РОССИЙСКИЙ РЫНОК МЕЖДУНАРОДНЫХ КОНТЕЙНЕРНЫХ ПЕРЕВОЗОК: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ ДО 2015 ГОДА

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Размер: px
Начинать показ со страницы:

Download "РОССИЙСКИЙ РЫНОК МЕЖДУНАРОДНЫХ КОНТЕЙНЕРНЫХ ПЕРЕВОЗОК: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ ДО 2015 ГОДА"

Транскрипт

1 Д Е П А Р Т А М Е Н Т К О Н С А Л Т И Н Г А РОССИЙСКИЙ РЫНОК МЕЖДУНАРОДНЫХ КОНТЕЙНЕРНЫХ ПЕРЕВОЗОК: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ ДО 2015 ГОДА Аналитический обзор Второе издание Демонстрационная версия По вопросам приобретения обращайтесь: тел: +7 (495) Этот отчет был подготовлен "ом" исключительно в целях информации. Содержащаяся в настоящем отчете информация была получена из источников, которые, по мнению "а", являются надежными, однако "" не гарантирует точности и полноты информации для любых целей. Информация, представленная в этом отчете, не должна быть истолкована, прямо или косвенно, как информация, содержащая рекомендации по инвестициям. Все мнения и оценки, содержащиеся в настоящем материале, отражают мнение авторов на день публикации и подлежат изменению без предупреждения. "" не несет ответственность за какие-либо убытки или ущерб, возникшие в результате использования любой третьей стороной информации, содержащейся в настоящем отчете, включая опубликованные мнения или заключения, а также за последствия, вызванные неполнотой представленной информации. Информация, представленная в настоящем отчете, получена из открытых источников либо предоставлена упомянутыми в отчете компаниями. Дополнительная информация предоставляется по запросу. Этот документ или любая его часть не может распространяться без письменного разрешения "а" либо тиражироваться любыми способами. Copyright. Москва, 2008

2 Российский рынок контейнерных перевозок 2 АННОТАЦИЯ Данное исследование посвящено изучению новейших тенденций на рынке контейнерных перевозок. Исследование проводится во второй раз. На основе данных по динамике и структуре внешней торговли России и зарубежья, а также анализа существующих контейнерных потоков и мощностей по их переработке, в работе предложен аналитический взгляд на рынок контейнерных перевозок в России и в мире. В работе дается обзор ситуации на российском контейнерном рынке в 2007 январе-октябре 2008 г., анализируются факторы роста и тенденции развития международных контейнерных перевозок РФ на Северо-Западном, Южном и Дальневосточном направлениях. Приведен прогноз изменений в объеме и структуре рынка в гг. и на период до 2015 г. с учетом влияния мирового финансового кризиса и ухудшения экономической ситуации в России. Анализируются конкурентные преимущества основных схем доставки контейнерных грузов и их перевалки через порты России, Украины, Балтии и Финляндии, приводится сравнительная характеристика контейнерных терминалов, анализируются проекты увеличения их пропускной способности. В обзоре также дается подробная характеристика перевозок внешнеторговых и транзитных грузов в контейнерах железнодорожным транспортом, в том числе ускоренными контейнерными поездами. Отдельный раздел исследования посвящен деятельности крупнейших игроков контейнерного рынка, оцениваются их доли в сегментах портовой обработки контейнеров и перевозки железнодорожным транспортом, анализируются стратегии развития крупнейших транспортных холдингов. В отчете дается характеристика ведущих участников рынка стивидорных компаний, перевозчиков и операторов подвижного состава (всего 15 компаний). Профили включают краткое описание компании, показатели ее работы, перспективы развития. Основные методы исследования 1. Кабинетное исследование В рамках кабинетного исследования были использованы следующие источники: материалы печатных и электронных СМИ; данные международной и российской статистики (ВТО, Всемирный банк, Минтранс, ФТС РФ, ОАО «РЖД» и др.); материалы конференций и выставок; инвестиционные отчеты и меморандумы отечественных и западных компаний; экспертные оценки компетентных представителей транспортных, стивидорных, инвестиционных и консалтинговых компаний. 2. Математическая обработка баз данных и статистической информации Данный метод стал основным для получения данных о динамике и структуре контейнерного потока в международном сообщении. 3. Факторный анализ Данный метод использовался при составлении прогноза развития российского рынка контейнерных перевозок до 2015 г. Исследование проведено в июле-ноябре 2008 года. Объем отчета 248 стр. Отчет содержит 72 таблицы и 116 рисунков. Язык отчета русский. Tel: +7 (495) Copyright

