Исследование потребительских расходов «Новый год и Рождество 2015»

Размер: px
Начинать показ со страницы:

Download "Исследование потребительских расходов «Новый год и Рождество 2015»"

Транскрипт

1 Исследование потребительских расходов «Новый год и Рождество 2015» Декабрь 2013 года

2 Содержание Введение 3 Ключевые результаты исследования 4 Экономика и благосостояние 8 Структура новогоднего бюджета россиян 13 Поведение потребителя 19 Омниканальность 25 Контакты 32 2

3 Введение Мы рады представить результаты 17-го ежегодного международного исследования потребительских расходов в период рождественских и новогодних праздников. Опрос был проведен в 18 странах Восточной и Западной Европы с использованием метода репрезентативной выборки на второй и третьей неделях сентября 2014 года. Исследование проводится с 1998 года. Россия участвует в опросе уже 8-й год подряд. Выборка включала 761 российского потребителя Исследование потребительских расходов «Новый год и Рождество 2015» 3

4 Ключевые результаты исследования 33% 14% 24% 32% 65% 14% Доля россиян, планирующих приобрести подарки через Интернет, составляет 32% Все больше россиян (33%) используют смартфоны для совершения покупок. 65% россиян планируют совершать покупки с помощью смартфонов в будущем 15% товаров, заказанных через Интернет в прошлом году, не было доставлено вовремя. Каждый четвертый респондент, не получивший товары вовремя, не планирует больше заказывать их в режиме онлайн. Доставка товаров становится более желанной (ее предпочитают 24% россиян), но вариант заказа онлайн с самовывозом приобретает так же свою популярность (предпочтение отдают 22% россиян). 61% 38% +6% Средний новогодний бюджет на 2015 год составит руб., что на 6% больше, чем фактические расходы на новогодние праздники в прошлом году ( руб.). В 2014 году средние фактические расходы на новогодние праздники ( руб.) были на 26% ниже, чем планируемые ( руб.). Фактические расходы на новогодние праздники в 2015 году могут быть на 25-35% ниже бюджета: руб. Россияне ждут от ретейлеров снижения цен. Многоканальность продаж также является для них приоритетом. Среди программ лояльности предпочтение отдается тем, которые позволяют получить скидку здесь и сейчас, но их популярность 38% снижается 38% против 61% в прошлом году. Доля россиян, предпочитающих покупать товары, сделанные в России, выросла с 62% до 68%. Средняя сумма подарочного сертификата в России составит 950 руб., что примерно равно стоимости одного подарка. 4

5 Затянув пояса, с светлой верой в чудеса! Россияне с осторожностью смотрят в будущее: рецессию ожидают 25%, в то время как экономический рост в 2015 году ожидают только 22% россиян. 44% 34% 58% 49% 37% 30% Доля россиян, считающих, что в экономике страны наблюдается рецессия, сократилась с 37% до 30%. Среди россиян самыми оптимистичными являются граждане от 24 до 35 лет, среди которых только 20% отмечают рецессию. 29% 24% 29% россиян ожидают роста покупательной способности в 2015 году (при этом 22% ожидают снижения покупательной способности). Впервые за последние несколько лет россиян, ощутивших снижение покупательной способности (38%), было больше, чем почувствовавших рост своей покупательной способности (24%). Молодые россияне (от 18 до 24 лет) это единственная группа, которая почувствовала рост своей покупательной способности в целом в 2014 году. Средний российский потребитель сократит расходы на подарки самому себе на них придется 13% новогоднего бюджета по сравнению с 17% в прошлом году. В качестве новогоднего подарка мужчины хотят получить деньги (44%) и смартфоны (34%), в то время как женщины хотели бы получить деньги (58%) и путешествия (49%). Однако, скорее всего, они получат в подарок косметику (33%), шоколад (27%) и книги (19%). 39% 39% процентов женщин желают получить ювелирные украшения в подарок, но лишь 12% получат их. 21% 21% россиян будут покупать новогодние подарки в более дешевых магазинах, чем в прошлом году (тогда их было лишь 8%). Только 1 из 10 россиян не будет экономить на спонтанных покупках. Исследование потребительских расходов «Новый год и Рождество 2015» 5

6 6

7 Российский розничный рынок остается самым крупным в Европе даже в непростые времена Объем розничного рынка (млрд долл. США) % % % 30% % % 0-0% -10% П 2015П 2016П 2017П 2018П -20% Рост в России, % Источник: Economist Intelligence Unit Рост в Европе, % Продажи в России, млрд долл. США Доля России в Европе, % Российский розничный рынок является самым крупным в Европе начиная с 2011 года. В то время его объем превысил объемы рынков Германии и Франции и составил 15% от общеевропейского. Экономисты ожидают, что 2014 и 2015 годы будут сложными для российского розничного рынка, объем которого снизится в долларовом выражении на 7,5% и 3,8% соответственно. Однако рынок начнет снова расти в 2016 году! Российский розничный рынок: в рублевом выражении продажи продолжают расти Несмотря на экономическую нестабильность, рост розничных продаж в рублевом выражении продолжится в годах. Темпы роста достигнут 9 9,5% к годам ,950 25,024 27,037 29,458 32,244 60% 50% 40% Россия остается и останется одним из крупнейших розничных рынков в мире. Розничные продажи в России достигнут 860 млрд долларов США к 2018 году, что на 60% будет выше показателя Германии % 20% 10% 0% 2014П 2015П 2016П 2017П 2018П -10% Рост продаж в рублевом выражении, % Рост продаж в количественном выражении, % Продажи в России, млрд. руб. Исследование потребительских расходов «Новый год и Рождество 2015» 7

