеть включает супермаркеты формата «Седьмой Континент 5 звезд», гипермаркеты «Наш», «Седьмой Континент Универсам» и «Седьмой Континент Магазин у дома» 17. На 1 января 2014 года сеть насчитывает 160 магазинов 18. В группу компаний «Холидей» входят сети магазинов с марками «Холидей Классик», «Сибириада», «Холди», «Холди Плюс», «Кора», «Турне», «Палата», «Червонец». Торговые точки сети «Холидей» представлены форматами «Гипермаркет», «Супермаркет» и «Магазин у дома». Количество точек составляет 400 магазинов и расположены они в Новосибирской, Омской, Томской, Кемеровской областях и Алтайском крае Торговые сети в розничной торговле регионов России Данные исследования, проведенного компанией «Магазин Магазинов» в ассоциации с «CB Richard Ellis» (CBRE) 20 в 2012 году, свидетельствуют, что наибольшее количество международных сетей в России присутствует в Уральском, Приволжском и Южном федеральных округах. Федеральные сети также активны в Сибирском округе. Самым привлекательным городом для сетевых магазинов является Москва, здесь присутствует 97% международных и 93% федеральных сетей (диаграмма 1). Далее следуют Санкт-Петербург и Екатеринбург (таблица 2) Мировой лидер в области коммерческой недвижимости 1010

11 Работа с торговыми сетями на российском рынке Диаграмма 1. Представленность торговых сетей в России Источник: отчет «РОЗНИЧНЫЕ СЕТИ: Степень развития в России» 2012 год 21. В десятку городов по количеству сетевых магазинов вошли города Краснодар и Воронеж, численность населения которых менее миллиона человек (таблица 2). Сетевые магазины предпочитают крупные города, такие как Санкт-Петербург и Москва для выхода на рынок в виду численности населения региона, наличия большого количества торговых центров с качественными торговыми площадями, большим потоком покупателей. Однако город не обязательно должен иметь численность населения свыше нескольких миллионов человек. Как показало исследование, количество торговых площадей Краснодара превышает Москву и Санкт-Петербург. К примеру, в Краснодаре осуществляют деятельность 30% из всех присутствующих в России международных марок

12 Таблица 2. Представленность сетей в городах России Источник: отчет «РОЗНИЧНЫЕ СЕТИ: Степень развития в России» 2012 год 22. Наибольшее количество международных сетей представлено в Уральском и Приволжском федеральных округах. При этом лидирует Приволжский федеральный округ с крупными городами Нижний Новгород, Казань, Самара, Пермь. Лидирующие позиции Уральского округа достигаются за счет магазинов, открытых в Екатеринбурге. Распределение федеральных сетей по регионам более равномерно, чем международных 23. Далее, более подробно остановимся на приоритетных регионах России для поставки казахстанских товаров, с точки зрения темпов развития регионов, удобного географического положения, логистики и наличия торговых сетей в регионах России. У Казахстана и России имеются общие границы. 7 областей Казахстана, а именно Восточно-Казахстанская, Павлодарская, Актюбинская, Западно- 22 expansion_2012.pdf 23 expansion_2012.pdf 1212