3 Российский рынок контейнерных перевозок 3 Полное оглавление Аннотация...3 Полное оглавление...4 Список диаграмм...8 Список таблиц...12 Резюме...15 Мировой рынок контейнерных перевозок...17 Факторы роста, влияние мирового финансового кризиса...17 Тенденции развития морских контейнерных перевозок...21 Спрос и предложение на рынке морских контейнерных перевозок, основные игроки...22 Модернизация контейнерного флота...26 Фрахтовые ставки...29 Российский рынок международных контейнерных перевозок...32 Факторы роста, влияние мирового финансового кризиса...32 Динамика ВВП, промышленного производства и оборота розничной торговли...32 Тенденции внешней торговли...33 Прогноз роста российской экономики в гг. и до 2015 г...37 Характеристика внешнеторгового грузопотока...40 Структура экспорта и импорта...41 Динамика и структура грузоперевозок по видам транспорта...44 Перевозки внешнеторговых грузов железнодорожным транспортом...45 Международные морские грузоперевозки и перевалка грузов ВЭД в портах...46 Прогноз динамики международных грузоперевозок...48 Международные контейнерные перевозки...49 Объем и товарная структура контейнерного потока...49 География перевозок...54 Региональная структура...57 Структура контейнерных перевозок по видам транспорта...62 Перевалка контейнеров в портах...63 Перевозки контейнеров автомобильным транспортом...66 Перевозки контейнеров железнодорожным транспортом...67 Ускоренные контейнерные поезда...72 Объем российского рынка контейнерных перевозок и основные игроки...81 Объем и структура рынка...81 Лидеры контейнерного рынка...84 Стратегии развития основных игроков...87 Перевалка контейнеров в портах Северо-Запада...97 Географическое положение и транспортная инфраструктура...97 Переработка контейнерных грузов в портах Северо-Западного региона Большой порт Санкт-Петербурга Усть-Луга (БКТ) Морской порт Калининград (включая Балтийск) Архангельск и Мурманск Финляндия Страны Балтии Конкурентные преимущества терминалов с технической точки зрения Проекты развития контейнерных терминалов и тыловой инфраструктуры и их влияние на грузопоток Портовые терминалы Тыловые терминалы и сухопутные коммуникации Контейнерные линии, осуществляющие судозаходы в порты Северо-Западного региона Распределение контейнерных линий по портам Тоннаж контейнерных судов Перевозки контейнеров железнодорожным транспортом Оценка конкурентоспособности различных схем доставки контейнеров...127

4 Российский рынок контейнерных перевозок 4 Перевалка контейнеров в портах Юга Географическое положение и транспортная инфраструктура Переработка контейнерных грузов в портах Азово-Черноморского бассейна Россия Украина Румыния Конкурентные преимущества терминалов Новороссийска, Одессы, Ильичевска и Констанцы с технической точки зрения Проекты развития контейнерных терминалов и тыловой инфраструктуры и их влияние на грузопоток Портовые терминалы Тыловые терминалы и сухопутные коммуникации Контейнерные линии, осуществляющие судозаходы в порты Азово-Черноморского бассейна Распределение контейнерных линий по портам Тоннаж контейнерных судов Перевозки контейнеров железнодорожным транспортом Оценка конкурентоспособности различных схем доставки контейнеров морским транспортом Перевалка контейнеров в портах Дальнего Востока Географическое положение и транспортная инфраструктура Переработка контейнерных грузов в портах Дальневосточного региона Владивосток Восточный Находка Конкурентные преимущества терминалов с технической точки зрения Проекты развития контейнерных терминалов и тыловой инфраструктуры и их влияние на грузопоток Портовые терминалы Тыловые терминалы и сухопутные коммуникации Контейнерные линии, осуществляющие судозаходы в порты Дальневосточного региона Распределение контейнерных линий по портам Тоннаж контейнерных судов Перевозки контейнеров железнодорожным транспортом Оценка конкурентоспособности различных схем доставки контейнеров Сравнение экономических затрат при доставке грузов из ЮВА в Москву различными маршрутами Перспективы развития российского рынка контейнерных перевозок в гг. и до 2015 г Прогноз динамики контейнерного потока Прогноз роста пропускной способности контейнерных терминалов в российских портах Северо-Западное направление Южное направление Дальневосточное направление Контейнерные перевозки железнодорожным транспортом Позиций ведущих игроков в 2015 г Профили участников рынка FESCO Краткое описание компании Деятельность компании Финансовые показатели Планы, инвестиции, слияния и поглощения Акционеры Руководители Контактная информация Maersk Краткое описание компании Финансовые показатели Деятельность концерна в России Контактная информация Дальневосточная транспортная группа...194

5 Российский рынок контейнерных перевозок 5 Краткое описание компании Финансовые показатели Деятельность компании Планы, инвестиции, слияния и поглощения Контактная информация ГК Дело Краткое описание компании Деятельность компании Финансовые показатели Перспективы и планы компании по развитию Руководители Контактная информация Евросиб СПб-ТБ Краткое описание компании Деятельность компании Финансовые показатели Планы, инвестиции, слияния и поглощения Руководители Контактная информация Национальная контейнерная компания Краткое описание компании Деятельность компании Планы, инвестиции, слияния и поглощения Руководители Контактная информация Модуль Краткое описание компании Деятельность компании Планы, инвестиции, слияния и поглощения Руководители Контактная информация Новороссийский Морской Торговый Порт Краткое описание компании Деятельность компании Финансовые показатели Планы, инвестиции, слияния и поглощения Руководители Акционеры Контактная информация Новорослесэкспорт Краткое описание компании Финансовые показатели Деятельность компании Планы, инвестиции, слияния и поглощения Руководители Контактная информация Н-Транс Краткое описание компании Деятельность компании Финансовые показатели Планы, инвестиции, слияния и поглощения Акционеры Руководители Контактная информация Русская тройка Краткое описание компании Финансовые показатели Деятельность компании Планы, инвестиции, слияния и поглощения Акционеры Руководители Контактная информация...232