8 Экономика и благосостояние Восприятие потребителей и покупательная способность Оценка экономической ситуации в России несколько улучшилась Европейцы традиционно настроены более пессимистично Россия 4% Европа 4% 30% 14% Рост Стабильность Спад Я не знаю 48% 13% 52% 35% Доля россиян, считающих, что в экономике страны наблюдается рецессия, сократилась с 37% до 30%. Среди россиян самыми оптимистичными являются граждане от 24 до 35 лет, среди которых только 20% отмечают рецессию. Тенденция, что россияне воспринимают экономику гораздо более позитивно, чем европейцы, сохранилась несмотря на санкции и экономическую нестабильность в России. Российская экономика глазами россиян: доля наблюдающих спад/ожидающих ухудшения 60% 50% 51% 50% 40% 30% 20% 20% 26% 36% 33% 37% 30% 25% 10% 0% % Доля наблюдающих спад / ожидающих ухудшения П 2015П 8

9 Россияне с осторожностью смотрят в будущее В Великобритании и Дании верят в экономический рост в 2015 году В Европе только жители Великобритании и Дании ожидают улучшения экономической ситуации в своих странах в 2015 году. Россияне с осторожностью смотрят в будущее: рецессию ожидают 25%, в то время как экономический рост в 2015 году ожидают только 22% россиян. Россия Европа 23% 25% 38% 12% Рост Стабильность Спад Я не знаю 22% 19% 30% 30% 1% 16% 22% 9% 2% Оценка экономической ситуации в 2014 году Ожидания от экономики в 2015 году -35% -19% Европа Англия -64% -52% Франция -66% -25% Португалия -36% -15% -46% -36% -4% -12% -10% -23% -34% -37% -31% -22% -7% -30% -16% -29% -13% -30% -16% -3% -46% -11% Испания -81% Италия -70% Греция Швейцария Германия Люксембург Бельгия Голландия Дания Финляндия Польша -70% Украина Россия ЮАР Процентные показатели на графике рассчитаны как разница между долей респондентов, уверенных в экономическом росте, и долей респондентов, ощущающих (или ожидающих) рецессию. Исследование потребительских расходов «Новый год и Рождество 2015» 9

10 Россияне впервые ощутили снижение покупательной способности Покупательная способность европейцев продолжает снижаться Динамика покупательной способности 38% Россияне % 21% % 55% 43% 33% 24% Мужчины Женщины Старше % 19% 25% 34% 46% Европейцы 16% Могу потратить меньше Впервые за последние несколько лет россиян, ощутивших снижение покупательной способности (38%), было больше, чем почувствовавших рост своей покупательной способности (22%). Могу потратить больше Молодые россияне (от 18 до 24 лет) это единственная группа, которая в целом почувствовала рост своей покупательной способности в 2014 году. 10

11 Россияне ожидают роста своей покупательной способности Каждый ждет, что замедление экономики не коснется лично его Ожидания собственной покупательной способности на 2015 год Россия 29% 27% 24% 20% Европа 20% 36% 31% 12% Улучшится Не изменится Ухудшится Я не знаю Россияне с надеждой смотрят в будущее 29% ожидает роста своей покупательной способности в 2015 году (в сравнении с 24%, которые ожидают снижения покупательной способности). Ожидания относительно собственной покупательной способности более оптимистичны, чем ожидания от экономики на 2015 год. Самыми оптимистичными являются мужчины (32% против 26%), а также граждане в возрасте от 18 до 24 лет (44% против 13%) и от 25 до 34 лет (44% против 16%). 44% 44% 40% 36% 29% 32% 30% 23% 21% 25% 26% 24% 21% 21% 13% 16% 15% 17% 11% 13% Рост Стабильность Спад Я не знаю Исследование потребительских расходов «Новый год и Рождество 2015» 11

12 12

13 Структура новогоднего бюджета россиян Что они хотят и что получат в подарок Новогодний бюджет среднего россиянина вырастет на 6% Но будут ли фактические расходы на уровне бюжета? Новогодние расходы россиян, евро Планируемые Фактические Средний новогодний бюджет на 2015 год составит руб. (308 евро), что на 6% больше, чем фактические расходы на проведение новогодних праздников в прошлом году ( руб. или 290 евро). Состав новогоднего бюджета, евро Россия Европа Подарки Еда и напитки Развлечения В прошлом году средние фактические расходы на проведение новогодних праздников ( руб.) были на 26% ниже, чем планируемые ( руб.). Во время экономического кризиса 2008 года фактические расходы были на 35% ниже, чем планируемые. Достигнут ли фактические расходы в 2014 году планируемого уровня? Исследование потребительских расходов «Новый год и Рождество 2015» 13