13 Работа с торговыми сетями на российском рынке Казахстанская, Атырауская, Северо-Казахстанская и Костанайская граничат с 12 регионами России: Оренбургская, Астраханская, Курганская, Самарская, Республика Алтай, Алтайский край, Новосибирская, Волгоградская, Челябинская, Саратовская, Омская и Тюменская области 24. Кратко рассмотрим данные регионы. Самарская область Население Самарской области 3,2 млн. человек 25. Численность экономически активного населения составляет около 70% от общего числа жителей региона в возрасте лет. Самарская область входит в группу наиболее экономически развитых регионов Российской Федерации. Регион имеет развитую экономику с собственным автомобилестроением, пищевой промышленностью и нефтепереработкой. Самарская область имеет международный аэропорт «Курумоч», крупный железнодорожный узел, федеральную автотрассу, речной транспорт. На территории Самарской области ведут бизнес такие международные компании, как «PepsiCo», «Coca-Cola», «Alcoa», «General Motors», «Renault- Nissan», «Danone», «Nestle», «Siemens», «Tarkett», «Schneider Electric», «Leroy Merlin», «IKEA», «Carlsberg» и др. 26 В Самарской области осуществляют деятельность крупные представители международных и федеральных розничных торговых сетей, как компания «X5 Retail Group» (сеть магазинов «Перекресток», «Карусель», «Пятёрочка+»), «Ашан», «МЕТРО Кэш энд Керри», ЗАО «Тандер» (сеть магазинов «Магнит»), «О Кей» и др. Из региональных торговых сетей это «Элит» (сеть магазинов «Элит», «Пчёлка» и «Карамель»), группа компаний «Остап», «Любимый магазин», «МПР «Меркурий», «ТД «Миндаль», «ШЭД» (сеть магазинов «Посадский») и др. Активно развиваются сети «У Палыча», «Tidbit», «Цыпочка», «Фабрика качества», «Кинельские колбасы» и т.д. 27 На сегодняшний день в области функционирует порядка 30 складских комплексов категории «А» и «В», основная часть которых территориально находится в центральных районах Самары и Тольятти Данные Федеральной службы государственной статистики (2014 год) connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/demography/# Оксана Рожкова, руководитель управления внутренней торговли и потребительского рынка МЭРИТ Самарской области. 13

14 Общая площадь складов, предоставляющих услуги хранения в Самаре около 60 тыс. м 2. Крупнейшими являются терминалы компании «Союз» (около 24 тыс. м 2 ), «Волгатранстерминал» (10 тыс. м 2 ) и Средневолжской логистической компании (СЛК, 80 тыс. м 2 ). Наибольшее количество складской недвижимости сосредоточено в Самаре и ее пригородах 28. Омская область Население Омской области 1,9 млн. человек 29. Территория области 141,1 тыс. кв. километров. Данный регион имеет хорошо развитую транспортную сеть. По территории области проходит Транссибирская железнодорожная магистраль, соединяющая западные и восточные районы страны, проходят автомобильные магистрали, которые соединяют северные территории России с областями Республики Казахстан и странами Средней Азии. Также имеются водные магистрали, которые работают на местных судоходных реках. Международный аэропорт города Омск осуществляет пассажирские и транспортные перевозки. Омская область имеет прямое железнодорожное сообщение с такими городами Казахстана, как Астана и Алматы. Водный путь связывает Омскую область с гг. Павлодар, Семипалатинск, Усть-Каменогорск 30. Омская область развивает такие сектора, как транспорт и связь, строительство, сельское хозяйство, торговля и производственный сектор. Торговая сеть Омской области насчитывает 10,5 тысяч торговых объектов. Значительная доля торговых объектов расположена в г. Омск 4,7 тысяч единиц. В регионе работают такие торговые сети, как: «МЕТРО Кэш энд Керри», «IKEA», «OBI», «Ашан», «Лента», «Холидей», «Магнит», «О Кей», «Астор», «Наш магазин», «Петроль», «Ваш дом», «Поворот», «ПобЕда», «Еда», «Новатор», «Продукты 24», «Низкоцен», «Эльдорадо», «Евросеть», «Эксперт», «М-Видео», «Домотехника», «Цифроград», «DOMO» и др. 31 Сильными сторонами региона являются развитая инфраструктура, большой потребительский рынок, выгодное географическое расположение 28 Хромых А.А «Современные логистические центры Самарской области» 29 Данные Федеральной службы государственной статистики (2014 год) connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/demography/#