6 Российский рынок контейнерных перевозок 6 Совтрансавто Краткое описание компании Финансовые показатели Планы, инвестиции, слияния и поглощения Руководители Контактная информация Союзвнештранс Краткое описание компании Контактная информация ТрансКонтейнер Краткое описание компании Деятельность компании Финансовые показатели Планы, инвестиции, слияния и поглощения Руководители Контактная информация Уралконтейнер Краткое описание компании Планы, инвестиции, слияния и поглощения Руководители Контактная информация СПИСОК ДИАГРАММ Рис. 1. Динамика мирового экспорта товаров и услуг, гг. (прогноз МВФ),% Рис. 2. Структура мирового экспорта товаров, 2007 г., % Рис. 3. Рост мирового экспорта товаров по основным группам, 2007 г., % Рис. 4. Динамика объема мирового рынка экспедирования морских контейнерных перевозок, гг., млн TEU Рис. 5. Структура мирового рынка экспедирования морских контейнерных перевозок, 2007 г., % Рис. 6. Компании-лидеры мирового рынка экспедирования морских контейнерных перевозок (логистический аутсорсинг), 2007 г., % Рис. 7. Чартерные ставки в зависимости от тоннажа судов, январь октябрь 2008 г Рис. 8. Объем ВВП Российской Федерации, гг., $млрд Рис. 9. Динамика ВВП, промышленного производства и оборота розничной торговли РФ, гг., % Рис. 10. Объем внешней торговли РФ, гг., $млрд Рис. 11. Товарная структура экспорта РФ, 2007 г. (2006 г.), % Рис. 12. Географическая структура экспорта РФ, 2007 г., % Рис. 13. Товарная структура импорта РФ, 2007 г. (2006 г.), % Рис. 14. Географическая структура импорта РФ, 2007 г., % Рис. 15. Прогноз динамики ВВП, промышленного производства и оборота розничной торговли РФ, гг., % Рис. 16. Прогноз динамики экспорта и импорта РФ, гг., $млрд Рис. 17. Внешнеторговый грузопоток РФ, гг., млн т Рис. 18. Внешнеторговый грузопоток РФ, январь-август г., млн т Рис. 19. Структура экспортного грузопотока РФ, 2007 г. (2006 г.), % Рис. 20. Распределение экспортного грузопотока РФ по странам-получателям товаров, 2007 г., % Рис. 21. Основные российские регионы-оправители грузов ВЭД, 2007 г., % Рис. 22. Структура импортного грузопотока РФ, г., %... 43

7 Российский рынок контейнерных перевозок 7 Рис. 23. Распределение импортного грузопотока РФ по странам-производителям товаров, 2007 г., %43 Рис. 24. Основные российские регионы-получатели грузов ВЭД, 2007 г., % Рис. 25. Распределение внешнеторгового оборота РФ (по объему перевозимых грузов без трубопроводного транспорта через погранпереходы), 2007 г., % Рис. 26. Динамика объемов перевалки внешнеторговых российских грузов через порты РФ и сопредельных стран, гг., млн тонн Рис. 27. Прогноз динамики международных грузоперевозок РФ, гг., млн т Рис. 28. Международные контейнерные перевозки РФ, гг., тыс. т Рис. 29. Международные контейнерные перевозки РФ, январь-август январт-август 2008 г., тыс. т Рис. 30. Структура контейнерного экспорта России, 2007 г., % Рис. 31. Доля контейнерных грузов в импорте РФ, гг., % Рис. 32. Импортный контейнерный грузопоток РФ в физическом и стоимостном выражении, гг., тыс. т и $млн Рис. 33. Структура контейнерного импорта России, 2007 г. (2006 г.), % Рис. 34. Распределение импортного контейнерного потока в РФ по странам-производителям товаров, 2007 г., % Рис. 35. Распределение импортного контейнерного потока в РФ по странам-отправителям товаров, 2007 г., % Рис. 36. Соотношение грузов, произведенных в странах ЕС, и грузов, отправленных в РФ из стран ЕС, 2007 г., тыс. т Рис. 37. Распределение экспортного контейнерного потока РФ по странам-получателям товаров в 2007 г., % Рис. 38. Распределение экспортного контейнерного потока по федеральным округам России, 2007 г. (2006 г.), % Рис. 39. Основные российские регионы-оправители контейнерных грузов ВЭД, 2007 г., % Рис. 40. Распределение импортного контейнерного потока по федеральным округам России, 2007 г. (2006 г.), % Рис. 41. Основные российские регионы-получатели контейнерных грузов ВЭД, 2007 г., % Рис. 42. Сравнение федеральных округов России по уровню контейнеризации импорта, 2007 г., % Рис. 43. Структура международных контейнерных перевозок РФ, 2007 г. (по видам транспорта на границе), % Рис. 44. Динамика перевалки российских внешнеторговых контейнерных грузов через порты, гг., тыс. TEU Рис. 45. Структура российского контейнерного рынка, гг. (по объему переработанных внешнеторговых грузов в портах), % Рис. 46. Структура контейнерного оборота российских портов, январь-август 2008 г., % Рис. 47. Динамика российского контейнерного рынка по объему переработанных внешнеторговых грузов в портах, январь-август январь-август 2008 г., тыс. TEU Рис. 48. Динамика перевозок контейнерных грузов автомобильным транспортом к/из российским портам, гг., тыс. TEU Рис. 49. Перевозки крупнотоннажных контейнеров железнодорожным транспортом в международном сообщении, январь-октябрь январь-октябрь 2008 г., тыс. TEU Рис. 50. Структура перевозок контейнеров железнодорожным транспортом по международным коридорам, 2007 г., %...72 Рис. 51. Структура российского контейнерного рынка по объему внешнеторговых и транзитных грузов, переработанных в портах и перевезенных железнодорожным транспортом, 2007 г. (2006 г.), % 81

