Российский рынок газовых котлов:

Размер: px
Начинать показ со страницы:

Download "Российский рынок газовых котлов:"

Транскрипт

1 Российский рынок газовых котлов: итоги 2015 г., прогноз до 2018 г. г. Москва, 2016 г. Аналитический отчет Этот отчет был подготовлен NeoAnalytics исключительно в целях информации. Содержащаяся в настоящем отчете информация была получена из источников, которые, по мнению NeoAnalytics, являются надежными, однако NeoAnalytics не гарантирует точности и полноты информации для любых целей. Информация, представленная в этом отчете, не должна быть истолкована, прямо или косвенно, как информация, содержащая рекомендации по инвестициям. Все мнения и оценки, содержащиеся в настоящем материале, отражают мнение авторов на день публикации и подлежат изменению без предупреждения. NeoAnalytics не несет ответственность за какие-либо убытки или ущерб, возникшие в результате использования любой третьей стороной информации, содержащейся в настоящем отчете, включая опубликованные мнения или заключения, а также за последствия, вызванные неполнотой представленной информации. Информация, представленная в настоящем отчете, получена из открытых источников либо предоставлена упомянутыми в отчете компаниями. Дополнительная информация предоставляется по запросу. Этот документ или любая его часть не может распространяться без письменного разрешения NeoAnalytics либо тиражироваться любыми способами. Copyright NeoAnalytics Москва, 2016 г.

2 Полное оглавление Полное оглавление 2 Список диаграмм 4 Список таблиц 5 Аннотация 6 Макроэкономические показатели России в 2015 г 8 Классификация отрасли 16 Котельное оборудование 16 Газовые котлы 17 Конъюнктура российского рынка 19 Общие данные 19 Динамика основных показателей 20 Производство 20 Импорт 21 Экспорт 23 Объем рынка 25 Ценовая конъюнктура 26 Анализ спроса 31 Участники рынка 33 Общие данные 33 Профили участников 44 ГК«Лемакс» 44 Основные показатели деятельности компании 44 ОАО «Камбарский завод газового оборудования» 46 Основные показатели деятельности компании 46 ОАО «Кировский завод» 48 Основные показатели деятельности компании 48 ОАО «Жуковский машиностроительный завод» 50 Основные показатели деятельности компании 50 2

3 ЗАО «ЗИОСАБ» 52 Основные показатели деятельности компании 52 ОАО «Новосергиевский механический завод» 53 Основные показатели деятельности компании 53 «Ижевский котельный завод» 55 Основные показатели деятельности компании 55 ОАО «Борисоглебский котельно - механический завод» 56 Основные показатели деятельности компании 56 ОАО «Дорогобушкотломаш» 57 Основные показатели деятельности компании 57 «BaltGaz Групп» 58 Основные показатели деятельности компании 58 Тенденции и перспективы развития рынка 60 О компании NeoAnalytics 64 3

4 Список диаграмм Рис. 1..Динамика цен на основные непродовольственные товары, прирост 13 (снижение) цен, гг., % Рис. 2 Динамика цен на основные продовольственные товары, прирост (снижение) 14 цен, гг., % Рис. 3. Структура использования котлов отопления в РФ, 2015г., % 16 Рис. 4. Производство отопительных котлов в РФ, гг., тыс.шт. 20 Рис. 5. Динамика импорта котлов отопления, гг., тыс.шт. 21 Рис. 6. Динамика импорта котлов отопления, гг., млн.долл. 21 Рис. 7. Структура импорта котлов отопления в разрезе основных стран-импортеров, г., % Рис. 8. Динамика экспорта котлов отопления, гг., тыс.шт. 23 Рис. 9. Динамика экспорта котлов отопления, гг., млн.долл. 23 Рис. 10. Структура экспорта котлов отопления в разрезе основных странэкспортеров, г., % Рис. 11. Объем рынка отопительных котлов, гг., тыс.шт. 25 Рис. 12. Средние цены на настенные газовые двухконтурные котлы мощностью квт по брендам, 2016г., руб. Рис. 13. Средние цены на напольные газовые двухконтурные котлы мощностью квт по брендам, 2016г., руб. Рис. 14. Структура российского производства отопительных котлов в разрезе 43 производителей, 2015г., % Рис. 15. Прогноз объема рынка бытовых газовых котлов, гг., тыс.шт. 60 Рис. 16. Прогноз структуры рынка бытовых газовых котлов по сегментам 61 (производство/импорт), гг., % Рис. 17. Прогноз прироста рынка бытовых газовых котлов по сегментам 62 (производство/импорт), гг., % Рис. 18. Прогноз структуры предложения на рынке бытовых газовых котлов по 63 сегментам, гг., % 4