15 Работа с торговыми сетями на российском рынке региона, наличие транспортных путей «Север Центральная Азия» и «Европа Китай», в регионе находится один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов, крупный шинный завод, сектор машиностроения имеет потенциал для выпуска сельскохозяйственной техники 32. Новосибирская область Население Новосибирской области 2,7 млн. человек 33. Территория области 178 тыс. кв. километров. Численность экономически активного населения составляет около 65% от общего числа жителей региона в возрасте лет 34. Основной доход область получает от промышленности, производства пищевых продуктов, сельского хозяйства, торговли и коммерческой деятельности по реализации товаров, услуг транспорта и связи, строительства и т.д. В Новосибирской области работают более 40 крупных сетевых компаний продовольственных и непродовольственных товаров. Торговые сети региона представляют как местные операторы, так и федеральные и региональные (отечественные и зарубежные). Это «Ашан», «IKEA», «МЕТРО Кэш энд Керри» 35, «Пятерочка», «Холидей Классик», ТХ «Сибирский Гигант», «Столичный», «Лента», «Мария Ра», «Сибвез», «Домоцентр», «Мега», универсам «Горожанка», «Леруа Мерлен» и др. С точки сетевой торговли проводят для населения области ценовые акции по реализации основных продуктов питания с торговыми надбавками не превышающими 5-10% 36. Новосибирская область обладает обширной транспортной инфраструктурой, которая является крупнейшей в восточной части России. На территории Новосибирской области находится международный аэропорт в Новосибирске «Толмачёво». В области функционируют авиационные, железнодорожные, автомобильные и речные сообщения 37. В области работают заводы крупнейших мировых компаний, как «Coca-Cola», «Mars», «PepsiCo», «Unilever» По материалам представительства МИД России в городе Омске 33 Данные Федеральной службы государственной статистики (2014 год) connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/demography/# https://www.nso.ru/page/

16 и других, что подтверждает благоприятный инновационный климат региона 38. Что касается рынка складской недвижимости области, то в последние 2 года рынок активно развивался, вводились в эксплуатацию новые объекты. Общий объем рынка производственно-складских площадей Новосибирска увеличился и приближается к 2 млн. квадратных метров 39. Оренбургская область Население Оренбургской области 2 млн. человек 40. Территория области 124 тыс. кв. километров. Область граничит с Казахстаном на востоке и юге. Доход область получает от нефтя ного, газового, металлургического, энергетического, машиностроительного комплексов. Оренбургская область имеет пред прия тия автомобильного, воздушного, железнодорожного и трубопро водного транспорта. Через регион проходят пассажирские и грузовые потоки в направлении «Центр - Средняя Азия» и «Запад Восток». На территории области находится международный аэропорт «Оренбург». Торговые сети региона представляют как местные операторы, так и федеральные и региональные (отечественные и зарубежные). Это «Лента», «Полушка», «Ринг», «Клондайк», «Сельпо», «Соседушка», «Магнит», «X5 Retail Group» (торговые сети «Пятёрочка», «Перекрёсток», «Карусель», «Копейка») Астраханская область Население Астраханской области 1 млн. человек 42. Территория области 49 тыс. кв. километров. В области пересекаются Каспийские морские и Волжские речные пути с железнодорожными и автомобильными трассами России. Астраханский транспортный узел связывает Европу через Россию со странами Западной и Средней Азии, Индией и Пакистаном, странами Индийского океана Данные Федеральной службы государственной статистики (2014 год) connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/demography/# Данные Федеральной службы государственной статистики (2014 год) connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/demography/#