14 Новогодний бюджет вырастет в России, Польше, Швейцарии и Германии В остальных странах Европы новогодние расходы сократятся Рост Польша ,1% Россия 308 6,0% Швейцария 647 2,1% Германия 458 1,3% до -5% Англия 764-1,3% Бельгия 488-3,7% Дания 558-4,3% Украина 169-4,5% Франция 518-4,5% Голландия 266-4,6% -5% до -10% Люксембург 715-5,9% Италия 400-8,7% -10% до Португалия ,8% Финляндия ,8% Греция ,5% 14

15 Большинство россиян хотят получить в подарок деньги Но получат ли они желаемое? Рейтинг желаемых подарков на новогодние праздники Мужчины Деньги 44% Смартфон 34% Планшетный компьютер 34% Женщины Деньги 58% Путешествие 49% Ювелирные изделия 39% В этом году деньги с большим отрывом лидируют в качестве наиболее желанного подарка. Что касается смартфонов, они теряют свою популярность. Из 39% женщин, которые хотели бы получить в подарок ювелирные украшения, получат желаемый подарок только 12%. Планшетные компьютеры наиболее популярны среди россиян от 55 лет и выше и уверенно занимают третье место. Исследование потребительских расходов «Новый год и Рождество 2015» 15

16 Топ-10 наиболее желанных подарков почти не изменился Место и доля в 2014 году Место и доля в 2013 году Деньги 1 51% 1 49% Путешествие 2 41% 2 43% Смартфон 3 35% 3 42% Украшение 4 33% 4 35% Планшет 5 32% 5 34% Компьютер 6 28% 7 28% Подарочные сертификаты 7 25% 6 32% Услуги спа-салонов 8 25% - 24% Парфюмерия 9 23% 8 27% Одежда 10 23% - 24% Подарки для ухода за собой и одежда/обувь заняли в 2014 году в рейтинге 8 и 10 места соответственно, вытеснив билеты и шоколад, которые продержались в топ-10 только один год. В остальном рейтинг топ-10 самых желанных подарков существенно не изменился. 16

17 По традиции на Новый Год будут дарить косметику, шоколад и книги Путешествия не входят в рейтинг топ-10 подарков Место и доля в 2014 году Место и доля в 2013 году Косметика/парфюмерия 1 33% 1 37% Шоколад 2 27% 2 32% Книги 3 19% 3 20% Деньги 4 19% 5 17% Подарочные сертификаты 5 15% 4 17% Подарочные наборы 6 14% 7 14% Кухонная утварь 7 13% - 11% Ювелирные украшения 8 12% - 11% Еда и напитки 9 12% 6 14% Подарочные карты 10 12% 8 13% Два наиболее популярных подарка косметика/ парфюмерия и шоколад занимают первые два места в списке третий год подряд. Кухонная утварь и ювелирные украшения в 2014 году вошли в список наиболее популярных подарков и сразу заняли 7 и 8 места соответственно. В большинстве европейских стран книга традиционно является наиболее популярным подарком. Исследование потребительских расходов «Новый год и Рождество 2015» 17

18 18

19 Поведение потребителя Предпочтения и время совершения покупок Более 70% подарков будет куплено во второй половине декабря Подарки будут куплены чуть позже, чем в прошлом году До ноября Ноябрь 1 15 декабря декабря декабря В январе 1% 8% 17% 36% 36% 2% 72% россиян планируют приобрести новогодние подарки во второй половине декабря. В 2014 году россияне купят новогодние подарки чуть позже, чем в прошлом году: в 2013 году 38% респондентов планировали купить подарки с 16 по 24 декабря, в то время как в 2014 году данный показатель составил 36%. Многие россияне покупают подарки в последний момент У европейцев сезон покупок открывается раньше Доля покупки подарков в разбивке по временным интервалам 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% Россия 0% До начала ноября В ноябре С 1 15 декабря С декабря С декабря В январе или позже Европа Исследование потребительских расходов «Новый год и Рождество 2015» 19

20 «Медленнее» россиян подарки покупают только в Греции Раньше всех подарки покупают англичане и немцы Греция Россия Польша Украина Испания Финляндия Люксембург Дания Италия Бельгия Португалия Европа Швейцария Франция ЮАР Голландия Германия Англия До декабря Между 1 и 15 декабря После 15 декабря Россияне все больше предпочитают отечественные товары В Европе наблюдается противоположная картина 80% 70% 60% 50% 60% 63% 64% 62% 57% 68% 55% 68% россиян отдают предпочтение товарам, произведенным в России. По сравнению с 2011 годом этот показатель вырос на 23%. 40% 30% 20% 45% В Европе на протяжении годов наблюдается снижение важности данного фактора при совершении покупок. 10% 0% П Россия Европа 20

