Развитие рынка ипотечного жилищного кредитования и деятельность ОАО «АИЖК» в марте 2010 года

Транскрипт

1 ОАО «АГЕНТСТВО ПО ИПОТЕЧНОМУ ЖИЛИЩНОМУ КРЕДИТОВАНИЮ» (АИЖК) Развитие рынка ипотечного жилищного кредитования и деятельность ОАО «АИЖК» в марте 2010 года В соответствии с данными Центрального банка РФ в январе - феврале 2010 года предоставлено 21,2 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму 24,6 млрд. рублей. По сравнению с сопоставимым периодом 2009 года выдано на 87% больше кредитов в количественном выражении, и на 59% - в денежном. Такая динамика свидетельствует о восстановительной тенденции рынка ипотечного кредитования в РФ. Доля валютных кредитов (в количественном выражении) составила менее 2%. Согласно данным ЦБ РФ за последние 12 месяцев зафиксировано уменьшение портфеля ипотечных кредитов, выданных физическим лицам (задолженность по ипотечным кредитам), на 8%, тогда как ипотечный портфель ОАО «АИЖК» увеличился за указанный период на 19,5%. Объем выданных ипотечных кредитов, млн. руб./квартал Данные ЦБ РФ, расчеты и прогноз АИЖК *раскрытие информации возможно только по согласованию с АИЖК 1

2 В феврале 2010 года предоставлено 13,7 тыс. ипотечных кредитов, что на 85,1% больше, чем в январе 2010 года (7,4 тыс.). Объем выдачи за месяц увеличился на 93% (с 8,4 млрд. руб. в январе 2010 года до 16,2 млрд. руб. в феврале 2010 года). В феврале 2010 года доля валютных кредитов в общем объеме предоставленных ипотечных кредитов увеличилась до 1,9%, тогда как в январе 2010 года данный показатель составлял 1,3%. Значительное увеличение выдачи ипотечных кредитов в феврале свидетельствует о том, что ипотечный рынок возвращается на докризисную траекторию развития. По прогнозу АИЖК, за первый квартал 2010 года будет выдано около тыс. кредитов на общую сумму порядка млрд. руб. (13-16% от общего прогнозируемого объема в 2010 году) что соответствует динамике 2007 года. Объем задолженности по ипотечным кредитам в феврале 2010 года снизился на 0,3% (с 1 008,4 млрд. руб. на до 1 005,3 млрд. руб. на ) после аналогичного снижения в предыдущем месяце (с 1 010,9 млрд. руб.). Объем просроченной задолженности по ипотечным кредитам на года составил 32,6 млрд. руб. увеличившись за месяц на 2,2% (в предыдущем месяце увеличение составило 2,7%). По сравнению с аналогичным периодом 2009 года объем просроченной задолженности увеличился в 2,2 раза. Средний темп прироста просроченной задолженности за последние 12 месяцев составил 6,8%. Доля просрочки в общем объеме задолженности по ипотечным кредитам также растет. Так, по состоянию на доля просрочки составила 3,24%, тогда как на она составляла 3,16%. Средний месячный темп прироста доли просроченной задолженности за последние 12 месяцев составил 7,6%. В среднесрочной перспективе АИЖК ожидает замедления темпов роста доли просроченной задолженности на фоне роста объемов выдачи и усиления контроля банков за рисками в кризисный период. Количество выданных ипотечных кредитов, тыс. шт./мес. Данные ЦБ РФ, расчеты АИЖК Доля просрочки в общем объеме задолженности по ипотечным кредитам, % Данные ЦБ РФ, расчеты АИЖК 2