17 Работа с торговыми сетями на российском рынке Приволжская железная дорога связывает Астрахань с другими регионами России и Северным Кавказом. Через регион пролегают автомобильные трассы Астрахань-Москва, Астрахань-Элиста, Астрахань-Махачкала и Астрахань- Красный Яр-Атырау 43. В регионе осуществляют деятельность 89 торговых сетей, из них 37 - это сети федерального значения. Всего действуют 521 предприятие сетевого формата, реализующее универсальный и непродовольственный ассортимент товаров. В регионе представлены сети «О Кей», «Тандер», «Лента», «МЕТРО Кэш энд Керри», «Перекресток» и др. В сегменте непродовольственных товаров, крупными сетевыми компаниями являются: «М.Видео», «Эльдорадо», «Спортландия», «Спортмастер», «Техносила», «Евросеть», «Стандарт», «Рубль Бум» и др. Также наблюдается рост количества универсальных магазинов «Магнит», «Пять шагов», «Погребок». Дополнительно в регионе активно развивается волгоградская сеть «Тамерлан» формата «эконом-класс», которая уже представлена в области 19 магазинами «Покупочка» 44. Курганская область. Население Курганской области 877 тыс. человек 45. Территория области 71,5 тыс. кв. километров. По территории Курганской облас ти про ходит Транссибирская железнодорож ная магистраль, магистральные нефте- и газопроводы. Регион имеет железнодорожные и автомобильные дороги по направлениям на Екатеринбург, Челябинск, Омск, Тюмень, Петропавловск и Костанай. На границе с Казахстаном имеет 5 автомобильных и 2 железнодорожных пункта пропуска 46. С начала 2014 года открылись 6 точек торговой сети «МЕТРОполис» в г. Шадринск, г. Петухово, г. Катайск. Также открылись 2 точки торговой сети «Магнит» Данные Федеральной службы государственной статистики (2014 год) connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/demography/#

18 Республика Алтай Население Республики Алтай 211 тыс. человек 48. Территория области 92,6 тыс. кв. километров. Республика Алтай находится в центре Евразийского континента, имеет границы с Китаем, Монголией и Казахстаном. В регионе развиты два вида транспорта: автомобильный (более 90% всех видов перевозок) и авиационный (пассажирские и почтовые перевозки). Протяженность автомобильных дорог - более 3,2 тыс. км, из которых 541 км - главная автомагистраль, трасса федерального значения Новосибирск-Бийск-Ташанта (Чуйский тракт). В области развиты легкая и пищевая промышленность. Основные виды выпускаемой продукции: колбасные изделия, хлебобулочные, сыр, масло, алкогольная и безалкогольная продукция, обувь, швейные изделия, пиломатериалы, железобетонные изделия. В республике имеются три прииска по добыче золота. Развиваются электротехническая промышленность, лесохимическая, добыча мрамора. Развивается туризм 49. На территории республики осуществляют деятельность торговые сети «Розница-1» («Мария-Ра»), «Торговая сеть Аникс», «Новэкс», «Эльдорадо», «ТехноСила», «Техкор» («Сибвез»), «Росбыттехника» (сеть супермаркетов бытовой техники «Пятый элемент»), «Евросеть-Ритейл», «Лэмон Групп», «Алькор и Ко» («Л Этуаль»), «Радуга» (Дисконт-центр «Фэмили») 50. Алтайский край Население Алтайского края 2,4 млн. человек 51. Территория области 168 тыс. кв. километров. Граничит на юге и западе с Восточно- Казахстанской и Павлодарской областями Казахстана. Основными видами экономической 48 Данные Федеральной службы государственной статистики (2014 год) connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/demography/# Данные Федеральной службы государственной статистики (2014 год) connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/demography/# 1818

19 Работа с торговыми сетями на российском рынке деятельности в промышленности являются производство пищевых продуктов, машиностроительной продукции, химическое производство. Алтайский край является крупнейшим производителем экологически чистого продовольствия в России, занимает ведущее место по посевной площади зерновых и зернобобовых культур и по объему производства продуктов животноводства. Алтайский край находится на пересечении транзитных грузовых и пассажирских потоков. По территории края проходят автомагистрали, соединяющие Россию с Монголией, Казахстаном, железная дорога, связывающая Среднюю Азию с Транссибирской магистралью, международные авиалинии 52. На территории края осуществляют деятельность торговые сети «Розница-1» («Мария-Ра»), «Торговая сеть Аникс», «Компания Холидей» (супермаркет «Сибириада», супермаркет «Холидей Классик», дискаунтер «Холди»), «Седьмой континент». Также в Алтайском крае с недавнего времени развиваются продовольственные сети соседних сибирских регионов, такие как «Ярче» (Томская область), «Быстроном» (Новосибирская область), «Светофор» (Красноярский край), «Низкоцен» (Омская область), торговая сеть товаров для дома и красоты «Цимус» (Кемеровская область) 53. Волгоградская область Население 2,6 млн. человек 54. Территория области 112,9 тыс. кв. километров. Волгоградская область граничит с Казахстаном на востоке. Через территорию области проходят федеральные железнодорожные, автомобиль ные, водные и воздушные трассы 55. Имеется международный аэропорт в Волгограде - «Гумрак». Волгоградская область обладает высоким потенциалом природных ресурсов: углеводородного сырья (нефть, конденсат, газ), химического (калийные, магниевые, натриевые соли, фосфориты) и цементного сырья (формовочные пески), промышленности, стройматериалов и т.д Данные Федеральной службы государственной статистики (2014 год) connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/demography/#