21 Больше внимания уделяется стоимости и практичности покупок Меньше спонтанных и непрактичных покупок и подарков Совершаю больше покупок на распродажах Ищу специальные предложения в Интернете Читаю рекомендации в интернете Пользуюсь накопленными бонусными баллами Покупаю товары и подарки, выставленные на распродажу Покупаю полезные подарки Откладываю большие покупки Оплачивать покупки наличными или при помощи дебетовой карты Хочу меньше тратить на еду Покупаю товары в магазинах с более низкими ценами Предпочитаю совершать покупки в магазине Пользоваться подарочными картами Покупаю менее дорогие подарки Покупаю товары со скидкой или продукцию с лейблом розничной сети Покупаю подарки для меньшего количества людей -36% -56% -35% -44% -41% 24% 29% 30% 29% 0% 23% 15% 17% 4% 21% 7% 13% 14% 6% 4% Использую потребительские кредиты, предлагаемые магазинами Покупаю подержанные товары в качестве подарков Использую потребительские кредиты, предлагаемые банками Покупаю подарки, не обращая внимания на цену Совершаю покупки спонтанно Россия Европа Только 1 из 10 россиян не будет экономить на спонтанных покупках. 21% россиян будут покупать новогодние подарки в более дешевых магазинах, чем в прошлом году (тогда их было лишь 8%). 29% респондентов будут использовать накопленные бонусные баллы. Исследование потребительских расходов «Новый год и Рождество 2015» 21

22 Расходы на жилье и товары ежедневного спроса растут Затраты на проведение праздников и развлечения сокращаются Планы россиян по расходам на 2014 год в сравнении с 2013 годом Оплата жилья (аренда, ипотека) Расходы первой необходимости (напр. продукты питания, коммунальные платежи) Ежедневные расходы (обеды, проезд, газеты, закуски, табак) Праздники Электроника, телевидение, интернет, оплата связи и т.п. Незапланированные расходы Здравоохранение Одежда/обувь Образование Развлечения и отдых Налоги Финансовые услуги 0% 20% 40% 60% 80% 100% Жители России продолжают увеличивать расходы на жилье и товары ежедневного спроса. В Европе самой растущей статьей расходов являются налоги. Больше, чем в 2013 году Примерно столько же Меньше, чем в 2013 году Не знаю Готов сокращать в будущем 22

23 Россияне готовы экономить на развлечениях, праздниках, ежедневных расходах 2014 год 2013 год -11% -12% -22% -37% -38% -46% -46% -47% -54% 89% 88% 78% 63% 62% 54% 54% 53% 46% Развлечения и отдых Незапланированные расходы Праздники Ежедневные расходы Одежда Электроника/ Телевидение Финансовые услуги Налоги Образование -21% -19% -33% -45% -46% -48% -55% -58% -60% 81% 79% 67% 54% 52% 45% 45% 42% 40% Число россиян, не готовых экономить на развлечениях и импульсных (нерегулярных) покупках, снизилось почти вдвое (с 19 21% до 11 12%). Один из трех граждан России готов к сокращению расходов первой необходимости. -57% -62% -68% 43% 38% 32% Здавоохранение Оплата жилья Расходы первой необходимости -67% -68% -79% 33% 32% 21% Не готовы к сокращению расходов Готовы к сокращению расходов Формы программы лояльности, пользующиеся наибольшим спросом у россиян Получение скидки 'здесь и сейчас' Накопление баллов для получения подарка Получение скидки с цены товара в будущем Накопление баллов, которые можно потратить на покупку в этом же магазине Накопление баллов, которые можно потратить на покупку в разных магазинах 16% 12% 12% 8% 8% 8% 7% 5% 38% 2014 год 2013 год Среди программ лояльности предпочтение россиян исторически отдается тем, которые позволяют получить скидку сразу же. При этом их популярность снижается 38% против 61% в прошлом году. 61% Получение скидок здесь и сейчас теряет популярность Но все еще остается наиболее желаемым видом программы лояльности Исследование потребительских расходов «Новый год и Рождество 2015» 23

24 24

25 Омниканальность Интернет против традиционных магазинов Россия почти догнала Европу по доле подарков, покупаемых через Интернет Даже старшее поколение старается не отставать от «модных» тенденций Место покупки подарков 100% 80% 60% 40% 20% 68% 32% 64% 36% Россияне стали делать больше покупок через Интернет (32% в 2014 году против 29% в 2013 году) и почти достигли среднего показателя по Европе (36%). Большое количество людей в возрасте от 55 и выше делает заказы на покупку товаров для досуга через Интернет 48%. Молодые люди в возрасте от 25 до 34 лет больше всех покупают через Интернет книги 43%. 10:02 27 Mar 15 10:02 27 Mar 15 0% Онлайн Физические магазины Доля покупок в Интернете 60% года года года года года 50% 48% 40% 30% 43% 40% 35% 29% 41% 39% 42% 40% 37% 33% 31% 20% 25% 24% 19% 10% 0% Книги Высокотехнологичные продукты Товары для досуга Исследование потребительских расходов «Новый год и Рождество 2015» 25