8 Российский рынок контейнерных перевозок 8 Рис. 52. Структура российского контейнерного рынка по объему внешнеторговых и транзитных грузов, переработанных в портах и перевезенных железнодорожным транспортом, 2008 г. (оценка), % 82 Рис. 53. Структура российского рынка контейнерных перевозок по видам транспорта, 2007 г., % Рис. 54. Структура стоимостного объема рынка контейнерных перевозок по видам транспорта, 2007 г., % Рис. 55. Динамика основных сегментов российского рынка контейнерных перевозок, гг., $млн Рис. 56. Доли крупнейших игроков в контейнерообороте российских портов, 2007, % Рис. 57. Структура рынка стивидорных услуг по объему выручки основных игроков, 2007 г., % Рис. 58. Структура рынка контейнерных перевозок ж/д транспортом по объему выручки основных игроков, 2007 г., % Рис. 59. Структура транспортной группы FESCO Рис. 60. Структура Группы компаний «Н-Транс» Рис. 61. Структура холдинга НМТП Рис. 62. Структура группы компаний ДВТГ Рис. 63. Железные дороги на территории, прилегающей к портовому узлу Ленинградской области Рис. 64. Переработка контейнерных грузов в портах Северо-Западного региона в гг., тыс. TEU Рис. 65. Перевалка контейнерных грузов терминалами Большого порта Санкт-Петербурга, гг., тыс. TEU Рис. 66. Контейнерооборот основных портов Санкт-Петербурга, I полугодие гг., тыс. TEU Рис. 67. Перевалка контейнерных грузов терминалами Калининграда, гг., тыс. TEU Рис. 68. Перевалка контейнерных грузов в портах Архангельск и Мурманск, в гг., тыс. TEU Рис. 69. Контейнерооборот основных портов Финляндии, гг., тыс. TEU Рис. 70. Контейнерооборот транзита российских грузов через порты Финляндии, гг., тыс. TEU Рис. 71. Контейнерооборот основных портов стран Балтии, гг., тыс. TEU Рис. 72. Контейнерооборот основных портов стран Балтии, I полугодие гг., тыс. TEU Рис. 73. Контейнерооборот транзита российских грузов через порты стран Балтии, гг., тыс. TEU Рис. 74. Распределение контейнерных линий по портам Северо-Западного бассейна Рис. 75. Грузовместимость фидерного флота основных операторов, обслуживающих терминалы Санкт-Петербурга и Калининграда, июль-август 2008 г., TEU Рис. 76. Маршруты железнодорожных перевозок из Москвы до портов Санкт-Петербурга и Калининграда Рис. 77. Железные дороги на территории, прилегающей к российским портам Азово-Черноморского бассейна Рис. 78. Контейнерный оборот портов Азово-Черноморского бассейна, Рис. 79. Перевалка контейнерных грузов через порты стран Азово-Черноморского бассейна в гг., тыс. TEU Рис. 80. Динамика роста перевалки контейнеров в странах Азово-Черноморского бассейна в гг., % Рис. 81. Распределение переработки контейнерных грузов в российских портах Азово-Черноморского бассейна, 2007 г., % Рис. 82. Динамика контейнерного оборота терминалов Новороссийска в гг., тыс. TEU

9 Российский рынок контейнерных перевозок 9 Рис. 83. Динамика контейнерного оборота терминалов Новороссийска в I полугодии гг., тыс. TEU Рис. 84. Распределение переработки контейнерных грузов в портах Азово-Черноморского бассейна, 2007 г., % Рис. 85. Перевалка контейнерных грузов через основные порты Украины, гг., тыс. TEU Рис. 86. Динамика перевалки контейнерных грузов в основных портах Украины, гг., тыс. TEU Рис. 87. Перевалка контейнерных грузов в порту Констанца, гг., тыс. TEU Рис. 88. Основные направления контейнерных перевозок в Азово-Черноморском бассейне Рис. 89. Грузовместимость флота крупнейших океанских операторов, осуществляющих регулярный сервис в портах Азово-Черноморского бассейна, июль-август 2008 г., TEU Рис. 90. Грузовместимость фидерного флота основных операторов Азово-Черноморского бассейна, июль-август 2008 г., TEU Рис. 91. Железные дороги на территории, прилегающей к портам Приморского края Рис. 92. Переработка контейнерных грузов в основных портах Дальневосточного региона в 2007 г., тыс. TEU Рис. 93. Доли переработки контейнерных грузов по различным направлениям в портах Дальневосточного региона в 2007 г., % Рис. 94. Контейнерный оборот основных стивидоров Владивостокского порта, гг., тыс. TEU Рис. 95. Контейнерооборот ООО «Восточная стивидорная компания», гг., тыс. TEU Рис. 96. Контейнерный оборот основных стивидоров порта Находка, гг., тыс. TEU Рис. 97. Основные маршруты контейнерных линий Рис. 98. Основные маршруты доставки контейнеров грузов из Шанхая в Москву Рис. 99. Сравнение стоимости доставки 40-футового контейнера из Шанхая в Москву различными маршрутами, $ тыс Рис Прогноз роста пропускной способности контейнерных терминалов в российских портах, гг., тыс. TEU Рис Прогноз роста пропускной способности контейнерных терминалов и контейнерооборота в российских портах, гг., тыс. TEU Рис Прогноз увеличения пропускной способности контейнерных терминалов в российских портах Северо-Западного, Южного и Дальневосточного бассейнах, гг., тыс. TEU Рис Прогноз распределения мощностей по перевалке контейнерных грузов в российских портах Северо-Западного, Южного и Дальневосточного бассейнах, гг., % Рис Планы ведущих стивидорных компаний по увеличению пропускной способности контейнерных терминалов в российских портах, гг., тыс. TEU Рис Прогноз роста мощностей по перевалке контейнерных грузов в российских портах Северо- Западного бассейна, гг., тыс. TEU Рис Прогноз роста пропускной способности основных контейнерных терминалов в российских портах Северо-Западного бассейна, гг., тыс. TEU Рис Прогноз распределения мощностей по перевалке контейнеров в портах Северо-Запада, 2015 г., % Рис Прогноз роста мощностей по перевалке контейнерных грузов в российских портах Азово- Черноморского бассейна, гг., тыс. TEU Рис Прогноз роста пропускной способности основных контейнерных терминалов Новороссийска и Тамани, гг., тыс. TEU Рис Прогноз роста мощностей по перевалке контейнерных грузов в российских портах Дальневосточного бассейна, гг., тыс. TEU

