Утвержден Годовым общим собранием акционеров ОАО «ВЕРОФАРМ» (Протокол 16 от 01 июля 2014 г.) Годовой отчет ОАО «ВЕРОФАРМ» за 2013 год

Размер: px
Начинать показ со страницы:

Download "Утвержден Годовым общим собранием акционеров ОАО «ВЕРОФАРМ» (Протокол 16 от 01 июля 2014 г.) Годовой отчет ОАО «ВЕРОФАРМ» за 2013 год"

Транскрипт

1 Утвержден Годовым общим собранием акционеров ОАО «ВЕРОФАРМ» (Протокол 16 от 01 июля 2014 г.) Годовой отчет ОАО «ВЕРОФАРМ» за 2013 год Настоящий Годовой Отчет подготовлен в соответствии с требованиями ФСФР по раскрытию информации Компании

2 ОБРАЩЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА КОМПАНИИ К ГОДОВОМУ ОБЩЕМУ СОБРАНИЮ АКЦИОНЕРОВ УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ! Разрешите приветствовать Вас сегодня на годовом Собрании акционеров ОАО «ВЕРОФАРМ». ОАО «ВЕРОФАРМ» является одним из лидеров отечественной фармацевтической промышленности, который в течение длительного времени удерживает 3-4 места в разнообразных рейтингах отечественных производителей и имеет высокую репутацию среди профессионального сообщества и потребителей своей продукции. ОАО «ВЕРОФАРМ»» занимает доминирующее положение на российском рынке онкологических препаратов, аптечных рецептурных лекарственных средств и разнообразного ассортимента пластырей и перевязочного материала. Доля компании в этих сегментах рынка постоянно растет. Аналогичный тренд отмечается и в других «нишах» коммерческого сектора фармацевтического рынка России. ОАО «ВЕРОФАРМ» активно участвует в реализации целевой государственной программы «ФАРМА 2020». В рамках правительственных инициатив по совершенствованию отрасли, ОАО «ВЕРОФАРМ» модернизирует имеющиеся производственные мощности и создает новые современные заводы в соответствии со стандартами GMP. Введение новых производственных площадок и кардинальное обновление «ассортиментного портфеля» гарантирует компании широкое участие в Федеральных программах лекарственного обеспечения населения РФ, а также повышает экспортные возможности в странах СНГ и ближнего зарубежья. В 2013 году ОАО «ВЕРОФАРМ» продолжал развитие и расширение «нишевой продуктовой стратегии» и создание перспективных инновационных препаратов. В плане Компании диверсификация бизнеса и вывод на рынок принципиально новых лекарственных средств, работа над которыми началась еще в гг. (группа безрецептурных препаратов, биологических добавок, разнообразных изделий медицинского назначения, лечебной косметики). В решении амбициозных планов, ОАО «ВЕРОФАРМ» опирается на свои конкурентные преимущества: развитие ассортиментного портфеля современных брендированных дженериков и инновационных продуктов; развитие новых приоритетных направлений: онкогематология, тяжелые неврологические заболевания, поражение суставов, трансплантология и т.д.). Важными факторами развития компании являются компетентность и высокий профессионализм персонала, использование современных маркетинговых, IT-технологий и многочисленных баз данных, четкое и обязательное исполнение бизнес-процедур на всех этапах производства; гибкость в производстве небольших партий препаратов; стандарты ISO, GMP; сильный бренд и многолетняя прочная репутация. Предлагаемый ОАО «ВЕРОФАРМ» ассортимент фармацевтической продукции является одним из самых широких в России. В 2013 году ассортиментная линейка Компании состояла более 200 фармацевтических препаратов, 122 видов пластырей, 18 видов лечебного питания, 16 видов презервативов и 7 косметических средств. В течение последних пяти финансовых лет ВЕРОФАРМ вывел на рынок более 100 новых лекарственных и нелекарственных средств. В течение 2013 года Компания зарегистрировала в Министерстве здравоохранения и социального развития 3 новые формы и дозировки лекарственных средств, 14 специализированных продуктов диетического питания, 9 парфюмерно-косметических продуктов и БАД к пище. За 2013 года в странах СНГ завершены процессы регистрации 3-х новых форм и дозировок лекарственных средств. В течение 2013 года начато производство и продажа 17 новых форм и дозировок по различным фармацевтическим продуктам. По состоянию на 31 декабря 2013 года на различных стадиях регистрации находилось 22 лекарственных средств. Данный отчет посвящен детальному освещению результатов развития ОАО «ВЕРОФАРМ» в 2013 году, включая деятельность входящих в него дочерних компаний. 2

3 ОГЛАВЛЕНИЕ I. Положение Компании в отрасли.4 I.I. История Компании.4 I.I.I. Наименование Компании 4 I.I.II. Сведения о создании и развитии Компании.4 I.I.III. Контактная информация.5 I.I.IV. Идентификационный номер налогоплательщика.5 I.I.V. Филиалы и представительства Компании.. 5 I.I.VI. Дочерние общества Компании.6 I.II. Основные финансовые показатели развития Компании в 2013 г.6 I.III. Характеристика российского фармацевтического рынка.8 I.IV. Положение Компании на российском фармацевтическом рынке..14 I.V. Основные виды продукции Компании 15 I.VI. Производственная база Компании.16 II. Приоритетные направления деятельности Компании...17 III. Отчет о результатах развития Компании по приоритетным направлениям деятельности.. 17 III.I. Развитие продуктового портфеля Компании..17 III.II. Расширение производственной базы, модернизация оборудования с целью реализации возможности выпуска лекарственных средств по стандартам GMP.. 18 IV. Информация об объеме каждого из использованных Компанией видов энергетических ресурсов в натуральном выражении и в денежном выражении...20 V. Перспективы развития Компании...21 VI. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Компании...20 VII. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Компании..22 VIII. Перечень совершенных Компанией в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом 208-ФЗ от 26 декабря 1995 года «Об акционерных общества» крупными сделками, с указанием по каждой сделке существенных условий и органа управления Компании, принявшего решение об ее одобрении...23 IX. Совершенная Компанией в отчетном году сделка, признаваемая сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, с указанием заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления Компании, принявшего решение об ее одобрении. 23 X. Информация об органах управления Компании..25 XI. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность Генерального Директора, каждого члена Правления и каждого члена Совета Директоров Компании или Общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года..26 XII. Сведения о соблюдении Компанией Кодекса корпоративного поведения.26 3

4 I. Положение Компании в отрасли I.I. История Компании I.I.I. Наименование Компании Годовой отчет ОАО «ВЕРОФАРМ» за 2013 год На русском языке: Открытое акционерное общество «ВЕРОФАРМ» («ВЕРОФАРМ» или «Компания») На английском языке: Open Stock Company «VEROPHARM» Сокращенное фирменное наименование: На русском языке: ОАО «ВЕРОФАРМ» На английском языке: ОАО «VEROPHARM» Фирменное наименование Компании зарегистрировано как товарный знак. Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) , зарегистрировано в Государственном Реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации, г. Москва, 22 ноября 2002 года. Регистрация товарного знака действует на территории Российской Федерации в течение 10 лет, начиная с 28 ноября 2000 года, с последующим продлением. Предыдущее наименование Компании: Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фармацевтическая производственная компания «ВОРОНЕЖХИМФАРМ-ВРЕМЯ» Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФПК «ВОРОНЕЖХИМФАРМ-ВРЕМЯ» Основание смены наименования: Решение акционера от г. Дата государственной регистрации изменения наименования: г. I.I.II. Сведения о создании и развитии Компании Срок существования Компании с даты его государственной регистрации: 17 лет Акции Компании включены в списки для расчета индексов РТС-2 (индекс акций второго эшелона) и РТС- Потребительские товары и розничная торговля (RTScr). История создания и развития Компании: Компания была основана 21 января 1997г. Учредителем компании выступило ЗАО «Время». В состав компании входит 3 завода: ОАО «Воронежский химико-фармацевтический завод» (1934г.), Белгородское предприятие по изготовлению готовых лекарственных форм (1968г.) и ОАО «ЛЭНС-Фарм» (1998г.). ОАО «Воронежхимфарм» ведет историю своей деятельности с 1934г. Сейчас на производственных мощностях ОАО «Воронежхимфарм» деятельность осуществляет Воронежский филиал Компании, выпускающий пластыри на различных подложках (пленки, нетканное полотно) с акрилатным клеем - Унипласт, Унипласт-плюс, Веропласт, а тажке бактерицидные пластыри под брендом SMART. Воронежский филиал получил лицензию на производство и сертификат соответствия на "Унипласт" в июле 1999г., "Унипласт+" в марте 2000г. Официальным "днем рождения" Белгородского филиала компании «ВЕРОФАРМ» считается 1 октября 1997г. В настоящее время Белгородский филиал выпускает около 90 наименований лекарственных средств. 11 декабря 2001г. на базе Белгородского предприятия был открыт новый цех по выпуску дженериков. Мощность цеха составляет 600 млн. таблеток, 20 млн. капсул, 10 млн.ампул и 14 млн. флаконов в год. В 2001 году в рамках развития портфеля продукции ОАО «ВЕРОФАРМ» приобрело крупнейшего отечественного производителя онкологических препаратов ООО «ЛЭНС-Фарм». В апреле 2002г. «ВЕРОФАРМ» получил премию в фармацевтическом конкурсе "Платиновая унция" в номинации "Прорыв года", в подноминации - "Российский производитель". В октябре 2005г. компания «ВЕРОФАРМ» победила в фармацевтическом конкурсе «Рецепт Года» в категории «Реноме Года» в номинации «Меценат Года». 4