26 Через Интернет в России в основном покупают фильмы, видеоигры и музыку Европейцы выбирают такие же категории товаров Товары, покупаемые через Интернет 2014 год 2013 год Фильмы 51% 44% Видеоигры 47% 38% Музыка 46% 45% Хай-тек и электроника 36% 35% Книги 34% 33% Предметы досуга и развлечений 32% 31% Одежда и обувь 28% 21% Подарочные наборы и карты 26% 24% Спортивные товары 23% 18% Игрушки 22% 21% Домашняя утварь 21% 18% Косметика и лекарства 20% 19% Уникальные приборы 13% 17% Продукты питания 7% 5% Первые три категории (фильмы, видеоигры и музыка) занимают те же позиции, что и в 2013 году, а также лидируют с существенным отрывом от остальных. Наиболее существенный рост продемонстрировала такая категория товаров как одежда и обувь с 21% в 2013 году до 28% в 2014 году. Доля россиян, покупающих продукты питания через Интернет, все еще незначительна и составляет 7% (выросла на 2% по сравнению с 2013 годом). В Европе этот показатель чуть выше. Он составил 9% в 2014 году. 10:02 27 Mar 15 26

27 Лишь 2% россиян не используют и не собираются использовать смартфон для совершения покупок В Европе этот показатель составляет 13% Россия % 65% Доля россиян, использовавших смартфон для покупок, неуклонно растет (с 29% до 33%) % 66% При этом рост популярности смартфонов как средства совершения покупок в Европе ускорился в 2014 году и превысил темпы роста в России % 63% Уже использовал Собираюсь использовать в будущем Европа % 48% % 56% % 41% Уже использовал Собираюсь использовать в будущем Исследование потребительских расходов «Новый год и Рождество 2015» 27

28 Доставка товаров с курьером становится более желанной Самовывоз стал также популярным Россия Европа 54% 52% Покупка в магазине 58% 58% 24% Доставка товара домой после 31% заказа через Интернет 21% 27% 11% Самовывоз товара из другого места 8% после заказа через Интернет 11% 8% 11% Самовывоз товара из магазина 9% 9% после заказа через Интернет 7% Доставка товаров домой после совершения заказа онлайн становится более желанной (ее предпочитают 24% россиян), но совершение заказа онлайн с самовывозом также становится популярным (предпочтение отдают 22% россиян). Популярность классических магазинов уверенно снижается на протяжении последних нескольких лет. 28

29 Своевременная доставка товаров становится все более важной для покупателей При этом для мужчин этот фактор важнее, чем для женщин Своевременность доставки подарков, заказанных через Интернет в прошлом году 15% товаров, заказанных через Интернет в прошлом году, не было доставлено вовремя. Россия 14% Европа 9% Каждый четвертый респондент, не получивший товары вовремя, не планирует больше заказывать их в режиме онлайн. Еще 36% мужчин и 18% женщин в случае задержки доставки товара обращаются в другой интернет-магазин в будущем. 86% 91% Вовремя С опозданием Как прошлогодняя задержка доставки подарка, заказанного через Интернет, повлияла на поведение покупателей в этому году? Я больше не буду покупать товары через Интернет 22% 31% Я буду покупать подарки через Интернет, но сделаю заказ в другом интернет-магазине 18% 36% Я буду покупать подарки через Интернет, но совершу покупку более заблаговременно/заранее 30% 40% Я совершу покупку через Интернет, но заберу товары сам в розничном магазине Опыт прошлого года никак не повлиял на мои планы по совершению покупок в этом году 3% 5% 9% 7% Мужчины Женщины Исследование потребительских расходов «Новый год и Рождество 2015» 29

30 Потребитель ожидает снижения цен и развития многоканальности продаж Оформление магазинов и хорошая упаковка товаров не очень важны Приоритетные направления для осуществления инвестиций ретейлерами с точки зрения покупателей Снижение цен Доставка на дом Взаимодействие с покупателями (консультирование) Распространение преимуществ обычных магазинов на онлайн магазины Интеграция оффлайн и онлайн магазинов Внедрение касс самообслуживания Возможность совершать онлайн покупки в магазине Устойчивое развитие Развитие электронной коммерции (интернет-торговли) Экологичность Социальная ответственность Наличие доступной wi-fi сети в розничных магазинах Уход за детьми Развитие мобильной коммерции (т.е. использование мобильных телефонов для совершения покупок) Повышение качества упаковки Оформление магазинов Системы автоматической упаковки Снижение цен остается самым главным приоритетом в глазах покупателя на протяжении последних нескольких лет. Степень важности инвестиций в развитие многоканальности продаж и доставки товаров растет с каждым годом. При этом уровень важности инвестиций в оформление офлайнмагазинов падает с каждым годом. 30

31 Методология исследования Детали и подход Сбор данных производился в сентябре 2014 года. В исследовании принимали участие граждане от 18 до 65 лет. Сбор информации осуществлялся через Интернет с помощью структурированной анкеты по выборке участников опроса в рамках контролируемых групп респондентов. Для приведения результатов интернет-опроса в соответствие с численностью населения каждой стране были присвоены статистические весовые коэффициенты по фактическим результатам. В каждой стране оценка проводилась по полу и возрасту. В России был опрошен 761 респондент. Выборка по России является более репрезентативной в отношении среднего и выше среднего класса, поскольку опрос проводился по Интернету. 92% выборки данных по России получено в городах с населением свыше 1 млн человек. Исследование потребительских расходов «Новый год и Рождество 2015» 31