10 Российский рынок контейнерных перевозок 10 Рис Прогноз роста мощностей контейнерных терминалов в российских портах Дальневосточного бассейна, гг., тыс. TEU Рис Терминально-логистические центры, планируемые к строительству на сети РЖД Рис Прогноз роста международных контейнерных перевозок железнодорожным транспортом, гг., млн TEU Рис Прогноз роста российского контейнерного рынка (по пропускной способности контейнерных терминалов крупнейших игроков), гг., тыс. TEU Рис Доли крупнейших игроков на российском контейнерном рынке (по пропускной способности контейнерных терминалов), 2008 г. (оценка), % Рис Доли крупнейших игроков на российским контейнерном рынке (по пропускной способности контейнерных терминалов), 2015 г. (прогноз), % СПИСОК ТАБЛИЦ Таб. 1. Прогноз роста мирового ВВП, гг. (МВФ и Всемирный банк, октябрь-ноябрь 2008 г.) 17 Таб. 2. Мировой экспорт товаров и услуг, 2007 г., $млрд Таб. 3. Рост мировой торговли по основным регионам, гг., $млрд и % Таб. 4. Международная торговля Восток-Запад, гг., тыс. TEU (без порожних и учета промежуточных перегрузок) Таб. 5. ТОП-10 контейнерных портов по объему перевалки, гг Таб. 6. ТОП-10 ведущих морских контейнерных перевозчиков, май 2008 г Таб. 7. Изменение долей рынка трех ведущих контейнерных перевозчиков, гг Таб. 8. Мировой контейнерный флот (по состоянию на ) Таб. 9. Мировой портфель заказов судов (по состоянию на ) Таб. 10. Мировой контейнерный флот и портфель заказов судов (по состоянию на ) Таб. 11. Перевозка внешнеторговых грузов через погранпереходы РФ различными видами транспорта (кроме трубопроводного и неопределенных видов транспорта), гг., млн т Таб. 12. Направления перевозок внешнеторговых грузов железнодорожным транспортом РФ, гг Таб. 13. Объем и структура переработки российских внешнеторговых грузов в морских портах РФ, Балтии и Украины, 2007 г., млн т Таб. 14. Уровень контейнеризации экспорта РФ по укрупненным товарным группам, 2007 г Таб. 15. Уровень контейнеризации импорта РФ по укрупненным товарным группам, 2007 г Таб. 16. ТОП-10 товарных групп по объему контейнерного импорта России, гг., тыс. т и %53 Таб. 17. Динамика экспортного контейнерного потока из ТОП-10 регионов-отправителей контейнерных грузов в РФ, гг., тонны и % Таб. 18. Уровень контейнеризации экспорта по ТОП-10 регионам-отправителям контейнерных грузов в РФ, 2007 г., тонны и % Таб. 19. Динамика импортного контейнерного потока из ТОП-10 регионов-отправителей контейнерных грузов в РФ, гг., тонны и % Таб. 20. Уровень контейнеризации импорта по ТОП-10 регионам-получателям контейнерных грузов в РФ, 2007 г., тонны и % Таб. 21. Структура российского контейнерного рынка по объему переработанных внешнеторговых и транзитных грузов в портах, гг., тыс. TEU, % Таб. 22. Структура перевозок контейнерных грузов автомобильным транспортом к/из российским портам по основным направлениям, гг., тыс. TEU Таб. 23. Перевозки крупнотоннажных контейнеров железнодорожным транспортом в международном сообщении, гг., тыс. TEU... 68

11 Российский рынок контейнерных перевозок 11 Таб. 24. Направления перевозок крупнотоннажных контейнеров железнодорожным транспортом в международном сообщении, гг., тыс. TEU Таб. 25. Структура перевозок внешнеторговых грузов в крупнотоннажных контейнерах железнодорожным транспортом к/из российским портам по основным направлениям, гг., тыс. TEU Таб. 26. Доля железнодорожного транспорта в обеспечении подвоза/вывоза контейнеров с внешнеторговыми грузами к/из российским портам, 2007 г., тыс. TEU. % Таб. 27. Основные маршруты контейнерных поездов: международное сообщение - экспорт (по данным на май 2008 г.) Таб. 28. Основные маршруты контейнерных поездов: международное сообщение - импорт (по данным на май 2008 г.) Таб. 29. Основные маршруты контейнерных поездов: международное сообщение - транзит по территории России (по данным на май 2008 г.) Таб. 30. Количество отправленных поездов и перевезенных контейнеров на международных маршрутах, 2007 г., TEU Таб. 31. Объем и структура рынка международных контейнерных перевозок российских грузов ВЭД, гг., тыс. TEU, % Таб. 32. Основные игроки российского рынка контейнерных перевозок ж/д транспортом, 2007 г., тыс. TEU Таб. 33. Рейтинг основных игроков рынка контейнерных перевозок ж/д транспортом по количеству фитинговых платформ в собственности и управлении, 2007 г., ед Таб. 34. Сделки M&A на рынке контейнерных перевозок, гг Таб. 35. Стратегия развития основных игроков на рынке контейнерных перевозок Таб. 36. Эксплуатационно-технические характеристики крупнейших терминалов стивидорных компаний Большого порта Санкт-Петербурга и Калининградской области Таб. 37. Эксплуатационно-технические характеристики терминалов крупнейших портов Финляндии и стран Балтии Таб. 38. Регулярные контейнерные линии, проходящие через Санкт-Петербург (по состоянию на ) Таб. 39. Регулярные контейнерные линии, проходящие через Калининград (по состоянию на ) Таб. 40. Регулярные контейнерные линии, проходящие через Архангельск (по состоянию на ) Таб. 41. Средние параметры контейнерных судов, обслуживающих терминалы Санкт-Петербурга и Калининграда, июль-август 2008 г Таб. 42. Основные дороги отправления экспортных контейнеров, следующих к портам Санкт- Петербурга, гг., тыс. TEU Таб. 43. Основные дороги назначения импортных контейнеров, следующих из портов Санкт- Петербурга, гг., тыс. TEU Таб. 44. Расстояние и транзитное время доставки груза по различным маршрутам из Москвы в Гамбург Таб. 45. Расстояние между портами Санкт-Перебурга, Клайпеды и Калининграда до Гамбурга, мор. мили Таб. 46. Транзитное время морских перевозок от портов Санкт-Петербурга, Клайпеды и Калининграда до Гамбурга, дней Таб. 47. Технические характеристики контейнерных терминалов портов Украины и России Таб. 48. Маршруты регулярных океанских линий в Азово-Черноморском бассейне, июль-август 2008 г Таб. 49. Порты захода регулярных океанских линий в Азово-Черноморском бассейне, июль-август 2008 г