5 Список таблиц Табл. 1. Основные показатели развития экономики в гг. (в % к 16 соответствующему периоду предыдущего года) Табл. 2. Характеристика газовых котлов 19 Табл. 3. Производство отопительных котлов в РФ, гг., тыс.шт. 21 Табл. 4. Импорт котлов отопления, гг., тыс.шт/млн.долларов 23 Табл. 5. Экспорт котлов отопления, гг., тыс.шт/млн.долларов 25 Табл. 6. Объем рынка, гг., тыс.шт. 26 Табл. 7. Представленность брендов газовых котлов по ценовых сегментам 27 Табл. 8. Дельта цен производителей на настенные газовые двухконтурные котлы 29 мощностью 24 квт, 2015гг. Табл. 9. Дельта цен производителей на напольные газовые двухконтурные котлы 31 мощностью 30 квт, 2016гг. Табл. 10. Характеристика иностранных участников рынка газовых котлов РФ 34 5

6 Аннотация Настоящее исследование посвящено анализу российского рынка газовых котлов. Основной целью исследования является предоставление объективной оценки конъюнктуры и перспектив дальнейшего развития российского рынка газовых котлов. В отчете представлены проанализированные итоги развития рынка в 2015 гг., а также построены прогнозы до 2018 г. Детальным образом проанализированы такие данные, как: Классификация отрасли Производственные показатели Анализ участников рынка Тенденции и прогнозы развития частности: Данное исследование предназначено для ряда специалистов, в маркетологи-аналитики, менеджеры по маркетингу, менеджеры по маркетинговым исследованиям работающие в сфере производства газовых котлов; директора по маркетингу, директора по продажам компаний, работающих в сфере производства газовых котлов; коммерческие директора компаний, работающие в сфере производства газовых котлов; 6

7 частные инвесторы, планирующие приобрести акции предприятий, осуществляющих свою деятельность в сфере производства газовых котлов. Исследование проведено в октябре 2016 года. Объем отчета 65 стр. Отчет содержит 10 таблиц и 18 графиков. Язык отчета русский. 7

8 Макроэкономические показатели России в 2015 г По оценке Минэкономразвития России, в 2015 году снижение ВВП составило 3,7% в годовой оценке.. Рис. 1..Динамика цен на основные непродовольственные товары, прирост (снижение) цен, гг., % Источник: Министерство экономического развития РФ 8

9 Конъюнктура российского рынка Общие данные В РФ стране продолжительное время сохранялся высокий уровень центрального теплоснабжения. Динамика основных показателей Производство По оценке NeoAnalytics в 2015 году производство бытовых отопительных котлов составило около.. тыс.шт. выросло за год на %. Производство бытовых отопительных котлов, тыс.шт. Табл. 1. Производство отопительных котлов в РФ, гг., тыс.шт Источник: данные участников рынка, оценка NeoAnalytics Импорт В 2015 году импорт котлов отопления всех видов составил.. тыс.шт. и снизился за год на.%. В стоимостном выражении объем импорта составил. млн.долларов, показатель снизился на % Котлы отопительные всех видов, тыс.шт Котлы отопительные всех Табл. 2. Импорт котлов отопления, гг., тыс.шт/млн.долларов

10 видов, млн.долл Источник: ФТС РФ Табл. 3. Экспорт котлов отопления, гг., тыс.шт/млн.долларов Котлы отопительные всех видов, тыс.шт Котлы отопительные всех видов, млн.долл Источник: ФТС РФ. Табл. 4. Объем рынка, гг., тыс.шт Производство, тыс.шт. Экспорт, тыс.шт. Импорт, тыс.шт. Объем рынка, тыс.шт. Источник: ФТС РФ, Росстат 10

11 Профили участников ГК «Лемакс» Основные показатели деятельности компании Наименование Данные показателя Год основания Общее число персонала Производственные мощности Основная деятельность Показатели деятельности Акционеры Ключевые фигуры Контактная информация 11

12 О компании NeoAnalytics Штат компании NeoAnalytics это команда профессионалов с разносторонним опытом деятельности в области маркетинга, маркетинговых коммуникаций и маркетинговых исследований, а также консалтинговых услуг, брендинга, PR и рекламы. География наших исследований включает в себя все регионы России. На сегодняшний день мы наладили устойчивые партнерские отношения с маркетинговыми компаниями стран СНГ, Центральной и Восточной Европы, США. Сотрудничая с международными компаниями, мы перенимаем передовой опыт и исследовательские методики, которые используем в работе для наших клиентов. В 2010 г. мы присоединились к Европейской ассоциации изучения общественного мнения и маркетинговых исследований ESOMAR. Наши ценности Мы практикуем индивидуальный подход к каждому клиенту и его ситуации, что позволяет нам подобрать оптимальное сочетание методов маркетинга и консалтинговых подходов для эффективного решения его бизнес-задач. Мы соблюдаем фундаментальные исследовательские принципы, следуя ценностям и интересам своих клиентов. Мы постоянно растем, совершенствуясь в своем профессионализме Мы любим свою работу! 12