32 Контакты Егор Метелкин Партнер Москва, Департамент аудита Руководитель Группы по обслуживанию предприятий промышленного и потребительского сектора в СНГ +7 (495) , доб Владимир Бирюков Партнер Москва, Департамент аудита Руководитель Группы по обслуживанию компаний розничной и оптовой торговли и дистрибуции в СНГ +7 (495) , доб Сергей Турушев Старший менеджер Москва, Департамент аудита Группа по обслуживанию предприятий промышленного и потребительского сектора в СНГ +7 (495) , доб Наименование «Делойт» относится к одному либо любому количеству юридических лиц, входящих в «Делойт Туш Томацу Лимитед», частную компанию с ответственностью участников в гарантированных ими пределах, зарегистрированную в соответствии с законодательством Великобритании; каждое такое юридическое лицо является самостоятельным и независимым юридическим лицом. Подробная информация о юридической структуре «Делойт Туш Томацу Лимитед» и входящих в нее юридических лиц представлена на сайте Подробная информация о юридической структуре «Делойта» в СНГ представлена на сайте «Делойт» предоставляет услуги в области аудита, налогообложения, управленческого и финансового консультирования государственным и частным компаниям, работающим в различных отраслях промышленности. «Делойт» международная сеть компаний, которые используют свои обширные отраслевые знания и многолетний опыт практической работы при обслуживании клиентов в любых сферах деятельности в более чем 150 странах мира. Около специалистов «Делойта» по всему миру привержены идеям достижения совершенства в предоставлении профессиональных услуг своим клиентам. Сотрудники «Делойта» объединены особой культурой сотрудничества, которая в сочетании с преимуществами культурного разнообразия направлена на развитие высоких моральных качеств и командного духа и повышает ценность наших услуг для клиентов и рынков. Большое внимание «Делойт» уделяет постоянному обучению своих сотрудников, получению ими опыта практической работы и предоставлению возможностей карьерного роста. Специалисты «Делойта» способствуют укреплению корпоративной ответственности, повышению общественного доверия к компаниям объединения и созданию благоприятной атмосферы в обществе ЗАО «Делойт и Туш СНГ». Все права защищены.

НR-бюджет и планы на 2015 год. kpmg.ru

НR-бюджет и планы на 2015 год. kpmg.ru НR-бюджет и планы на 2015 год kpmg.ru 2 НR-бюджет и планы на 2015 год Вступительное слово Алевтина Борисова Руководитель Группы по оказанию услуг в области управления персоналом и налогообложения физических

Подробнее

Опрос на тему «Финансовая отчетность: как Вы ее составляете?»

Опрос на тему «Финансовая отчетность: как Вы ее составляете?» Опрос на тему «Финансовая отчетность: как Вы ее составляете?» Содержание Перечень основных наблюдений 4 Об опросе 6 Участники опроса 7 Учет по РСБУ 8 Использование информационных систем для подготовки

Подробнее

Title. Высокие технологии, телекоммуникации, развлечения и СМИ Прогноз развития отраслей в 2014 году

Title. Высокие технологии, телекоммуникации, развлечения и СМИ Прогноз развития отраслей в 2014 году Title Высокие технологии, телекоммуникации, развлечения и СМИ Прогноз развития отраслей в 2014 году 2 Содержание Предисловие 5 Высокие технологии 7 Продажи бытовой электроники достигли 750 млрд долларов

Подробнее

Исследование российского и мирового венчурного рынка за 2007-2013 годы

Исследование российского и мирового венчурного рынка за 2007-2013 годы Исследование российского и мирового венчурного рынка за 27-213 годы 3 Содержание Вступительное слово.......................2 Методология исследования................... 4 Глоссарий.............................

Подробнее

www.rg.ru ЭКОНОМИКА КОМПАНИИ ГОДА Уравнение для бизнеса Частные инвестиции помогут решить задачи модернизации

www.rg.ru ЭКОНОМИКА КОМПАНИИ ГОДА Уравнение для бизнеса Частные инвестиции помогут решить задачи модернизации www.rg.ru ЭКОНОМИКА КОМПАНИИ ГОДА Уравнение для бизнеса Частные инвестиции помогут решить задачи модернизации А2 КАДРЫ Обучение Дорогой наш человек В этом году компании не пожалели денег на развитие персонала

Подробнее

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. Доклад O МЕРАХ ПО РАЗВИТИЮ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. Доклад O МЕРАХ ПО РАЗВИТИЮ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Доклад O МЕРАХ ПО РАЗВИТИЮ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ МОСКВА КРЕМЛЬ 2015 СОДЕРЖАНИЕ Введение 2 1Раздел 2Раздел Роль малого и

Подробнее

Исследование ИРИО при поддержке Microsoft. ИКТ-компетенции как фактор социальноэкономического. развития России