12 Российский рынок контейнерных перевозок 12 Таб. 50. Маршруты фидерных линий в Азово-Черноморском бассейне, июль-август 2008 г Таб. 51. Порты захода фидерных линий в Азово-Черноморском бассейне, июль-август 2008 г Таб. 52. Средние технические характеристики судов, выполняющих прямые судозаходы в порты Азово-Черноморского бассейна, июль-август 2008 г Таб. 53. Средние технические характеристики океанских судов, выполняющих прямые судозаходы в Ильичевск и Одессу, июль-август 2008 г Таб. 54. Средние технические характеристики судов, выполняющих фидерный сервис в Азово- Черноморском бассейне, июль-август 2008 г Таб. 55. Средние технические характеристики судов, выполняющих фидерный сервис в портах: Новороссийск, Ильичевск и Одесса, июль-август 2008 г Таб. 56. Основные дороги отправления экспортных контейнеров, следующих к портам Азово- Черноморского бассейна, гг., тыс. TEU Таб. 57. Основные дороги назначения импортных контейнеров, следующих из портов Азово- Черноморского бассейна, гг., тыс. TEU Таб. 58. Сравнение временных затрат при доставке груза прямым сервисом из Шанхая до портов трансшипмента Азово-Черноморского бассейна, июнь-август 2008 г., дней Таб. 59. Время обработки грузов в портах трансшипмента Азово-Черноморского бассейна в зависимости от порта назначения, июнь-август 2008 г., дней Таб. 60. Сравнение временных затрат при доставке груза от портов трансшипмента Азово- Черноморского бассейна до Новороссийска, Одессы и Ильичевска, июнь-август 2008 г., дней.152 Таб. 61. Сравнение временных затрат при доставке груза из Шанхая в Новороссийск, Одессу и Ильичевск, июнь-август 2008 г., дней Таб. 62. Технические характеристики контейнерных терминалов Дальнего Востока Таб. 63. Основные маршруты контейнерных линий Таб. 64. Средние технические характеристики судов, осуществляющих сервис на Дальнем Востоке, август-сентябрь Таб. 65. Основные дороги отправления экспортных контейнеров, следующих к портам Дальнего Востока, гг., тыс. TEU Таб. 66. Основные дороги назначения импортных контейнеров, следующих из портов Дальнего Востока, гг., тыс. TEU Таб. 67. Транзитное время морской перевозки контейнеров из Шанхая Таб. 68. Транзитное время доставки груза из Шанхая в Москву Таб. 69. Очевидные риски и возможные последствия глобального финансового кризиса для мирового и российского рынка контейнерных перевозок ( гг.) Таб. 70. Прогноз среднегодовых темпов роста грузоперевозок и международных контейнерных потоков РФ, гг., % Таб. 71. Прогноз грузоперевозок, международных контейнерных потоков и уровня контейнеризации внешней торговли РФ, гг., млн т, % Таб. 72. Развитие сети железнодорожного транспорта и контейнерных перевозок России до 2015 г.183

13 Российский рынок контейнерных перевозок 13 МИРОВОЙ РЫНОК КОНТЕЙНЕРНЫХ ПЕРЕВОЗОК Основными факторами, влияющими на развитие международного рынка контейнерных перевозок, являются: динамика мировой экономики и торговли; изменение структуры мировой торговли и распределение товаропотоков между основными странами-участниками внешнего товарообмена; развитие морских перевозок, портовой и терминальной инфраструктуры; новые требования, предъявляемые к качеству транспортно-логистических услуг со стороны клиентов, прежде всего необходимость обеспечения доставки грузов «от двери до двери». Согласно прогнозам МВФ, приведенным в ноябрьском обзоре мировой экономики, в 2008 г. под влиянием мирового финансового кризиса темпы роста глобальной экономики замедлятся до 3,9% и в 2009 г. не превысят 3,0%. По самым оптимистичным оценкам, выход из кризиса и восстановление роста возможно не ранее 4-го квартала 2010 г Реальный рост мировой торговли товарами и услугами в 2007 г. составил 7,2% (против 9,4% в 2006 г.). По оценке МВФ, в условиях падения спроса на рынках развитых стран рост мировой торговли в 2008 г. составит 4,6%, а в 2009 г. снизится до 2,1%. Динамику мировой торговли будут определять развивающиеся страны и страны с нарождающимися рынками: темпы роста их экспорта вчетверо превысят аналогичный показатель для развитых государств. Динамика мирового экспорта товаров и услуг, гг. (прогноз МВФ),% ,9 14,4 10,9 9,4 8,4 7,2 5,9 4,6 4,1 5,3 2,1 1, E 2009F Мир Развитые страны Нарождающиеся рынки и развивающиеся страны Примечание: рост объема экспорта в реальном выражении Источник: IMF, World Economic Outlook Database, October, November 2008 Тенденции развития морских контейнерных перевозок В 2007 первой половине 2008 г. на рынке морских контейнерных перевозок четко прослеживались две основные тенденции: 1. Рост объема предложения, который наблюдался по двум направлениям наращивание фрахтового тоннажа контейнерными линиями и развитие портового комплекса. 2. Тенденция к росту уровня морских фрахтовых ставок на перевозку контейнеров судами глобальных морских перевозчиков, отмечаемая с начала 2007 г. Как и ожидалось, осенью 2007 г. контейнерный рынок еще более активизировался, фрахтовые ставки вернулись к уровню IV квартала 2005 г., продолжив свой рост в первой половине 2008 г.