20 Область относится к старым нефтедобывающим районам со сравнительно высоким освоением нефтяных ресурсов 56. В области функционируют торговые объекты крупных федеральных, а также местных розничных сетей «Х5 Retail Group», «Радеж», «МАН», «Пятёрочка», «Карусель», «МЕТРО Кэш энд Керри», «О Кей», «Лента», «Real», «Магнит», «OBI», «SPAR», «Ашан», «Покупочка», «Леруа Мерлен», «Декатлон», «Перекресток» 57. Челябинская область Население 3,5 млн. человек 58. Территория области 88,5 тыс. кв. километров. Юго-восточная часть Челябинской области граничит с Республикой Казахстан. Одним из важнейших видов обрабатывающих производств для Челябинской области является металлургическое производство, производство готовых металлических изделий, равно как и машиностроение. В регионе развита аграрная сфера, а именно производство зерна, молока, мяса, птицеводческой продукции 59. По территории области проходят федеральные автотрассы и Южно-Уральская железная дорога, являющаяся веткой Транссибирской магистрали. Это транспортный коридор с Запада на Восток по оси Уфа-Челябинск-Омск и с Севера на Юг Екатеринбург- Челябинск-Троицк-Казахстан 60. Имеется международный аэропорт в г. Челябинск «Челябинск». В области присутствуют торговые сети «МЕТРО Кэш энд Керри», «Магнит», «Монетка», «Агрофирма Ариант», «МОЛЛ», «Ашан», «Дикси Челябинск», «Тандер», «Элемент Трэйд», «X5 Retail Group», «SPAR», «Седьмой континент», магазины «Красное и белое» Данные Федеральной службы государственной статистики (2014 год) connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/demography/#

21 Саратовская область Работа с торговыми сетями на российском рынке Население 2,5 млн. человек 62. Территория области 101,2 тыс. кв. километров. Область на юго-востоке граничит с Казахстаном. В регионе развито химическое производство, производство нефтепродуктов, резино вых и пластмассовых изделий, стекольная промышленность, производство табака. Существенную долю в промышленном производстве занимает добыча топливно-энергетических полезных ископаемых 63. В области представлены все виды транспорта: автомобильный, железнодорожный, авиационный, трубопроводный. В регионе присутствуют торговые сети «МЕТРО Кэш энд Керри», «Рамстор», «IKEA», «Тандер» («Магнит»), «Центр реструктуризации» («Гроздь»), «Волгаторг» («Пятерочка»), «Real», «Лента», «Перекресток», «Карусель», «О Kей» 64. Тюменская область Население 3,5 млн. человек 65. Территория области 160,1 тыс. кв. километров. Имеет государственную границу с Казахстаном. По территории области проходит Транссибирская железнодорожная магистраль и автомобильные дороги федерального значения, связывающие Тюмень с Екатеринбургом, Омском, Курганом, Ханты Мансийском. Имеются международный аэропорт и крупные «Тюменский» и «Тобольский» речные порты. Нефтегазодобыча - базовый сектор экономики Тюменской области. Наибольший удельный вес в промышленности занимают электроэнергетика, 62 Данные Федеральной службы государственной статистики (2014 год) connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/demography/# Данные Федеральной службы государственной статистики (2014 год) connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/demography/# 21