Исследование ИРИО при поддержке Microsoft. ИКТ-компетенции как фактор социальноэкономического. развития России A Исследование ИРИО при поддержке Microsoft ИКТ-компетенции как фактор социальноэкономического развития России ИКТ-компетенции как фактор социальноэкономического развития России Москва, 22 год УДК [36.3+338.2]:4

Подробнее

Сколько стоит Россия: 10 лет спустя

Сколько стоит Россия: 10 лет спустя АУДИТОРСКО-КОНСАЛТИНГОВАЯ КОМПАНИЯ ФБК ИНСТИТУТ СТРАТЕГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА Сколько стоит Россия: 10 лет спустя РАЗДЕЛ 7 ТОРГОВЛЯ И ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ Москва, 2014 г. Авторский коллектив: доктор экономических

Подробнее

НАЦИОНАЛЬНАЯ ИННОВАЦИОННАЯ СИСТЕМА И ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИННОВАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

НАЦИОНАЛЬНАЯ ИННОВАЦИОННАЯ СИСТЕМА И ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИННОВАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НАЦИОНАЛЬНАЯ ИННОВАЦИОННАЯ СИСТЕМА И ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИННОВАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Базовый доклад к обзору ОЭСР национальной инновационной

Подробнее

Индекс развивающихся стран: высокие темпы роста

Индекс развивающихся стран: высокие темпы роста Индекс развивающихся стран: высокие темпы роста Содержание 1 Введение 2 Перспективы роста 4 Индекс развивающихся стран 6 Международное исследование бизнеса 2012: результаты 10 Международная экспансия 14

Подробнее

Лидерство через инновации. Годовой отчет

Лидерство через инновации. Годовой отчет 2013 Годовой отчет Лидерство через инновации Главным приоритетом для МегаФона является сохранение лидирующего положения на рынке. Наша основная цель в постоянно меняющемся мире инвестировать, продвигать

Подробнее

СПОСОБОВ СТАТЬ БОГАЧЕ

СПОСОБОВ СТАТЬ БОГАЧЕ С Шевцова, М. Горба 10 СПОСОБОВ СТАТЬ БОГАЧЕ Личный бюджет Москва Санкт-Петербург Нижний Новгород Воронеж Ростов-на-Дону Екатеринбург Самара Новосибирск Киев Харьков Минск 2007 ББК 37/79 УДК 646 Ш37 Шевцова

Подробнее

Директор 360 Развитие во всех направлениях

Директор 360 Развитие во всех направлениях Директор 360 Развитие во всех направлениях Третье издание 2013 Россия Директор 360 Третье издание Отчет о России 1 Методология В рамках проекта «Директор 360» международная сеть компаний «Делойт» провела

Подробнее

(Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года)

(Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года) Проект Правительство Российской Федерации ИННОВАЦИОННАЯ РОССИЯ 2020 (Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года) Москва, 2011 Стратегия инновационного развития Российской

Подробнее

MoneyTree TM Навигатор венчурного рынка. Обзор венчурной индустрии России за 2013 год

MoneyTree TM Навигатор венчурного рынка. Обзор венчурной индустрии России за 2013 год MoneyTree TM Навигатор венчурного рынка Обзор венчурной индустрии России за 2013 год 1 Содержание Введение 4 Информационные технологии 9 Биотехнологии и промышленные технологии 15 Выходы инвесторов и

Подробнее

На правильном пути 60% 62% 67% Российский обзор экономических преступлений за 2014 год. www.pwc.ru/crimesurvey

На правильном пути 60% 62% 67% Российский обзор экономических преступлений за 2014 год. www.pwc.ru/crimesurvey Российский обзор экономических преступлений за 2014 год На правильном пути 60% респондентов заявили о том, что за последние два года они стали жертвами экономических преступлений. 62% СЕО относят проблему

Подробнее

Феномен самозанятости в Казахстане как отражение специфики социально-экономического развития

Феномен самозанятости в Казахстане как отражение специфики социально-экономического развития Институт мировой экономики и политики при Фонде Первого Президента Республики Казахстан Лидера нации Феномен самозанятости в Казахстане как отражение специфики социально-экономического развития Институт

Подробнее

ИССЛЕДОВАНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ПАКЕТА РОССИЙСКИХ КОМПАНИЙ ВО ВРЕМЯ КРИЗИСА

ИССЛЕДОВАНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ПАКЕТА РОССИЙСКИХ КОМПАНИЙ ВО ВРЕМЯ КРИЗИСА ИССЛЕДОВАНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ПАКЕТА РОССИЙСКИХ КОМПАНИЙ ВО ВРЕМЯ КРИЗИСА МАЙ-ИЮНЬ 2009 Автор Елена Семянистая ОГЛАВЛЕНИЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПОЛИТИКИ СОЦИАЛЬНОГО ПАКЕТА ВО ВРЕМЯ КРИЗИСА... 4 ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО

Подробнее

Исследование рынка аутсорсинговых контактных центров Украины Демонстрационная версия

Исследование рынка аутсорсинговых контактных центров Украины Демонстрационная версия Исследование рынка аутсорсинговых контактных центров Украины Демонстрационная версия Киев 2011 1 Содержание полной версии отчета I. Список графических материалов 2 II. Об авторах исследования 5 II.1. Всеукраинская