3 Средневзвешенная ставка по выданным ипотечным кредитам в рублях по данным ЦБ РФ снизилась за месяц на 0,2 п.п. и на года составила 13,7% (накопленным итогом с начала года), по кредитам в иностранной валюте средневзвешенная ставка также снизилась - на 0,1 п.п. до уровня 11,5% (накопленным итогом с начала года). На ставки составляли 13,9% и 11,6% соответственно (накопленным итогом с начала года). Динамика ставок по ипотечным кредитам в рублях в гг., % Ставки по стандартам АИЖК (как минимальная, так и максимальная, с учетом личного страхования) с начала года значительно снизились и по состоянию на составили 9,39% и 11,35% соответственно. АИЖК ожидает постепенного снижения средневзвешенной ставки выдачи ипотечных кредитов в течении года на фоне постепенного уменьшения кредитных рисков и стоимости фондирования, а также ввиду оживления конкуренции в ипотечном сегменте и давления кредитной политики его ключевых участников АИЖК и Сбербанка, активно снижающих ставки. Данные ЦБ РФ, АИЖК Динамика срока по ипотечным кредитам, лет Средняя ставка по выкупленным АИЖК кредитам снижалась с начала года и в марте 2010 года составила 10,54%. Средневзвешенный срок по кредитам в рублях за февраль увеличился на 0,6% по сравнению с предыдущим значением и на составил 16,3 года (накопленным итогом с начала года); срок по кредитам в валюте также вырос на 13,3% и на составил 12,5 лет (накопленным итогом с начала года). Средневзвешенный срок по кредитам, рефинансированным АИЖК на составил 16,3 года (накопленным итогом с начала года). Данные ЦБ РФ, АИЖК 3

4 Региональный рынок ипотеки Наибольшее количество ипотечных кредитов в феврале 2010 года было выдано в Приволжском 3,7 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму 3,1 млрд. руб., Центральном 2,7 тыс. ипотечных кредитов на сумму 4,62 млрд. руб. В Москве выдан 651 кредит (2,01 млрд. руб.) и Московской области кредитов (0,98 млрд. руб.). Меньше всего выдано в Северо-Кавказском 360 ипотечных кредитов на сумму 333 млн. руб. Объем задолженности по ипотечным кредитам в феврале 2010 года увеличился в четырех из восьми федеральных округов. Максимальное увеличение произошло в Северо-Кавказском на 0,5% (с 15,2 млрд. руб. до 15,3 млрд. руб.) и в Уральском на 0,3% (с 140,5 млрд. руб. до 140,9 млрд. руб.) Максимальное снижение произошло в Центральном на 0,9% (с 316,8 млрд. руб. до 313,9 млрд. руб.). На наибольший объем просроченной задолженности по ипотечным кредитам зафиксирован в Центральном 16,3 млрд. руб. (5,2%), тогда как в Северо-Кавказском объем просрочки составил всего 0,43 млрд. руб. (2,8%). март 2010 Распределение количества ипотечных кредитов, выданных в феврале 2010 года, по федеральным округам, % Данные ЦБ РФ, расчеты АИЖК Объем задолженности по ипотечным кредитам в федеральных округах по состоянию на Наибольший объем просроченной задолженности в разрезе субъектов Российской Федерации зафиксирован в Москве 8,83 млрд. руб. (5,8%), Московской области 5,66 млрд. руб. (6,9%) и Санкт-Петербурге 1,37 млрд. руб. (2,1%), что связано с высокой долей валютных кредитов, а также с большим размером суммы кредитов и большими объемами выдачи ипотечных кредитов в этих регионах. Наименьший объем просроченной задолженности зафиксирован в Республике Алтай 1 млн. руб. (0,2%), и в Чеченской Республике - 2 млн. руб. (1,8%). Данные ЦБ РФ, расчеты АИЖК 4