Работа с сетевым ритейлом. Этапы российского ритейла

Работа с сетевым ритейлом. Этапы российского ритейла Работа с сетевым ритейлом. Этапы российского ритейла 1 Сети развивающие формат Гипермаркет. Х5 retail group Metro Group Тандер Ашан Дикси Седьмой Континент ОКей Виктория Гипер Глобус Вестер Алпи Матрица

Подробнее

Автономная некоммерческая организация Международный Институт «Инфо-Рутения» (АНО «МИИР»)

Автономная некоммерческая организация Международный Институт «Инфо-Рутения» (АНО «МИИР») Автономная некоммерческая организация Международный Институт «Инфо-Рутения» (АНО «МИИР») Конспект лекций по дисциплине: Коммерческая деятельность предприятий Прокудина О.В. Москва 2013 1 ОГЛАВЛЕНИЕ Оглавление...

Подробнее

КОММЕРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

КОММЕРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ Министерство образования и науки Российской Федерации Владивостокский государственный университет экономики и сервиса В.П. СИДОРОВ КОММЕРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ Учебное пособие Владивосток Издательство ВГУЭС

Подробнее

Министерство экономического развития Российской Федерации КАК ЭКСПОРТИРОВАТЬ. Пособие для начинающих экспортеров

Министерство экономического развития Российской Федерации КАК ЭКСПОРТИРОВАТЬ. Пособие для начинающих экспортеров Министерство экономического развития Российской Федерации КАК ЭКСПОРТИРОВАТЬ Пособие для начинающих экспортеров Часть 1 Подготовка к экспорту: первые шаги Москва 2014 2 3 Министерство экономического развития

Подробнее

От чего зависит цена на нефть

От чего зависит цена на нефть [ От первого лица ] От чего зависит цена на нефть Фото В. Савельева На вопрос журнала ITime отвечает Первый вице-президент ОАО «ЛУКОЙЛ» Владимир НЕКРАСОВ Изменению стоимости нефти на мировом рынке всегда

Подробнее

Коммерческая деятельность

Коммерческая деятельность Федеральное агентство по образованию ГОУ ВПО «Уральский государственный технический университет УПИ» М. В. Василенко Коммерческая деятельность Учебное электронное текстовое издание Подготовлено кафедрой

Подробнее

год 10 0 2 за Евразия» ЭйчБиСи Кока-Кола «Т Е Ч Т О Й Ы Н Ь Л А И Ц О С

год 10 0 2 за Евразия» ЭйчБиСи Кока-Кола «Т Е Ч Т О Й Ы Н Ь Л А И Ц О С СОДЕРЖАНИЕ 04 О компании 07 «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия» и устойчивое развитие 11 Взаимоотношения со стейкхолдерами 14 Окружающая среда 16 Вода 21 Энергия и климат 24 Управление качеством и здоровье потребителей

Подробнее

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК НОВОЕ ВРЕМЯ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 109028, г. Москва, ул. Воронцово Поле, д.5 тел (495) 287-00-60, 663-94-43 к/с 30101810100000000115 БИК 044599115 ИНН 7750005411 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ

Подробнее

Высокий сервис. тюменский. Наталья Рыкова, вице-президент «Запсибкомбанк» ОАО. Форсайты. Жгут глаголом робооператоры колл-центров #10 (143) 2014

Высокий сервис. тюменский. Наталья Рыкова, вице-президент «Запсибкомбанк» ОАО. Форсайты. Жгут глаголом робооператоры колл-центров #10 (143) 2014 #10 (143) 2014 тюменский Самый большой тираж среди деловых журналов России по данным Национальной тиражной службы за 2013 год Форсайты сага о стратегическом планировании Жгут глаголом робооператоры колл-центров

Подробнее

Сколько стоит Россия: 10 лет спустя

Сколько стоит Россия: 10 лет спустя АУДИТОРСКО-КОНСАЛТИНГОВАЯ КОМПАНИЯ ФБК ИНСТИТУТ СТРАТЕГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА Сколько стоит Россия: 10 лет спустя РАЗДЕЛ 7 ТОРГОВЛЯ И ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ Москва, 2014 г. Авторский коллектив: доктор экономических