5 7 марта 2006г. на общем собрании акционеров было принято решение о преобразовании ЗАО «ВЕРОФАРМ» в открытое акционерное общество (ОАО). 14 апреля 2006г. новая организационноправовая форма компании была зарегистрирована государственными органами. 30 января 2007г. на внеочередном общем собрании акционеров были утверждены изменения в Устав связанные с изменением места нахождения ОАО «ВЕРОФАРМ», 07 марта 2007г. данные изменения были зарегистрированы государственным органом. 22 января 2008г. на внеочередном общем собрании акционеров Генеральным директором ОАО «ВЕРОФАРМ» была избрана Пенькова Марина Владимировна. В 2008 году запущен участок по производству лиофилизированных онкологических форм на филиале в г.белгород, мощностью 1,4 млн.флаконов в год. В 2008 году компания «ВЕРОФАРМ» была включена в перечень системообразующих организаций, утвержденный правительственной комиссией по повышению устойчивости развития российской экономики. В апреле 2009 г. компания «ВЕРОФАРМ» получила премию на фармацевтической конкурсе «Платиновая унция 2008» в подноминации «Проект года» с проектом «Создание уникальной формы Интраконазола для лечения вульвовагинального кандидоза». В 2011 году были начаты работы по строительству нового корпуса ГЛС в пос. Вольгинский (Покровский филиал) и по реконструкции действующего завода в городе Белгород, с успешным продолжением в 2012 и 2013 годах. I.I.III. Контактная информация Место нахождения: , г. Москва, Барабанный пер., д. 3 Место нахождения постоянного исполнительного органа Компании: , г. Москва, Барабанный пер., д. 3 Номера контактных телефонов, адрес электронной почты Тел.: (495) Факс: (495) Адрес электронной почты: Адрес страницы в сети "Интернет", на которой доступна информация о Компании: I.I.IV. Идентификационный номер налогоплательщика I.I.V. Филиалы и представительства Компании Компания имеет три филиала: в городах Белгороде и Воронеже, а также в поселке Вольгинский Петушинского района Владимирской области. Наименование: Филиал в г. Белгороде Дата открытия: г. Место нахождение: , г. Белгород, ул. Рабочая,14. Руководитель: Ященко Петр Григорьевич Срок действия доверенности, выданной Компаниям: до г. Наименование: Филиал в г. Воронеже Дата открытия: г. Место нахождение: , г. Воронеж, ул. Кольцовская, 80 Руководитель: Иванов Альберт Александрович Срок действия доверенности, выданной Компаниям: до г. 5

6 Наименование: Филиал в поселке Вольгинский Петушинского района Владимирской области Дата открытия: г. Место нахождение: Россия, , Владимирская обл., Петушинский р-н, Вольгинский пгт. Руководитель: Максимов Александр Владимирович Срок действия доверенности, выданной Компаниям: до г. Наименование: Представительство в Республике Беларусь Дата открытия: Место нахождения: г. Минск, проспект "Правда", д. 9, оф. 5 н, ком. 2 Руководитель: Цыбулько Наталья Павловна Срок действия доверенности: г. I.I.VI. Дочерние общества Компании Дочерними обществами Компании являются: Общество с ограниченной ответственностью ЛЭНС-Фарм ИНН: ОГРН: Место нахождения: , Россия, Московская область, Одинцовский район, пос. Горки-Х 30а Доля Компании в уставном капитале коммерческой организации, %: 100 Единоличный исполнительный орган дочернего общества: Генеральный директор Максутова Надия Наимовна. Открытое акционерное общество Воронежский химико-фармацевтический завод ИНН: ОГРН: Место нахождения: , Россия, Воронеж, Кольцовская 80 Доля Компании в уставном капитале коммерческой организации, %: 100 Единоличный исполнительный орган дочернего общества: Генеральный директор Побежимов Владимир Петрович. Общество с ограниченной ответственностью «Верофарм» Место нахождения: 01011, Украина, Киев, Кутузова 8 Доля Компании в уставном капитале коммерческой организации, %: 99 Единоличный исполнительный орган дочернего общества: Директор Григорьева Елена Владимировна. Товарищество с ограниченной ответственностью "Верофарм" Место нахождения: , Казахстан, Алматы, Медеуский район, ул. Жибек жолы 64 Доля Компании в уставном капитале коммерческой организации, %: 100 Единоличный исполнительный орган дочернего общества: Директор Байбатырова Гакку Абдыгалиевна. I.II. Основные финансовые показатели развития Компании в 2013г. ПРОДАЖИ Продажи за 2013 года составили млн. рублей. Доля продуктовых сегментов в продажах Компании следующая: Группа лекарственных средств Продажи рецептурных препаратов составили млн. рублей. Доля рецептурных препаратов в общем объеме продаж составила 70,7%. Суммарный объем продаж пяти наиболее продаваемых рецептурных лекарственных препаратов по итогам 2013 года составил 1 639,1 млн. рублей, что соответствует 44,0% продаж в сегменте лекарств по рецепту и 31,1% от продаж готовой продукции Компании. К пяти наиболее продаваемым рецептурным лекарственным препаратам по итогам 2013 года относятся: 6

7 o o o o o Гептор (Ademetionine, АТГ[2] «Пищеварительный тракт и обмен веществ») рост продаж по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 20,6%; доля продаж в сегменте 14,9%; Церепро (Choline alfoscerate, АТГ «Препараты для лечения заболеваний нервной системы»); доля продаж в сегменте 9,6%; Таутакс (Docetaxel, АТГ «Противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы»); доля продаж в сегменте 9,5%; Ирунин (Intraconazole, АТГ «Противомикробные препараты для системного использования»); доля продаж в сегменте 5,0%; Паклитаксел-ЛЭНС (Paclitaxel; АТГ «Противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы»); доля продаж в сегменте 4,9%. Продажи безрецептурных препаратов составили 794 млн. рублей. Доля безрецептурных препаратов в общем объеме продаж составила 15,1%. Сегмент безрецептурных препаратов характеризуется высокой степенью консолидации на пять наиболее продаваемых препаратов приходится 98,7% продаж. o o o Ксилен (Xylometazoline, АТГ «Препараты для лечения респираторной системы») доля продаж в сегменте 49,1%; Слабилен (Sodium picosulfate, АТГ «Пищеварительный тракт и обмен веществ»); доля продаж в сегменте 30,0%; Мотилак (Domperidone, АТГ «Пищеварительный тракт и обмен веществ»); доля продаж в сегменте 15,3%; o Виташарм и Витатресс (АТС «Витамины»); доля продаж в сегменте 3,2%; o Гинкго билоба (Ginkgo biloba; ATГ «Препараты для лечения заболеваний нервной системы»); доля продаж в сегменте 0,8%. Продажи традиционных препаратов составили 15 млн. рублей. Доля традиционных препаратов в общем объеме продаж составила 0,3%. К пяти наиболее продаваемым традиционным препаратам по итогам 2013 года относятся: o Веро-дексаметазон (Dexamethasone; ATГ «Гормональные препараты для системного использования»); доля продаж в сегменте 39,7%; o Пиридоксин (Pyridoxine; ATГ «Пищеварительный тракт и обмен веществ»); доля продаж в сегменте 27,6%; o Веро-ципрофлоксацин (Ciprofloxacin; АТГ «Противомикробные препараты для системного использования»); доля продаж в сегменте 12,4%; o Веро-лоперамид (Loperamide; АТГ «Пищеварительный тракт и обмен веществ»); доля продаж в сегменте 12,0%; o Веро-флуконазол (Fluconazole; АТГ «Противомикробные препараты для системного использования»); доля продаж в сегменте 4,4%. Группа нелекарственных средств Продажи группы нелекарственных средств составили 735 млн. рублей. Доля нелекарственных средств в общем объеме продаж составила 14,0%. К пяти наиболее продаваемым нелекарственным средствам по итогам 2013 года относятся: o Традиционные бактерицидные пластыри; доля продаж в сегменте 36,8%; o Традиционные катушечные пластыри; доля продаж в сегменте 23,2%; o Пластыри терапевтического действия - перцовые; доля продаж в сегменте 20,0%; o Пластыри терапевтического действия - мозольные; доля продаж в сегменте 15,4%; o Comida (АТГ «Лечебное питание»); доля продаж в сегменте 2,4%. Продажи Верофарма в рамках государственной программы дополнительного лекарственного обеспечения (ДЛО) составили по итогам 2013 года 33,8 млн. рублей, что соответствует 0,6% от продаж Компании. Российская Федерация является основным рынком сбыта и обеспечивает 94,9% продаж Компании. На экспорт в течение 2013 года пришлось 5,1% продаж Компании. 7