14 Российский рынок контейнерных перевозок 14 Вместе с тем, рынку международных контейнерных перевозок не удалось избежать негативного воздействия мирового финансового кризиса, последствия которого стали очевидны со второй половине 2008 г. Прежде всего, снижение темпов роста мировой торговли непосредственно отразилось на динамике контейнерного грузопотока (особенно из стран АТР в Западную Европу и США, где падение внутреннего спроса и проблемы финансирования импортных поставок ощущались особенно остро). Начиная с сентября 2008 г. наблюдается глобальное снижение фрахтовых ставок (на 20-40% в зависимости от типоразмера контейнеровозов) на фоне роста вместимости контейнерного флота (на 14,6% в год в гг.). В целом отмечается опережающий рост фрахтового тоннажа и портовых мощностей по сравнению с ростом спроса на контейнерные перевозки. Прогнозируемые на ближайший период отрицательные показатели роста мировой экономики не могут не отразиться на прогнозах динамики мирового фрахтового рынка. Экономическая рецессия, распространяющаяся по миру, снижение контейнерного потока из Китая и рост мирового флота все это будет вести к дальнейшему падению фрахтовых ставок. Преодоление кризиса и некоторое повышение динамики контейнерных перевозок можно ожидать не ранее 4-го квартала 2010 г РОССИЙСКИЙ РЫНОК МЕЖДУНАРОДНЫХ КОНТЕЙНЕРНЫХ ПЕРЕВОЗОК Динамичное развитие рынка контейнерных перевозок России в гг. и в первой половине 2008 г. определялось, прежде всего, высокими темпами роста экономики и расширением объемов внешней торговли, чему способствовали: благоприятная конъюнктура мирового рынка основных товаров, в частности высокие цены на топливо, минеральное сырье и продукцию металлургической промышленности; повышение потребностей динамично растущей экономики в товарах производственно-технического назначения, машинах и оборудовании; рост доходов населения и высокий внутренний спрос на товары народного потребления, в том числе импортные. Развитие российской экономики в ближайшие два года (2009 и 2010 г.) в значительной степени будет определяться воздействием мирового финансового кризиса. Прямым следствием кризиса станет, с одной стороны, приостановление выполнения инвестиционных проектов в реальном секторе экономики и соответственно снижение объема закупок машин, оборудования и материалов на внешнем рынке, и, с другой стороны, сокращение платежеспособного спроса населения на импортные товары народного потребления. Вышеперечисленные факторы скажутся на динамике перевозок контейнеропригодных грузов в международном сообщении и снижении темпов роста контейнерного потока Прогноз роста российской экономики в гг. и до 2015 г. Российская экономика в первые два года прогнозного периода будет развиваться в условиях кризисного замедления темпов роста мировой экономики, сопровождаемого снижением цен на большинство позиций сырьевой продукции. В основу краткосрочного прогноза положен пессимистичный вариант (вариант 2а) развития российской экономики на период гг., разработанный Минэкономразвития России и скорректированный РБК с учетом имеющихся на ноябрь 2008 г. оценок состояния и прогноза мировых рынков

15 Российский рынок контейнерных перевозок 15 Характеристика внешнеторгового грузопотока По данным ФТС, в 2007 г. внешнеторговый грузопоток составил 1066,0 млн т, из которых 930,3 млн т приходилось на экспортные товары, главным образом нефть и нефтепродукты, черные и цветные металлы, продукцию деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности. По сравнению с 2006 г. объем экспорта увеличился на 11,1%, импорта на 11,6%. Внешнеторговый грузопоток РФ, гг., млн т E Экспорт Импорт Источник: ФТС РФ, РБК По данным ФТС, в январе-августе 2008 г. рост внешнеторгового грузопотока РФ составил 42,4% по сравнению с аналогичным периодом 2007 г. Наиболее высокими темпами росли экспортные поставки на 46,6%, импорт увеличился на 16,9%. Внешнеторговый грузопоток РФ, январь-август 2007 январь-август 2008 гг., млн т январь-август 2007 январь-август 2008 Экспорт Импорт Источник: ФТС РФ, РБК По итогам 2008 г. (с учетом мирового финансового кризиса, воздействие которого на динамику внешней торговли особенно остро будет ощущаться в 4 квартале 2008 г.) физический объем российского экспорта может достичь Прогноз динамики международных грузоперевозок По оценке РБК, темпы роста международных грузоперевозок всеми видами транспорта в гг. могут снизиться до ХХ% в год, в том числе в импорте В гг. темпы роста будут минимальными

16 Российский рынок контейнерных перевозок 16 Прогноз динамики международных грузоперевозок РФ, гг., млн т 2008E 2011F 2015F Экспорт Импорт Источник: ФТС РФ, РБК В среднесрочной перспективе наибольший рост экспорта ожидается в сегментах перевозок Международные контейнерные перевозки По данным ФТС РФ, среднегодовые темпы прироста международных контейнерных перевозок в гг. составили 18,4% на фоне более умеренного роста весового объема экспортно-импортного грузопотока (на 6,6% в год). Результатом стало повышение доли контейнерных перевозок в суммарном внешнеэкономическом грузопотоке России с Международные контейнерные перевозки РФ, гг., тыс. т E Экспорт Импорт Источник: ФТС РФ, РБК По данным ФТС, за 8 месяцев 2008 г. объем международных контейнерных перевозок увеличился на 21,4% (в том числе экспортных грузов на ХХ%, импортных на ХХ%).