Подробнее

Инвестиционная стратегия города Москвы на период до 2025 года

Инвестиционная стратегия города Москвы на период до 2025 года Инвестиционная стратегия города Москвы на период до 2025 года I. Общие положения, принципы и область применения Инвестиционной стратегии города Москвы на период до 2025 года Инвестиционная стратегия города

Подробнее

Евразийская. экономическая. комиссия

Евразийская. экономическая. комиссия c Евразийская экономическая комиссия Доклад о долгосрочных планах экономического развития государств членов Таможенного союза и Единого экономического пространства, мерах по их реализации и результатах,

Подробнее

УКАЗ. Об утверждении Инвестиционной стратегии. Удмуртской Республики на период до 2025 года

УКАЗ. Об утверждении Инвестиционной стратегии. Удмуртской Республики на период до 2025 года ГЛАВА УДМУРТ ЭЛЬКУНЛЭН УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ТОРОЕЗ УКАЗ Об утверждении Инвестиционной стратегии на период до 2025 года В целях обеспечения благоприятного инвестиционного климата в Республике: 1. Утвердить

Подробнее

Общий курс транспорта

Общий курс транспорта ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАОЧНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ Кафедра организации

Подробнее

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ: РОЛЬ РОССИЙСКОГО БИЗНЕСА

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ: РОЛЬ РОССИЙСКОГО БИЗНЕСА УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ: РОЛЬ РОССИЙСКОГО БИЗНЕСА СБОРНИК ПРАКТИК СЕТЬ ГЛОБАЛЬНОГО ДОГОВОРА ООН В РОССИИ 2013 Уважаемые читатели! Аргументы в пользу модели устойчивого развития стали в последнее время гораздо

Подробнее

ПРОЕКТ Версия от 09.08.2012. Стратегия социально-экономического развития Москвы на период до 2025 года

ПРОЕКТ Версия от 09.08.2012. Стратегия социально-экономического развития Москвы на период до 2025 года ПРОЕКТ Версия от 09.08.2012 Стратегия социально-экономического развития Москвы на период до 2025 года Москва 2012 Оглавление Введение... 4 Анализ социально-экономической ситуации... 6 Стратегические ресурсы

Подробнее

СТРАТЕГИЯ СОЦИАЛЬНО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2020г

СТРАТЕГИЯ СОЦИАЛЬНО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2020г СТРАТЕГИЯ СОЦИАЛЬНО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2020г 2008 Содержание Введение... 4 Анализ текущей ситуации 5 Демографическая ситуация... 6 Экономика области... 7 Основные показатели

Подробнее

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ГОРОДА ПСКОВА ДО 2020 ГОДА

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ГОРОДА ПСКОВА ДО 2020 ГОДА ПРОЕКТ СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ГОРОДА ПСКОВА ДО 2020 ГОДА Псков древний город современных возможностей ПСКОВ 2011 2 СОДЕРЖАНИЕ ВВЕДЕНИЕ... 3 1. КОНКУРЕНТНЫЕ ПОЗИЦИИ И СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ВЫЗОВЫ... 6 1.1. ВНЕШНЯЯ

Подробнее

Организация интермодальных перевозок

Организация интермодальных перевозок Г. Г. Левкин Организация интермодальных перевозок Конспект лекций Москва-Берлин 2014 УДК 656.1 ББК 39 Л34 Левкин Г. Г. Л34 Организация интермодальных перевозок : конспект лекций / Г. Г. Левкин. М.-Берлин:

Подробнее

некоторые специальные финансовые институты, выполняющие банковские операции, но не имеющие статуса банка,

некоторые специальные финансовые институты, выполняющие банковские операции, но не имеющие статуса банка, БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА РОССИИ И ОСОБЕННОСТИ ЕЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ Пилюгина А. С. студент, Сычева И.Н. д.э.н., профессор Алтайский государственный технический университет (г. Барнаул) Эффективное