8 ПРИБЫЛЬ Валовая прибыль ОАО «Верофарм» за 2013 год составила млн. рублей. Рентабельность Валовой прибыли за 2013 год составила 59,4% против 56,6% за 2012 год. Соответственно рентабельность Валовой прибыли по сегментам Компании следующая: o o Группа лекарственных средств По рецептурным препаратам составила 58,4% за 2013г. против 50,7% в 2012г.; По безрецептурным препаратам составила 66,2% за 2013г. против 71,0% в 2012г.; o По традиционным препаратам составила 46,3% за 2013г. против 52,9% в 2012г. o Группа нелекарственных средств В группе нелекарственных средств рентабельность Валовой прибыли составила 57,6% за 2013г., против 67,0% за 2012г. Показатель EBITDA за 2013 год составил млн. рублей. Рентабельность EBITDA составила 22,1%. Чистая прибыль за отчетный период составила 612 млн. рублей. Рентабельность Чистой прибыли составила 11,6%. ИНВЕСТИЦИИ В ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ФОНДЫ Объем инвестиций, направленных на оснащение и модернизацию основных производственных фондов Компании, за 2013 год составил млн. рублей. КРЕДИТНЫЙ ПОРТФЕЛЬ По состоянию на 31 декабря 2013 года кредитный портфель ОАО «Верофарм» составил млн. рублей, что составляет не более 30% от стоимости чистых активов Компании. I.III. Характеристика российского фармацевтического рынка За последние 2 года российский фармацевтический рынок заметно сбавил обороты, прирост в 2013 году в стоимостном выражении составил лишь 8%, в то время как аналитики прогнозировали темп роста на уровне 10-13% к концу 2013 года. В натуральном выражении фармрынок России уменьшился на 4%. Как дальше будет развиваться ситуация на рынке зависит от многих факторов, и, прежде всего, от экономической и политической ситуации в стране и мире. Основными причинами замедления темпов роста рынка в 2013 году стали: снижение финансовой ликвидности товаропроводящей сети, и, прежде всего, аптек и аптечных сетей; жесткое государственное регулирование цен на ЖНВЛП 1 ; введение выписки лекарств по МНН (из 70% рецептурных препаратов отпускаются из аптек по рецептам лишь около 10%); ухудшение макроэкономических показателей (снижение темпов роста ВВП, промышленного производства, объема инвестиций, рост процентов на внешнее заимствование). Структура рынка Российский рынок лекарственных препаратов состоит из трех основных сегментов: розничного, госпитального и государственного (льготное лекарственное обеспечение): Коммерческий сектор включает оборот лекарственных средств и изделий медицинского назначения, которые реализуются населению через аптеки и аптечные сети. Это самый крупный и быстро развивающийся сегмент отечественного фармацевтического рынка. Госпитальный сектор включает оборот лекарств, использующихся для лечения в стационарных условиях. 1 ЖНВЛП - жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты 8

9 Сектор ЛЛО включает оборот лекарственных средств, отпускаемых бесплатно льготным и декретируемым категориям населения по рецептам врачей. Этот сегмент включает в себя две государственные программы ОНЛС 2 и ВЗН 3. По данным IMS Health, данные объема продаж сегментов фармацевтического рынка (в оптовых ценах, млрд. руб.) выглядят следующим образом: Сегмент Динамика, % Розничный 467,4 422,4 10,7% Госпитальный 127,4 128,7-1,0% ЛЛО (ОНЛС + ВЗН) 86,6 79,9 8,2% Общий объем российского фармацевтического рынка в 2013 году составил 681,4 млрд. рублей, что на 8,0% больше показателя предыдущего года. В натуральном выражении объем рынка уменьшился на 3,6% и составил 5 276,5 млн. упаковок. Российский фармацевтический рынок по-прежнему остается преимущественно импортным. По итогам 2013 г. 56,8% препаратов, реализованных на рынке, являются отечественными (в натуральных единицах измерения), однако в виду своей невысокой цены относительно импортных лекарств, в стоимостном выражении они занимают лишь 22,5%. Согласно данным компании IMS Health, в 2013 году ТОП-10 АТХ-групп4 1-го уровня по объему продаж в стоимостном выражении лидирует группа «Пищеварительный тракт и обмен веществ». В группу входят препараты традиционного аптечного ассортимента витамины, гепатопротекторы, противодиарейные средства, антациды, противоязвенные лекарственные средства. АНАТОМО-ТЕРАПЕВТИЧЕСКО-ХИМИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ Продажи, млрд. рублей Доля A - ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНЫЙ ТРАКТ И ОБМЕН ВЕЩЕСТВ 108,4 99,8 16,0% 15,8% J - ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ ПРЕПАРАТЫ 82,0 80,9 12,1% 12,8% L - ПРОТИВООПУХОЛЕВЫЕ И ИММУНОМОДУЛЯТОРЫ 73,7 70,6 10,9% 11,2% N - НЕРВНАЯ СИСТЕМА 67,4 63,4 9,9% 10,0% R - РЕСПИРАТОРНАЯ СИСТЕМА 64,8 59,3 9,5% 9,4% C - СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ СИСТЕМА 62,7 58,7 9,2% 9,3% B - КРОВЬ И ОРГАНЫ КРОВЕТВОРЕНИЯ 50,6 47,5 7,5% 7,5% M - КОСТНО-МЫШЕЧНАЯ СИСТЕМА 40,9 36,4 6,0% 5,8% G - МОЧЕПОЛОВАЯ СИСТЕМА И ПОЛОВЫЕ ГОРМОНЫ 34,6 31,7 5,1% 5,0% D - КОЖА 27,0 22,8 4,0% 3,6% Основным локомотивом развития фармацевтического рынка по-прежнему остается коммерческий розничный сегмент. В 2013 году в денежном выражении на него приходится наибольший прирост + 10,7%, продажи составили 467,4 млрд. рублей. В натуральном выражении продажи данного сегмента уменьшились на 3,5% и составили 4,6 млрд. упаковок. Коммерческий розничный рынок составляет примерно 70% всего объема фармацевтического рынка России. 2 ОНЛС - обеспечение необходимыми лекарственными средствами 3 ВЗН - высоко затратные нозологии 4 АТХ - анатомо-терапевтическо-химическая классификация - международная система классификации лекарственных средств 9