5 Доля АИЖК март 2010 В феврале 2010 года Агентством по ипотечному жилищному кредитованию было рефинансировано 3,5 тыс. ипотечных кредитов на сумму 3,45 млрд. рублей, что составляет 25,5% в количественном и 21,3% в стоимостном выражении от всех выданных в этот период кредитов. ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию», АКБ «Московский Банк Реконструкции и Развития» (ОАО) и АКБ «Национальный Резервный Банк» (ОАО) подписали соглашение о намерениях, предусматривающее выпуск ипотечных ценных бумаг, обеспеченных объединенным пулом ипотечных кредитов МБРР и НРБ, а также поручительством АИЖК. Планируемая сделка является первой на российском рынке секьюритизацией портфелей ипотечных кредитов одноврменно двух банков МБРР и НРБ. Эмитентом облигаций станет специализированный ипотечный агент, созданный в соответствии с требованиями Федерального закона «Об ипотечных ценных бумагах». Ипотечному агенту будут переданы пулы ипотечных кредитов обоих банков, после чего он осуществит выпуск облигаций с ипотечным покрытием, обеспеченных данными кредитами. Старший выпуск облигаций будет иметь дополнительное обеспечение в форме поручительства АИЖК. Поручительство предусматривает выплату непогашенной номинальной стоимости облигаций, а также начисленных, но не выплаченных процентов по ним в случае наступления дефолта эмитента. Облигации с ипотечным покрытием, обеспеченные поручительством АИЖК, могут включаться в Ломбардный список Центрального банка РФ без предъявления дополнительных требований к наличию у них международного рейтинга, что позволит банкаминициаторам получать дополнительную ликвидность путем рефинансирования таких ипотечных ценных бумаг. Доля рефинансированных АИЖК ипотечных кредитов в общем количестве предоставленных ипотечных кредитов в годах, % Данные ЦБ РФ, АИЖК, расчеты АИЖК 5

6 Приложение 1 Отдельные показатели рынка ипотечного жилищного кредитования в разрезе федеральных округов на года (накопленным итогом с начала года) Количество выданных ипотечных жилищных кредитов, ед. Всего по РФ Центральн ый Северо- Западный Южный Северо- Кавказски й Приволжс кий Уральски й Сибирски й Дальневос точный в рублях в иностранной валюте Объем выданных ипотечных жилищных кредитов, млн. руб в рублях в иностранной валюте Задолженность по ипотечным жилищным кредитам, млн. руб в рублях в иностранной валюте Из них: просроченная задолженность, млн. руб в рублях в иностранной валюте Средневзвешенный срок, лет в рублях 16,3 15,3 16,4 17,0 18,4 16,8 17,4 16,2 15,3 в иностранной валюте 12,5 12,3 12,3 9,3 18,9 18,0 15,8 12,5 14,1 Средневзвешенная ставка, % в рублях 13,7 14,2 14,0 13,6 14,4 12,6 14,1 14,0 14,0 в иностранной валюте 11,5 11,6 10,9 11,8 10,1 9,9 10,1 11,1 11,1 Количество рефинансированных АИЖК кредитов, ед.* Рефинансировано АИЖК, млн. руб. * Средневзвешенный срок рефинансированных АИЖК кредитов, лет* Средняя ставка по рефинансированным АИЖК кредитам в рублях, %* ,1 684,4 588,0 278,8 73, ,5 714, ,7 160,2 16,3 16,9 15,3 16,6 18,0 16,8 15,7 15,8 16,0 10,68 10,90 10,64 10,96 11,24 10,48 11,08 10,53 10,98 Данные ЦБ РФ, АИЖК * По стандартным продуктам АИЖК 6

7 Приложение 2 Динамика показателей рынка ипотечного жилищного кредитования РФ ( гг.)* Количество выданных ипотечных жилищных кредитов, ед.** Объем выданных ипотечных жилищных кредитов, млрд. руб.** 2006 год 2007 год 2008 год 1 полугодие 2009 года 2009 год январьфевраль 2010 года ,56 556,39 655,8 55,9 152,5 24,6 в рублях 179,61 438,05 560,7 52,4 143,0 23,2 в иностранной валюте 83,95 118,34 95,1 3,6 9,5 1,4 Задолженность по ипотечным жилищным кредитам, млрд. руб. 233,90 611, , , , ,3 в рублях 144,81 446,28 838,9 798,1 812,8 812,4 в иностранной валюте 89,09 164,93 231,4 220,8 198,1 193,0 Из них: просроченная задолженность, млрд. руб. 0,05 0,80 11,5 21,5 31,03 32,6 в рублях 0,02 0,44 5,3 11,6 18,5 19,9 в иностранной валюте 0,03 0,36 6,2 9,9 12,5 12,7 Средневзвешенный срок, лет** в рублях 15,2 16,6 17,9 16,5 16,5 16,3 в иностранной валюте 15,0 15,8 17,3 10,5 11,6 12,5 Средневзвешенная ставка, %** в рублях 13,7 12,6 12,9 14,6 14,3 13,7 в иностранной валюте 11,4 10,9 10,8 13,5 12,7 11,5 Количество рефинансированных АИЖК кредитов, ед.*** Рефинансировано АИЖК, млрд. руб.*** Средневзвешенный срок рефинансированных АИЖК кредитов, лет *** Средняя ставка по рефинансированным АИЖК кредитам в рублях, % *** * Некоторые данные отсутствуют в связи с отсутствием статистики ** Рассчитываются ЦБ РФ накопленным итогом с начала года *** По стандартным продуктам АИЖК ,05 39,30 26,43 12,91 28,77 5,51 15,3 15,6 16,6 16,3 16,2 16,3 12,91 12,39 12,32 13,86 12,77 10,68 Данные ЦБ РФ, АИЖК 7