Подробнее

СЕРВИС НА ТРАНСПОРТЕ

СЕРВИС НА ТРАНСПОРТЕ Министерство транспорта Российской Федерации Федеральное агентство железнодорожного транспорта Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Дальневосточный государственный университет путей сообщения» Кафедра «Станции, узлы, технология грузовой и коммерческой работы» И.А. Чернышова СЕРВИС НА ТРАНСПОРТЕ Сборник лекций Рекомендовано Методическим советом ДВГУПС в качестве учебного пособия Хабаровск Издательство ДВГУПС 2011 1

Подробнее

Развитие малого и среднего предпринимательства в России

Развитие малого и среднего предпринимательства в России Развитие малого и среднего предпринимательства в России ВВЕДЕНИЕ Сложившаяся в последние годы модель государственной политики по развитию малого и среднего предпринимательства (далее - МСП) представляется

Подробнее

Национальное общественное The Center for Inteernational Private объединение «Союз экономистов Enterprise Туркменистана»

Национальное общественное The Center for Inteernational Private объединение «Союз экономистов Enterprise Туркменистана» Национальное общественноее объединениее «Союз экономистов Туркменистана» The Center for International Private Enterprise The project «Fosteringg Entrepreneurship» Пособие для молодых предпринимателей в

Подробнее

Инвестиционная стратегия Санкт-Петербурга на период до 2030 года

Инвестиционная стратегия Санкт-Петербурга на период до 2030 года Инвестиционная стратегия на период до 2030 года Санкт-Петербург 2015 Содержание ВВЕДЕНИЕ... 3 1. ОЦЕНКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ И ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ...

Подробнее

Геолокация развлечение или бизнес?

Геолокация развлечение или бизнес? #11 (115) 2014 БЕЛГОРОДСКИЙ Геолокация развлечение или бизнес? c. II КВОТА ДЛЯ КОГО-ТО малый бизнес в системе госзакупок > 16 АРХАНГЕЛЫ ВЕНЧУРА водятся ли в России суперангелы? > 32 Самый большой тираж

Подробнее

СОЗДАЕМ ВОЗМОЖНОСТИ. Годовой отчет

СОЗДАЕМ ВОЗМОЖНОСТИ. Годовой отчет СОЗДАЕМ ВОЗМОЖНОСТИ Годовой отчет 2010 ОАО «Мостотрест» 1 крупнейшая диверсифицированная российская компания, осуществляющая деятельность в сфере инфраструктурного строительства, специализирующаяся на

Подробнее

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА «ЭКОНОМИЧЕСКОЕ И СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА И БАЙКАЛЬСКОГО РЕГИОНА НА ПЕРИОД ДО 2025 ГОДА»

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА «ЭКОНОМИЧЕСКОЕ И СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА И БАЙКАЛЬСКОГО РЕГИОНА НА ПЕРИОД ДО 2025 ГОДА» ФЕДЕРАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА «ЭКОНОМИЧЕСКОЕ И СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА И БАЙКАЛЬСКОГО РЕГИОНА НА ПЕРИОД ДО 2025 ГОДА» ПАСПОРТ федеральной целевой программы «Экономическое и социальное развитие

Подробнее

При подготовке данного отчета Финансовая Корпорация «УРАЛСИБ» следовала принципам отчетности, приведенным в руководстве GRI * :

При подготовке данного отчета Финансовая Корпорация «УРАЛСИБ» следовала принципам отчетности, приведенным в руководстве GRI * : Принципы отчетности При подготовке данного отчета Финансовая Корпорация «УРАЛСИБ» следовала принципам отчетности, приведенным в руководстве GRI * : Открытость Этот принцип положен в основу всей деятельности

Подробнее

Беларусь ВСЕМИРНАЯ ТОРГОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ. взаимодействие государства и бизнеса

Беларусь ВСЕМИРНАЯ ТОРГОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ. взаимодействие государства и бизнеса Беларусь ВСЕМИРНАЯ ТОРГОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ взаимодействие государства и бизнеса Проект «Содействие Правительству Республики Беларусь при вступлении в ВТО через усиление экспертного и институционального потенциала»,

Подробнее