10 Основные тенденции 2013 года - это снижение рынка в упаковках и низкая инфляция, что, обусловлено рядом факторов: прежде всего, это связано с введением ценового регулирования на ЖНВЛП. Но, с другой стороны, аптеки все чаще закупают лекарства на торгах, и дистрибьюторам приходится участвовать в этой системе для того, чтобы продать лекарства и доставить их в аптеку. То есть, аптеки устраивают свою «тендерную систему», которая, в свою очередь, влияет на то, что инфляция искусственно уменьшается. Среди других трендов рост цен на лекарства и увеличение спроса на более эффективные, а, значит, более дорогие препараты. Наибольший вклад в рост рынка изменение структуры в пользу дорогих препаратов. При этом доля дешевого сегмента продолжала снижаться. Так, по итогам 2013 г. доля лекарств с ценой ниже 50 руб. в денежном выражении составила 8%. В упаковках снижение составило 2%, а общая доля в структуре продаж на коммерческом рынке снизилась с 61% в 2012 г. до 55% в 2013 г.». Дешевые препараты падают в упаковках, но растут в рублях. Объем продаж рецептурных препаратов в аптеках по итогам 2013 года достиг 218,6 млрд. рублей и 1 240,6 млн. упаковок, а безрецептурных 248,8 млрд. рублей и 3 315,1 млн. упаковок. Прирост относительно показателей аналогичного периода предыдущего года в стоимостном выражении составил 8,4% в сегменте Rx и 12,8% в сегменте OTC, в натуральном выражении показатели уменьшились на 3,1% и 3,6% соответственно. Продажи импортных ЛС в розничном сегменте в 2013 году увеличились на 11,3% в стоимостном выражении и на 1,9% - в натуральном, продажи локальных ЛС увеличились на 8,6% в стоимостном выражении и уменьшились на 7,4% в натуральном выражении. Доля локальных препаратов в объеме коммерческого розничного сектора российского фармацевтического рынка по итогам 2013 года по сравнению с 2012 годом незначительно уменьшилась в стоимостном выражении с 24,7 до 24,2% и в натуральном - с 57,9 до 55,5%. Средняя розничная цена условной упаковки ЛС в коммерческом розничном секторе российского фармацевтического рынка по итогам 2013 года составила 102,6 рублей, увеличившись относительно показателей предыдущего года на 14,7% в рублях. Согласно данным компании IMS Health, в 2013 году среди АТХ-групп 2-го уровня по объему продаж в стоимостном выражении на коммерческом рынке лидируют группы противовоспалительные и противоревматические препараты, анальгетики, системные антибактериальные препараты. АНАТОМО-ТЕРАПЕВТИЧЕСКО-ХИМИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ M01 - ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ И ПРОТИВОРЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ J01 - АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЕ ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ СИСТЕМНОГО НАЗНАЧЕНИЯ Продажи, млрд. рублей Доля ,0 18,4 4,5% 4,4% 17,8 17,1 3,8% 4,0% N02 - АНАЛЬГЕТИКИ 17,5 17,8 3,7% 4,2% R05 - ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ УСТРАНЕНИЯ СИМПТОМОВ ПРОСТУДЫ И КАШЛЯ C09 - ПРЕПАРАТЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА СИСТЕМУ РЕНИН- АНГИОТЕНЗИН 17,5 16,1 3,7% 3,8% 16,5 14,8 3,5% 3,5% R01 - НАЗАЛЬНЫЕ ПРЕПАРАТЫ 15,9 14,2 3,4% 3,4% J05 - ПРОТИВОВИРУСНЫЕ ПРЕПАРАТЫ 15,1 11,2 3,2% 2,6% G03 - ГОРМОНЫ ПОЛОВЫЕ 14,6 13,1 3,1% 3,1% A11 - ВИТАМИНЫ 14,5 13,2 3,1% 3,1% A07 - ПРОТИВОДИАРЕЙНЫЕ ПРЕПАРАТЫ 13,2 12,1 2,8% 2,9% 10

11 Госпитальный сегмент рынка в 2013 году в денежном выражении составил 127,4 млрд. рублей, что на 1,0% меньше по сравнению с 2012 годом. В натуральном выражении продажи данного сегмента уменьшились на 4,2% и составили 628,9 млн. упаковок. Объем закупок рецептурных препаратов госпитального сегмента по итогам 2013 года составил 122,4 млрд. рублей и 570,3 млн. упаковок, а безрецептурных 5,0 млрд. рублей и 58,6 млн. упаковок. Прирост относительно показателей аналогичного периода предыдущего года составил 1,6% в стоимостном выражении и 5,1% в натуральном в сегменте Rx, в сегменте OTC продажи уменьшились соответственно на 12,4% и 2,2% по сравнению показателями 2012 года. Средняя оптовая цена закупок в 2013 году составила 202,7 руб., что на 3,4% выше показателя 2012 г. Доля закупок импортных лекарственных средств в стоимостном выражении в 2013 году чуть заметно увеличилась и составила 77,3%, на долю российских лекарств - пришлось 22,7%. Таким образом, пропорции потребления лекарственных средств (импортные отечественные препараты) остаются практически без динамики. В натуральном выражении доля импортных лекарств составила 29,6%, что меньше показателя предыдущего года, на долю российских лекарств - пришлось 70,4%. По данным аудита больничных закупок РФ IMS Health в 2013 году среди АТХ-групп 2-го уровня по объему продаж в стоимостном выражении на коммерческом рынке лидируют группы противовирусные препараты, системные антибактериальные и противоопухолевые препараты. АНАТОМО-ТЕРАПЕВТИЧЕСКО-ХИМИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ Продажи, Доля млрд. рублей J05 - ПРОТИВОВИРУСНЫЕ ПРЕПАРАТЫ 15,7 16,1 12,4% 12,5% J01 - АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЕ ПРЕПАРАТЫ 15,2 16,2 11,9% 12,6% L01 - ПРОТИВООПУХОЛЕВЫЕ ПРЕПАРАТЫ 12,4 12,7 9,8% 9,8% B05 - ПЛАЗМОЗАМЕЩАЮЩИЕ И ПЕРФУЗИОННЫЕ РАСТВОРЫ 11,0 11,0 8,6% 8,5% B01 - АНТИКОАГУЛЯНТЫ 6,9 7,1 5,4% 5,5% J07 - ВАКЦИНЫ 4,9 5,7 3,8% 4,4% V08 - КОНТРАСТНЫЕ ПРЕПАРАТЫ 3,4 3,7 2,7% 2,9% L03 - ИММУНОСТИМУЛЯТОРЫ 3,2 3,5 2,5% 2,7% N01 - АНЕСТЕТИКИ 3,2 2,5 2,5% 2,0% N05 - ПСИХОТРОПНЫЕ ПРЕПАРАТЫ 3,1 2,9 2,4% 2,3% В 2013 году по программе льготного лекарственного обеспечения было отпущено ЛС на сумму 86,6 млрд. рублей (на 8,2% больше показателя 2012 года). В натуральном выражении закупки уменьшились на 2,2% и составили 92,0 млн. упаковок. Объем закупок рецептурных препаратов данного сегмента по итогам 2013 года составил 85,6 млрд. рублей и 82,0 млн. упаковок, а безрецептурных 0,9 млрд. рублей и 10,0 млн. упаковок. По данным IMS Health, десятка ведущих АТХ-групп второго уровня по объему продаж в ЛЛО выглядит следующим образом: 11

12 АНАТОМО-ТЕРАПЕВТИЧЕСКО-ХИМИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ Продажи, Доля млрд. рублей L01 - ПРОТИВООПУХОЛЕВЫЕ ПРЕПАРАТЫ 25,0 23,2 30,0% 29,1% L03 - ИММУНОСТИМУЛЯТОРЫ 9,6 9,4 11,5% 11,8% A10 - ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ САХАРНОГО ДИАБЕТА 9,5 8,6 11,4% 10,8% B02 - ГЕМОСТАТИКИ 9,1 7,8 10,9% 9,8% L04 - ИММУНОДЕПРЕССАНТЫ 4,4 4,0 5,3% 5,0% R03 - ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ОБСТРУКТИВНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ A16 - ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЖКТ И НАРУШЕНИЯ ОБМЕНА ВЕЩЕСТВ ДРУГИЕ 3,7 3,5 4,5% 4,3% 2,2 1,9 2,6% 2,4% B03 - ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ АНЕМИИ 2,1 2,3 2,6% 2,9% L02 - ГОРМОНАЛЬНЫЕ ПРЕПАРАТЫ 1,9 2,4 2,3% 2,9% H01 - ГИПОТАЛАМО-ГИПОФИЗАРНЫЕ ГОРМОНЫ 1,5 1,5 1,9% 1,8% Основными участниками фармацевтического рынка являются производители, дистрибьюторы и розничные организации. Территориальная особенность России делает дистрибьюторов локомотивом развития рынка. Расширенная филиальная сеть по всей стране у крупнейших дистрибьюторов залог обеспечения лекарствами населения в любой точке Российской Федерации. Именно поэтому концентрация в сегменте дистрибьюторов самая сильная. Производителей на фармацевтическом рынке можно разделить на отечественные и зарубежные компании, хотя в последние годы наметилась тенденция к развитию совместных предприятий. В настоящий момент по данным компании IMS Health насчитывается около 700 отечественных производителей и более 800 зарубежных производителей, осуществляющих поставки на территорию Российской Федерации. Дистрибьюторский сегмент в силу своей специфики и значительной площади России является наиболее важным сегментом в лекарственном обеспечении. В 2013 году продолжается процесс консолидации сектора фармдистрибуции, являющегося наиболее концентрированным сегментом российского фармрынка. По итогам 2013 года совокупная доля TOП-15 игроков оптового рынка превысила 90%. При этом значительная часть дистрибьюторов продолжает демонстрировать значительный прирост товарооборота, не отставая от среднерыночных тенденций. Структура внешних факторов, оказывающих наибольшее давление на результаты деятельности российских фармдистрибьюторов, уже долгое время остается неизменной. Значение каждой из структурных составляющих (влияния аптечных сетей, регулирование ценообразования и участие в государственных закупках) заметно меняется со временем. Например, в последнее время ощутимо возрастает влияние аптечных сетей, которые благодаря проведению все более агрессивной политики, добиваются увеличения маркетинговых бюджетов от производителей. Чаша весов в сторону аптечного звена «заметно качнулась» после введения в действие летом 2013 г. порядка выписки лекарственных препаратов по МНН. И хотя формально в новом регулировании нет никакого указания на то, что запреты, распространяющиеся на способы работы фармпроизводителей с врачами, не отхватывают сферу взаимоотношений с аптеками, на практике данный регуляторный механизм существенно повлиял на взаимодействие производителей и розничных сетей. Борьба за перераспределение долей рынка среди лидеров не ослабевает. Среди наиболее заметных результатов продолжение укрепления позиций компании «Катрен» и потеря доли у «СИА Интернейшнл». Хотя если производить оценку в единицах прироста доли, то наиболее заметную экспансию продемонстрировали Oriola и лидеры второго эшелона «Фармкомплект» и «Пульс»: рыночная доля каждой из компаний увеличилась более чем на 2%. 12