Подробнее

Индекс EF EPI. Уровень владения английским языком. www.ef.com/epi. www.ef.edu/epi

Индекс EF EPI. Уровень владения английским языком. www.ef.com/epi. www.ef.edu/epi Индекс EF EPI Уровень владения английским языком www.ef.com/epi 2014 www.ef.edu/epi Стр.10 БРИК Стр.18 Европа Стр.22 Латинская Америка 2 www.ef.com/epi СОДЕРЖАНИЕ 04 О четвертом издании Индекса EF EPI

Подробнее

Трудовые мигранты из Украины в странах ЕС и их переводы на родину в посткризисный период

Трудовые мигранты из Украины в странах ЕС и их переводы на родину в посткризисный период СЕТЬ ЭКСПЕРТОВ И ПРАКТИКОВ В ОБЛАСТИ МИГРАЦИИ И ДЕНЕЖНЫХ ПЕРЕВОДОВ Трудовые мигранты из Украины в странах ЕС и их переводы на родину в посткризисный период Отчет об исследовании Елена Малиновская Январь

Подробнее

Актуарные услуги КПМГ: мы создаем уверенность в финансовом будущем

Актуарные услуги КПМГ: мы создаем уверенность в финансовом будущем КПМГ В РОССИИ И СНГ Актуарные услуги КПМГ: мы создаем уверенность в финансовом будущем kpmg.ru Страхование 2 Актуарные услуги КПМГ: мы создаем уверенность в финансовом будущем Содержание Что предлагает

Подробнее

РАЗВИТИЕ РОССИЙСКОЙ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ В ТЕКУЩЕМ ДЕСЯТИЛЕТИИ РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРОСА КРУПНЕЙШИХ БАНКОВ

РАЗВИТИЕ РОССИЙСКОЙ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ В ТЕКУЩЕМ ДЕСЯТИЛЕТИИ РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРОСА КРУПНЕЙШИХ БАНКОВ РАЗВИТИЕ РОССИЙСКОЙ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ В ТЕКУЩЕМ ДЕСЯТИЛЕТИИ РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРОСА КРУПНЕЙШИХ БАНКОВ ВЕДЕВ А. ГРИГОРЯН С. Исследование подготовлено в рамках Доклада «Стратегия-2020: новая модель роста новая

Подробнее

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ - НОВЫЙ РЕСУРС ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ. Исследование практики энергосбережения на белорусских предприятиях

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ - НОВЫЙ РЕСУРС ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ. Исследование практики энергосбережения на белорусских предприятиях ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ - НОВЫЙ РЕСУРС ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ Исследование практики энергосбережения на белорусских предприятиях 3 Содержание Предисловие................................................4

Подробнее

ЖЕНЩИНЫ - МИГРАНТЫ ИЗ СТРАН СНГ В РОССИИ

ЖЕНЩИНЫ - МИГРАНТЫ ИЗ СТРАН СНГ В РОССИИ 1 ЦЕНТР МИГРАЦИОННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ФОНД В ПОДДЕРЖКУ ГЕНДЕРНОГО РАВЕНСТВА ООН - ЖЕНЩИНЫ ЖЕНЩИНЫ - МИГРАНТЫ ИЗ СТРАН СНГ В РОССИИ Под редакцией Е.В.Тюрюкановой МАКС ПРЕСС МОСКВА 2011 Книга подготовлена в

Подробнее

Человеческий капитал как условие формирования инновационной экономики региона

Человеческий капитал как условие формирования инновационной экономики региона Администрация городского округа Самара Автономное муниципальное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Самарская академия государственного и муниципального управления» Г.А. Хмелева

Подробнее

2 Миграция и денежные поступления от работающих за границей граждан

2 Миграция и денежные поступления от работающих за границей граждан ОБЩИЙ ОБЗОР Миграция является важной составляющей переходного процесса в странах Европы и Центральной Азии (ЕЦА) 1 и не утрачивает актуальности и после завершения переходного периода. Учитывая фактор старения

Подробнее

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. Отчет о развитии банковского сектора и банковского надзора в 2010 году

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. Отчет о развитии банковского сектора и банковского надзора в 2010 году ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Отчет о развитии банковского сектора и банковского надзора в 2010 году Отпечатано в ОАО «Типография «Новости» Тираж 730 экз. С электронной версией Отчета можно ознакомиться

Подробнее

Годовой отчет ОАО «Сбербанк России» за 2011 год

Годовой отчет ОАО «Сбербанк России» за 2011 год Утвержден годовым общим собранием акционеров 1 июня 2012 года Годовой отчет ОАО «Сбербанк России» за 2011 год Составлен в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах Подтвержден

Подробнее

Сценарии инновационного развития и глобализации российской отрасли информационных технологий

Сценарии инновационного развития и глобализации российской отрасли информационных технологий Сценарии инновационного развития и глобализации российской отрасли информационных технологий 3 Содержание Введение... 3 Методология исследования... 5 Российский рынок информационных технологий сегодня...

Подробнее