8 Приложение 3 Характеристика рефинансированных АИЖК закладных в разрезе федеральных округов в марте 2010 года (по стандартным продуктам) Количество рефинансированных кредитов, шт. Остаток ссудной задолженности на дату рефинансирования, млн.руб. Средний размер ипотечного кредита, тыс. руб. Средневзвешенная ставка по ипотечному в кредиту в рублях, % Средневзвешенный срок по ипотечным кредитам, лет Средний возраст заемщика, лет Всего по РФ Централь ный Северо- Западный Южный Северо- Приволжс Кавказски кий й Уральски й Сибирски й Дальнево сточный ,7 434,5 424,6 159,3 35, ,0 437,4 814,5 118,2 976, , , , ,9 905,5 956,2 960, ,9 10,67 10,92 10,56 10,88 11,11 10,47 11,14 10,60 10,63 16,3 16,8 16,1 16,5 17,3 16,7 15,8 15,8 16, Средний совокупный доход заемщика, руб Среднее значение коэффициента П/Д, % Средний платеж по ипотечному кредиту, руб./мес. Среднее значение коэффициента К/З, % Средняя площадь приобретаемого жилья, кв.м. Средняя цена жилья, купленного по ипотеке, руб. / кв.м. 32,58 34,10 34,00 36,07 33,10 32,21 31,16 31,93 32, ,59 57,68 55,54 62,51 64,65 56,30 57,42 59,45 57,90 50,38 47,75 49,55 48,99 75,21 50,96 52,08 49,74 48, , , , , , , , , ,9 Данные АИЖК 8

9 Приложение 4 Отчет по реализации ОАО «АРИЖК» Программы реструктуризации ипотечных жилищных кредитов (займов) для отдельных категорий заемщиков в разрезе федеральных округов по состоянию на г. Всего по РФ Ц СК СЗ Ю П У С Д Уровень безработицы*, % на конец периода 8,9 5,8 20,1 7,2 8,5 9,1 9,2 10,6 11,0 Обращения за консультациями по реструктуризации Поступило заявлений на реструктуризацию в АРИЖК, шт. количество количество количество Одобрено заявлений на отчетную дату сумма остатка ссудной задолженности по ипотечному кредиту, млн. руб , ,4 26, ,1 467, , , ,9 125,0 Отказано на отчетную дату из-за несоответствия Программе реструктуризации ипотечных жилищных кредитов количество Восстановление платежеспособности заемщиков АРИЖК (отказ от займов) количество *- по данным выборочного обследования Росстатом населения по проблемам занятости в январе-феврале 2010г 9

10 Приложение 5 Основные показатели деятельности ОАО «АИЖК», млн. руб. (на ) Рефинансировано ипотечных активов в 2008 году Рефинансировано ипотечных активов в 2009 году Рефинансировано ипотечных активов в 2010 году Законтрактованные обязательства по рефинансированию ипотечных активов в гг. (за вычетом ипотечных активов, рефинансированных в 2010 году) Заключено договоров по программе «Стимул» (нарастающим итогом с 2009 года)