13 Происходящие изменения конъюнктуры рынка стали причинами корректировки планов отдельных игроков. Вопрос в том, являются ли отмеченные действия мерами по улучшению текущей ситуации, выходу на новый уровень, или же это подготовка к «сходу с дистанции». Так, стало известно об изменениях в структуре одного из топовых игроков, которые в ближайшем будущем могут привести к продаже компании. Вполне вероятно также, что в следующем году произойдет пополнение в стане компаний, вышедших на IPO. Столь полярные тенденции позволяют делать выводы о том, что у российской фармдистрибуции есть потенциал для привлечения ресурсов, а значит и для развития. Основную долю фармацевтического рынка занимают продажи готовых лекарственных препаратов через розничные организации год показал, насколько спрос на медикаменты зависит от ситуации с эпидемиологическим уровнем гриппа и простудных заболеваний. С одной стороны эпидемия гриппа в начале года подарила солидный бонус в виде высоких темпов роста продаж в январе марте. С другой теплая осень и экстремально теплое начало зимы свели к нулю шансы для повторения роста начала года в 4 м квартале 2013 г. Отсутствие выраженного роста продаж в осенне зимний период нашло отражение в довольно скромном приросте розничного лекарственного сегмента на уровне 10% (что по большому счету всего на несколько процентов выше инфляции) год принес также ускорение процесса концентрации крупнейших аптечных сетей. Доля ТОР 12 мультирегиональных сетей составляет порядка 18%, увеличившись относительно прошлого года на 5% по данным IMS Health. Аптечная сеть Кол-во точек Доля на розничном рынке ЛС 2013 г. Динамика доли по отношению к 2012 г. 1 РИГЛА 992 2,90% 17% 2 ДОКТОР СТОЛЕТОВ (ВКЛ. ОЗЕРКИ) 414 2,39% 232% 3 ИМПЛОЗИЯ ,16% 76% 4 А5 GROUP ,14% 1% 5 ФАРМАИМПЕКС 496 1,57% 30% 6 АПТЕКИ 36,6 (ВКЛ. AVE GROUP) 622 1,46% -28% 7 ФАРМАКОР 394 1,25% -2% 8 РАДУГА 565 1,09% 14% 9 ВИТА 450 1,02% 0% 10 МЕЛОДИЯ ЗДОРОВЬЯ 450 0,66% 18% 11 БИОТЭК 361 0,58% -3% 12 ЗДОРОВЫЕ ЛЮДИ 213 0,53% 2% За год заметно поменялся лидерский состав сетевого сегмента. Второй год подряд лидером рейтинга становится аптечная сеть "Ригла", в конце января 2014 г. открывшая свою 1000 ю по счету аптеку. Придерживаясь стратегии органического роста, сеть только за прошедший год увеличила количество аптек на 187, подняв выручку по сегменту ритейла до 20%. Большие надежды сеть возлагает на дискаунтера «Будь здоров!», число которых только за прошлый год выросло более чем в 2 раза. Мультиформатность сейчас наиболее гибкий инструмент, который позволяет аптечным сетям оставаться конкурентоспособными на локальных рынках, охватывать различные потребительские аудитории. В 2013 г. после нескольких лет относительного «штиля» на рынке аптечного ритейла, аптечные сети, как и предсказывали эксперты рынка, избрали для себя наиболее выигрышную стратегию консолидации, которая сейчас происходит на всех уровнях, начиная с мультирегиональных сетей, и заканчивая региональными, которым в сложившихся условия отмены ЕНВД, а как следствие увеличения налогового бремени, все усиливающей конкуренции со стороны федеральных аптечных сетей и снижения рентабельности проще объединяться в аптечные ассоциации или заключать договор франчайзинга с уже признанными лидерами рынка. Неудивительно, что государственные аптеки также постепенно проводят процесс объединения. 13

14 I.IV. Положение Компании на российском фармацевтическом рынке ОАО «ВЕРОФАРМ» демонстрирует стабильные показатели развития как в абсолютных показателях (объём производства и продаж), так и в относительных показателях. По данным компании IMS Health по итогам 2013 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в рейтинге российских производителей на фармацевтическом рынке РФ (по объему продаж): итого по рынку «Верофарм» по-прежнему входит в десятку лучших производителей и занимает 6 место; доля среди российских производителей 2,9%; в госпитальном секторе «Верофарм» находится на 3 месте; доля среди российских производителей 5,3%; в розничном секторе «Верофарм» занимает 9 место; доля среди российских производителей 2,2%; в сегменте ЛЛО «Верофарм» занимает 7 место; доля среди российских производителей 4,2%; в рейтинге производителей онкологических лекарственных средств "Верофарм" занимает следующие места: o в денежном выражении 2 место; доля среди российских производителей данного сегмента 25,7%; o в натуральном выражении 1 место (сохраняет позиции лидера); доля среди российских производителей данного сегмента 50,7%. По данным компании IMSHealth по итогам 2013 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в рейтинге всех (зарубежных и российских) производителей на фармацевтическом рынке РФ (по объему продаж): итого по рынку «Верофарм» занимает 34 место; доля среди всех производителей 0,7%; в госпитальном секторе «Верофарм» занимает 22 место; доля среди всех производителей данного сектора 1,2%; в розничном секторе «Верофарм» занимает 37 место; доля среди всех производителей данного сектора 0,5%; в сегменте ЛЛО «Верофарм» занимает 31 место; доля среди всех производителей данного сегмента 0,5%; в рейтинге производителей онкологических лекарственных средств "Верофарм" занимает следующие места: o в денежном выражении 7 место; доля среди всех производителей данного сегмента 2,4%; o в натуральном выражении 1 место (сохраняет позиции лидера); доля среди всех производителей данного сегмента 16,0%. В рейтинге всех (зарубежных и российских) производителей на рынке пластырей РФ "Верофарм" занимает следующие места: o в денежном выражении 1 место (сохраняет позиции лидера); доля среди всех производителей данного сегмента 24,6%; o в натуральном выражении 1 место (сохраняет позиции лидера); доля среди всех производителей данного сегмента 52,5%. Компания активно строит сильный позитивный корпоративный бренд, который вызывает доверие и лояльность потребителей рынка, используя устоявшиеся прочные деловые связи с крупнейшими дистрибьюторами, которые заинтересованы в получении широкого портфеля препаратов от одного производителя. Современные дженериковые препараты компании зарекомендовали себя как высокоэффективная, безопасная и качественная продукция, произведённая на сертифицированных по GMP производственных линиях. 14

15 I.V. Основные виды продукции Компании Продукция ОАО «ВЕРОФАРМ» подразделяется на четыре основных категории: Рецептурные дженерики (Rx-препараты) препараты-дженерики, отпускаемые по рецепту врача, которые активно продвигаются на рынке. Эти препараты широко распространяются по всем традиционным каналам, включая поставки в больницы и аптеки, а также в рамках Федеральной программы дополнительного лекарственного обеспечения льготных категорий граждан (ДЛО). Безрецептурные препараты препараты, отпускаемые без рецепта врача. Эти препараты активно продвигаются и преимущественно реализуются через аптеки. Традиционные препараты лекарственные препараты, появившиеся на рынке в виде дженериков как минимум 10 лет назад, но по-прежнему пользующиеся спросом. Затраты на их продвижение минимальны. Пластыри и косметические средства. Пластыри медицинские и немедицинские пластыри. Реализуются преимущественно через аптеки, а также продаются в больницы. Косметические средства - антисептические препараты нового поколения. Эти средства активно продвигаются и реализуются через аптеки. В приведенной ниже таблице представлены наши лидирующие препараты в рамках каждой категории в 2013 году: Категория Торговое наименование МНН Лекарственные средства Рецептурные препараты Безрецептурные препараты Традиционные препараты Нелекарственные средства Категория Пластыри, косметические средства и лечебное питание Доля в категории, % Гептор Адеметионин 14,9% Церепро Холина альфосцерат 9,6% Таутакс Доцетаксел 9,5% Ирунин Итраконазол 5,0% Паклитаксел-ЛЭНС Паклитаксел 4,9% Ксилен Ксилометазолин 49,1% Слабилен Натрия пикосульфат 30,0% Мотилак Домперидон 15,3% Виташарм, Витатресс Поливитамины 3,2% Гинкго билоба Гинкго билоба 0,8% Веро-Дексаметазон Дексаметазон 39,7% Пиридоксина гидрохлорид Пиридоксин 27,6% Веро-ципрофлоксацин Ципрофлоксацин 12,4% Веро-Лоперамид Лоперамид 12,0% Веро-флуконазол Флуконазол 4,4% Доля в Наименование категории, % Бактерицидные пластыри 36,8% Катушечные пластыри 23,2% Перцовые пластыри 20,0% Мозольные пластыри 15,4% Comida 2.4% 15

16 I.VI. Производственная база Компании Годовой отчет ОАО «ВЕРОФАРМ» за 2013 год Производственную базу ОАО «ВЕРОФАРМ» составляют три завода, расположенные в европейской части России в Воронеже, Белгороде и пос. Волгинском Петушинксого р-на Владимирской области. Наши производственные мощности обладают гибкостью и способны эффективно выпускать как большие, так и малые партии продукции, что позволяет нашей Компании стабильно сохранять высокий уровень доходности всей нашей широкой номенклатуры продукции. Производственная политика Компании состоит в максимально эффективном использовании имеющихся производственных мощностей и быстром переходе на выпуск новых продуктов в рамках существующего портфеля в ответ на изменение рыночных тенденций. Мы имеем несколько типов оборудования, предназначенного для производства как малых, так и больших партий фармацевтической продукции, такие как смесители, таблеточные прессы, машины для нанесения покрытия и упаковочные машины. Кроме того, у нас имеются как большие расфасовочные автоматы, так и несколько небольших полуавтоматических машин. Это позволяет выпускать широкий ассортимент продукции более мелкими партиями. Мы продолжать расширение и модернизацию производственных мощностей в рамках нашей инвестиционной программы. Белгородский завод Белгородский завод был построен в 1968 году в юго-западной части России в качестве комбината по производству витаминов. В конце 1990-х годов ЗАО «ВЕРОФАРМ» приобрело определенные направления фармацевтического бизнеса ОАО «Белгородвитамины» и создало предприятие, на которой мы работаем сегодня. В настоящее время предприятие в Белгороде включает два цеха, один из которых выпускает лекарственные средства в таблетках, капсулах, каплях и флаконах (основное производство), а другой выпускает препараты в ампулах. В 2001 году мы существенно модернизировали основное оборудование завода и в 2003 году получили сертификат ВОЗ о соответствии стандарту GMP отдельных участков этого предприятия. В 2007 году Белгородский филиал ОАО «ВЕРОФАРМ» успешно прошел аудит на соответствие производства стандарту EU GMP. В 2008 году запущен участок по производству лиофилизированных онкологических форм, мощностью 1,8 млн.флаконов в год. В 2011 году началось строительство пристройки к действующему цеху дженериков, которое успешно продолжилось в 2012 и 2013 годах. Завершение строительства и ввод в производственную эксплуатацию планируется в марте 2015 года. Численность сотрудников на нашем предприятии в Белгороде на конец 2013 года составляла 627 сотрудников. Воронежский завод Воронежский завод, построенный в 1934 году, был первым заводом в СССР по производству медицинских пластырей в катушках. Мы начали работать на Воронежском заводе в начале 1990-х годов на основе договора аренды, заключенного с ОАО «Воронежхимфарм». Впоследствии мы приобрели 100% акций ОАО «Воронежхимфарм». Мы модернизировали множество производственных линий и в настоящее время владеем самым крупным отечественным заводом-производителем лейкопластырей по объемам производства и продаж. В настоящее время завод, списочная численность сотрудников которого на конец 2013 года составляла 509 человек, производит пластырную и косметическую продукцию. Завод ЛЭНС-Фарм (Покров) Третье предприятие ОАО «ВЕРОФАРМ» расположено возле поселка Волгинский во Владимирской области, примерно в 180 км от Москвы, но оно больше известно как Покровский завод. OOO «ЛЭНС- Фарм» арендовало этот завод у государственного предприятия в 1998 году, в 2001 году приобрело его в полную собственность. В 2011 году был приобретен прилегающий участок земли под строительство нового корпуса. С 2011 года ведется активное строительство нового корпуса ГЛС, соответствующего стандартам EU GMP. Завершение пуско-наладочных работ всех участков (квалификация оборудования и помещений) планируется в апреле 2015 года. Покровский завод со штатом персонала на конец 2013 года 370 человек, выпускает большую часть наших онкологических препаратов, а также другие препараты в различных жидких лекарственных формах, в том числе инъекционные растворы, и порошки для приготовления инъекций. 16

17 II. Приоритетные направления деятельности Компании Приоритетными направлениями деятельности Компании являются: 1. увеличение валовой прибыли за счет запуска новых высокомаржинальных продуктов; 2. увеличение доли рынка в натуральном и стоимостном выражении как среди отечественных производителей, так и среди зарубежных производителей; 3. модернизация производственной базы в соответствии с международными стандартами GMP и проектами освоения новых препаратов; 4. повышение капитализации Компании; 5. освоение новых продуктовых стратегических «ниш», в том числе расширение портфеля онкологических препаратов. III. Отчет о результатах развития Компании по приоритетным направлениям деятельности III.I. Развитие продуктового портфеля Компании В 2013 году ВЕРОФАРМ начал производство и продажу новых форм выпуска и дозировок следующих лекарственных средств: Анфибра (Enoxaparin sodium; АТГ «Препараты влияющие на кроветворение и кровь»); Сальбутамол (Salbutamol; АТГ «Препараты для лечения респираторной системы»); Эйсипи (Escitolapram; АТГ «Препараты для лечения заболеваний нервной системы»); Гистамель (Imatinib; АТГ «Противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы»). Веро-ифосфамид (Ifosfamide; АТГ «Противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы»); Иритен (Irinotecan; АТГ «Противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы»); Миеластра (Filgrastim; АТГ «Противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы»); Берета (Rabeprazole; АТГ «Пищеварительный тракт и обмен веществ»); Мотилак (Domperidone; АТГ «Пищеварительный тракт и обмен веществ»); ГепторДейли (Ademetionine; АТГ «Пищеварительный тракт и обмен веществ»); Тимолол-ЛЭНС (Timolol; АТГ «Препараты для лечения органов чувств»); Веро-Ставудин (Stavudine; АТГ «Противомикробные препараты для системного использования»); Бетавер (Betahistine; АТГ «Препараты для лечения заболеваний нервной системы»); Полудан (Polyadenilic acid + Polyuridilic acid; АТГ «Препараты для лечения органов чувств»). За 2013 года Верофарм начал продажи новых форм выпуска следующих нелекарственных средств: «Sensex» (Condoms; АТГ «Изделия медицинского назначения»); Л-рь «Унипласт» (АТГ «Изделия медицинского назначения»); Л-рь «Веропласт» (АТГ «Изделия медицинского назначения»). 17

18 III.II. Расширение производственной базы, модернизация оборудования с целью реализации возможности выпуска лекарственных средств по стандартам GMP. Планируется создание участка по производству гормональных препаратов. Покровский филиал В 2011г. начата работа по строительству нового корпуса ГЛС в пос. Вольгинский Петушинского района Владимирской области. Производство проектируется в соответствии с требованиями GMP EU и действующими Российскими нормами. Предполагается использование изоляторных технологий, что позволит создавать стерильные условия производства, защитить продукт от воздействия человека и человека от токсического влияния продукта; Планируется создание участка по производству гормональных препаратов. Производство гормональных препаратов в России отсутствует и наличие этого участка позволит производить препараты по контракту. В годах продолжились работы по строительству нового корпуса: Состояние хода работ по строительству нового корпуса ГЛС на Покровском филиале в 2013 году: 1. Завершены общестроительные работы. Идут внутренние отделочные работы. 2. Производилась разработка проектной документации стадии «Рабочая документация» разделов инженерных и технологических систем. 3. Осуществлялась поставка монтаж общеинженерных систем: Система Холодоснабжения, включая холодильную станцию монтаж оборудования, подготовка к пуско-наладке; Электроснабжение - монтаж кабельных линий, поставка и монтаж щитового оборудования по системам. Индивидуальный тепловой пункт обвязка оборудования и пуско-наладка. Система Отопления с установкой конечных устройств пуско-наладка; Система Вентиляции и Кондиционирования поставка оборудования, монтаж воздуховодов и оборудования; Система Дымоудаления поставка оборудования, монтаж воздуховодов; Изготовление и поставка на объект конструкций «чистых» помещений на заводе производителя (GEA). Изготовление и комплектация систем Автоматики и Диспетчеризации. Монтаж систем Водоснабжения, бытовой и производственной Канализации. 4. Завершено строительство инженерного корпуса 8. Монтаж систем сжатого воздуха и медицинских газов Pharmatec\BOSCH. 5. Завершены работы по устройству внешних сетей инженерных коммуникаций. Сети водоснабжения и Канализации сданы по Актам. 6. Сдана и введена в эксплуатацию Кабельная линия и Подстанция. Корпус подключен Владимирэнерго на постоянное электроснабжение по требуемым мощностям. 7. Сдана и введена в эксплуатацию (получена лицензия) на котельную для корпуса. Корпус имеет постоянное тепло- паро-обеспечение.. 8. Осуществлялся монтаж технологических систем «чистых носителей» компании Pharmatec\BOSCH. Монтаж оборудования и распределения систем: Вода для инъекций; Вода очищенная; Сжатый воздух; Азот; Чистый пар; Пар на увлажнение. 9. Производился монтаж оборудования Pharmatec\BOSCH для систем приготовления растворов на производственные участки. 10. Осуществлялся монтаж оборудования компании GEA лиофильные сушилки 4 шт. и транспортные линии в изоляторе ALUS 2 шт. 11. Осуществлялся Монтаж оборудования компании ZIEL изоляторы оборудования 2-х линий розлива. 18

19 12. Осуществлялся монтаж оборудования компании GRONINGER машины производственных 2-х линий розлива. 13. Проводилось изготовление производственного оборудования на заводах производителей для участков 2-й очереди 14. Заключались контракты с поставщиками/производителями производственного оборудования участков: «Малых серий», вспомогательное оснащение производственных участков, оснащение лабораторий. 15. Сдано комиссии Госсройнадзора и введено в эксплуатацию Государственным Актом здание ГЛС и внешние сети энергообеспечения завода. Белгородский филиал В 2011 году начата реконструкция Белгородского завода с целью расширения производственной базы. В годах продолжились работы по строительству нового корпуса: Состояние хода работ по строительству пристройки к действующему цеху дженериков в Белгородском филиале в 2013 году: 1. Завершены общестроительные работы. 2. Монтаж остекления фасадов здания и витража из алюминиевых профилей выполнен на 80%(за исключением монтажных проёмов, необходимых для монтажа технологического оборудования). 3. Вентилируемые фасады здания из металлосайдинга с утеплением выполнены на 85%(за исключением монтажных проёмов). 4. Работы по огнезащитной окраске металлоконструкций каркаса здания выполнены на 100%. 5. Отделочных работ во внутренних помещениях здания (заливка полов, штукатурка и окраска стен) выполнены на 100%. 6. Работы по благоустройству и озеленению территории, выполнение - 80% 7. Выполнен на 100% монтаж и пуско-наладка пожарной сигнализации и систем оповещения о пожаре складских помещений. 8. Складская пристройка запущена в эксплуатацию. 9. Инженерное обеспечение проекта пристройки (вентиляция, кондиционирование, отопление, электрические коммуникации): внешние инженерные сети выполнение 100%; вентиляция и кондиционирование выполнение 92%; отопление выполнение 100%; управление противопожарной системой выполнение 78 %; электроосвещение выполнение 83 %; электроснабжение технологического оборудования выполнение 60 %; электроснабжение обще-обменной вентиляции и регуляторов расхода воздуха выполнение 87% Технологическое оборудование: 1. Заключено 100% контрактов на поставку основного технологического оборудования, в том числе: 2. Картонирующий автомат РМХ/1: поставка осуществлена. Проведение пусконаладочных работ намечено на Комплектная линия МЖК: поставка во второй половине июня. 4. Комплект емкостного оборудования: поставка в первой половине июня. 5. Таблеточные пресса KORSCH XL-200 (2шт): поставка запланирована в июне. 6. Коутер DIOSNA (2шт): поставка запланирована в ноябре. 7. Смесители-грануляторы BOSCH (2шт): поставка запланирована в ноябре. 8. Сушилка кипящего слоя BOSCH (2шт): поставка запланирована в ноябре. 9. Система водоподготовки BWT: оборудование изготовлено, находится в Москве, поставка на филиал запланирована в мае. 19

20 IV. Информация об объеме каждого из использованных Компанией видов энергетических ресурсов в натуральном выражении и в денежном выражении Компания в 2013 году использовала следующие энергетические ресурсы: Ед.изм. кол-во ВСЕГО сумма, тыс.руб. Электроэнергия т.квтч ,02 Газ природный т.м ,32 Теплоэнергия* Гкал Печное топливо тн ,31 Бензин и дизельное топливо литр ,32 ИТОГО 75 95,97 *Теплоэнергия собственное производство 20

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК НОВОЕ ВРЕМЯ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 109028, г. Москва, ул. Воронцово Поле, д.5 тел (495) 287-00-60, 663-94-43 к/с 30101810100000000115 БИК 044599115 ИНН 7750005411 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ

Подробнее

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. Отчет о развитии банковского сектора и банковского надзора в 2004 году

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. Отчет о развитии банковского сектора и банковского надзора в 2004 году ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Отчет о развитии банковского сектора и банковского надзора в 2004 году Отпечатано в ГП Полиграфбанксервис Тираж 700 экз. С электронной версией Отчета можно ознакомиться

Подробнее

ФАРМАЦИЯ ЗА РУБЕЖОМ. Учебное пособие для студентов специальности «Фармация»

ФАРМАЦИЯ ЗА РУБЕЖОМ. Учебное пособие для студентов специальности «Фармация» Министерство образования и науки Российской Федерации Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования ПЕТРОЗАВОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ФАРМАЦИЯ

Подробнее

Отчет о социальной и экологической ответственности

Отчет о социальной и экологической ответственности Отчет о социальной и экологической ответственности РЕСУРСЫ ОБЩЕСТВУ, КОМФОРТ ЧЕЛОВЕКУ Содержание Обращение главного управляющего директора...2 Общая информация о компании...3 Экономическое воздействие...11

Подробнее

СОЗДАЕМ ВОЗМОЖНОСТИ. Годовой отчет

СОЗДАЕМ ВОЗМОЖНОСТИ. Годовой отчет СОЗДАЕМ ВОЗМОЖНОСТИ Годовой отчет 2010 ОАО «Мостотрест» 1 крупнейшая диверсифицированная российская компания, осуществляющая деятельность в сфере инфраструктурного строительства, специализирующаяся на

Подробнее

Годовой отчет ОАО «Сбербанк России» за 2011 год

Годовой отчет ОАО «Сбербанк России» за 2011 год Утвержден годовым общим собранием акционеров 1 июня 2012 года Годовой отчет ОАО «Сбербанк России» за 2011 год Составлен в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах Подтвержден

Подробнее

Исследование российского и мирового венчурного рынка за 2007-2013 годы

Исследование российского и мирового венчурного рынка за 2007-2013 годы Исследование российского и мирового венчурного рынка за 27-213 годы 3 Содержание Вступительное слово.......................2 Методология исследования................... 4 Глоссарий.............................

Подробнее

Годовой отчет ОАО «Голутвинская слобода» за 2009 год

Годовой отчет ОАО «Голутвинская слобода» за 2009 год Предварительно утверждено Советом директоров (Протокол от 12.04.2010 г.) Утверждено Годовым общим собранием акционеров ОАО «Голутвинская слобода» (Протокол 02/10 от 21.07.2010 г.) Годовой отчет ОАО «Голутвинская

Подробнее

АУДИТ И ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ

АУДИТ И ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ 3.13. УПРАВЛЕНИЕ КРЕДИТНЫМ ПОРТФЕЛЕМ КАК ОДИН ИЗ ЭЛЕМЕНТОВ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫМ РИСКОМ Славянский А.В., соискатель, начальник отдела взыскания задолженности департамента кредитования малого и среднего

Подробнее

Отчет о корпоративной социальной ответственности и устойчивости развития за 2013 год

Отчет о корпоративной социальной ответственности и устойчивости развития за 2013 год Отчет о корпоративной социальной ответственности и устойчивости развития за 2013 год 2 Аннотация Отчета Данный Отчет представляет заинтересованным сторонам информацию, отражающую деятельность ОАО в сфере

Подробнее

Основные направления бюджетной политики на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов

Основные направления бюджетной политики на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов Основные направления бюджетной политики на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов Основные направления бюджетной политики на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов (далее Основные направления

Подробнее

Основные направления бюджетной политики на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов

Основные направления бюджетной политики на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов Основные направления бюджетной политики на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов Основные направления бюджетной политики на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов (далее Основные направления

Подробнее

Годовой отчёт открытого акционерного общества «АВТОВАЗ» за 2013 год

Годовой отчёт открытого акционерного общества «АВТОВАЗ» за 2013 год Годовой отчёт открытого акционерного общества «АВТОВАЗ» за за предварительно утвержден советом директоров 21.05.2014 (протокол 27/6) 1 Содержание Обращение председателя cовета директоров... 2 Обращение

Подробнее

Евразийская. экономическая. комиссия

Евразийская. экономическая. комиссия c Евразийская экономическая комиссия Доклад о долгосрочных планах экономического развития государств членов Таможенного союза и Единого экономического пространства, мерах по их реализации и результатах,

Подробнее

Лидерство через инновации. Годовой отчет

Лидерство через инновации. Годовой отчет 2013 Годовой отчет Лидерство через инновации Главным приоритетом для МегаФона является сохранение лидирующего положения на рынке. Наша основная цель в постоянно меняющемся мире инвестировать, продвигать

Подробнее

Инвестиционная стратегия Санкт-Петербурга на период до 2030 года

Инвестиционная стратегия Санкт-Петербурга на период до 2030 года Инвестиционная стратегия на период до 2030 года Санкт-Петербург 2015 Содержание ВВЕДЕНИЕ... 3 1. ОЦЕНКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ И ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ...

Подробнее

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ММК ЗА 2012 ГОД

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ММК ЗА 2012 ГОД Предварительно утвержден решением Совета директоров ОАО «ММК» Протокол от ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ММК ЗА 2012 ГОД Оглавление Обращение Председателя Совета директоров ОАО «ММК»... 3 Основные итоги 2012 года... 5

Подробнее

Содержание. Обращение Президента...2. О Компании...4. Cобытия 2011 года...6. Рынок пива. Позиции Компании...8. Портфель брендов...

Содержание. Обращение Президента...2. О Компании...4. Cобытия 2011 года...6. Рынок пива. Позиции Компании...8. Портфель брендов... Годовой отчет 2011 1 \ Годовой отчет ОАО «Пивоваренная компания «Балтика» 2011 Содержание Обращение Президента....2 О Компании...4 Cобытия 2011 года....6 Рынок пива. Позиции Компании...8 Портфель брендов...

Подробнее

При подготовке данного отчета Финансовая Корпорация «УРАЛСИБ» следовала принципам отчетности, приведенным в руководстве GRI * :

При подготовке данного отчета Финансовая Корпорация «УРАЛСИБ» следовала принципам отчетности, приведенным в руководстве GRI * : Принципы отчетности При подготовке данного отчета Финансовая Корпорация «УРАЛСИБ» следовала принципам отчетности, приведенным в руководстве GRI * : Открытость Этот принцип положен в основу всей деятельности

Подробнее

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ. Акционерного коммерческого банка «Национальный Резервный Банк» (открытое акционерное общество) АКБ «НРБанк» (ОАО)

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ. Акционерного коммерческого банка «Национальный Резервный Банк» (открытое акционерное общество) АКБ «НРБанк» (ОАО) УТВЕРЖДЕНО Решением Совета АКБ «НРБанк» (ОАО) от «29» сентября 2014 года СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ Акционерного коммерческого банка «Национальный Резервный Банк» (открытое акционерное общество) АКБ «НРБанк» (ОАО)

Подробнее

некоторые специальные финансовые институты, выполняющие банковские операции, но не имеющие статуса банка,

некоторые специальные финансовые институты, выполняющие банковские операции, но не имеющие статуса банка, БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА РОССИИ И ОСОБЕННОСТИ ЕЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ Пилюгина А. С. студент, Сычева И.Н. д.э.н., профессор Алтайский государственный технический университет (г. Барнаул) Эффективное

Подробнее

Развитие малого и среднего предпринимательства в России

Развитие малого и среднего предпринимательства в России Развитие малого и среднего предпринимательства в России ВВЕДЕНИЕ Сложившаяся в последние годы модель государственной политики по развитию малого и среднего предпринимательства (далее - МСП) представляется

Подробнее

К более эффективной и инновационной электроэнергетике в России

К более эффективной и инновационной электроэнергетике в России К более эффективной и инновационной электроэнергетике в России Дуглас Кук, Александр Антонюк и Изабель Мюррей OECD/IEA 2012 Взгляды выраженные в этом документе не обязательно отражают взгляды или политику

Подробнее

Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2015 год и период 2016 и 2017 годов

Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2015 год и период 2016 и 2017 годов Центральный банк Российской Федерации (Банк России) Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2015 год и период 2016 и 2017 годов Одобрено Советом директоров Банка России

Подробнее

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ А.А. Голубев ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ Учебное пособие Санкт-Петербург 2012 Редакционно-издательский отдел Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных

Подробнее

Стратегия развития электронной отрасли России до 2025 года (проект)

Стратегия развития электронной отрасли России до 2025 года (проект) Стратегия развития электронной отрасли России до 2025 года (проект) Москва, 2009 г. 1 Оглавление 1. Обоснование Стратегии... 3 2. Основные понятия и определения... 5 3. Принципы Стратегии... 6 4. Текущее

Подробнее

ОРГАНИЗАЦИЯ КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОТРАСЛЯМ И СФЕРАМ ПРИМЕНЕНИЯ

ОРГАНИЗАЦИЯ КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОТРАСЛЯМ И СФЕРАМ ПРИМЕНЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЯ КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОТРАСЛЯМ И СФЕРАМ ПРИМЕНЕНИЯ УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ Допущено Учебно мет одическим объединением по образованию в област и коммерции в качест ве учебного пособия для ст

Подробнее

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ - НОВЫЙ РЕСУРС ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ. Исследование практики энергосбережения на белорусских предприятиях

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ - НОВЫЙ РЕСУРС ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ. Исследование практики энергосбережения на белорусских предприятиях ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ - НОВЫЙ РЕСУРС ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ Исследование практики энергосбережения на белорусских предприятиях 3 Содержание Предисловие................................................4

Подробнее

СТРАТЕГИЯ. развития банковского сектора экономики Республики Беларусь на 2011 2015 годы

СТРАТЕГИЯ. развития банковского сектора экономики Республики Беларусь на 2011 2015 годы ОДОБРЕНО Постановление Правления Национального банка Республики Беларусь 03.03.2011 73 СТРАТЕГИЯ развития банковского сектора экономики Республики Беларусь на 2011 2015 годы Минск 2 Содержание Введение

Подробнее

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. Отчет о развитии банковского сектора и банковского надзора в 2010 году

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. Отчет о развитии банковского сектора и банковского надзора в 2010 году ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Отчет о развитии банковского сектора и банковского надзора в 2010 году Отпечатано в ОАО «Типография «Новости» Тираж 730 экз. С электронной версией Отчета можно ознакомиться

Подробнее