17 Российский рынок контейнерных перевозок 17 Международные контейнерные перевозки РФ, январь-август 2007 январьавгуст 2008 г., тыс. т январь-август 2007 январь-август 2008 Экспорт Импорт Источник: ФТС РФ, РБК По оценке РБК, основанной на данных ФТС с поправкой на кризис, темпы роста международных контейнерных перевозок в 2008 г. могут превысить ХХ% (в том числе экспортных грузов ХХ% и импортных ХХ%). Объем экспорта увеличится до ХХ млн т, импорта до ХХ млн т, внешнеторговый оборот контейнерных грузов достигнет ХХ млн т По-прежнему российский экспорт слабо контейнеризован. В целом показатель контейнеризации экспортного грузопотока увеличился с 0,48% в 2003 г. до 0,71% в 2007 г. По контейнеропригодным грузам (без минерального сырья и топлива) уровень контейнеризации экспорта в 2007 г. составил ХХ%. Уровень контейнеризации экспорта РФ по укрупненным товарным группам, 2007 г. Товарная группа Коды ТН ВЭД Текстиль, текстильные изделия и обувь Кожевенное сырье, пушнина и изделия из них Металлы и изделия из них Древесина и целлюлознобумажные изделия Машины, оборудование и транспортные средства Продукция химической промышленности, каучук , Другие товары Продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье (кроме текстильного) Минеральные продукты Топливно-энергетические товары 27 Источник: ФТС РФ, РБК Экспорт в целом, тыс. тонн Экспорт контейнерный, тыс. тонн % контейнеризации экспорта В структуре контейнерного экспорта России доминирует продукция целлюлознобумажной промышленности (38,1% в 2007 г.), металлы и изделия из них (37,1%) и химические товары (18,6%). В 2007 г. по темпам роста контейнерного экспорта лидировал Санкт-Петербург. Высокие темпы роста контейнерного потока из Красноярского края и Челябинской области определялись наращиванием объемов и повышением уровня контейнериза-

18 Российский рынок контейнерных перевозок 18 ции экспорта цветных и черных металлов. Сокращение контейнерного потока из Архангельской области и Республики Карелия стало следствием введения ограничительных пошлин на вывоз необработанного леса, являющегося основной статьей контейнерного экспорта указанных регионов. Динамика экспортного контейнерного потока из ТОП-10 регионовотправителей контейнерных грузов в РФ, гг., тонны и % Регион Прирост, % Иркутская область Санкт-Петербург Республика Карелия Челябинская область Свердловская область Красноярский край Источник: ФТС РФ, РБК По уровню контейнеризации среди ТОП-10 регионов-отправителей контейнерных грузов лидируют Перевалка контейнеров в портах В 2007 г. перевалка российских экспортно-импортных и транзитных грузов в контейнерах через порты увеличилась на 26,0% по сравнению с 2006 г. и составила Доля портов РФ в обороте контейнеров с российскими и транзитными грузами не изменилась 77,3%. По оценке РБК, основанной на данных участников рынка, в 2008 г. контейнерный оборот портов РФ и грузооборот транзита в портах сопредельных стран может увеличиться на ХХ% до ХХ тыс. TEU. Динамика перевалки российских внешнеторговых контейнерных грузов через порты, гг., тыс. TEU E 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Оборот, тыс. TEU Рост, % Источник: ЗАО «Морцентр-ТЭК», InfraNews, НКК, РБК Структура контейнерного оборота российских портов в январе-августе 2008 г. выглядела следующим образом.

19 Российский рынок контейнерных перевозок 19 Структура контейнерного оборота российских портов, январь-август 2008 г., % Другие порты; Большой порт Санкт- Петербург; Порты Новороссийска; Порты Дальнего В Источник: данные компаний, РБК Динамика российского контейнерного рынка по объему переработанных внешнеторговых грузов в портах, январь-август 2007 январь-август 2008 г., тыс. TEU Российские порты Зарубежные порты Источник: данные компаний, InfraNews, НКК, РБК Перевозки контейнеров автомобильным транспортом Автомобильный транспорт играет определяющую роль в доставке контейнерных грузов к/из портам России. По оценке РБК, основанной на данных портовой статистики и ж/д перевозок, в 2007 г. поток экспортных грузов, перевозимых автомобилями в направлении российских портов, увеличился на 32,3% до ХХ тыс. TEU, вывоз импортных грузов составил ХХ тыс. TEU. По оценке РБК, суммарный объем международных перевозок контейнерных грузов автомобильным транспортом РФ (включая трансграничные потоки к/из портам сопредельных государств) в 2007 г. достиг ХХ млн TEU

20 Российский рынок контейнерных перевозок 20 Динамика перевозок контейнерных грузов автомобильным транспортом к/из российским портам, гг., тыс. TEU Экспорт Импорт Источник: данные портовой статистики и ж/д перевозок, оценка РБК Основным направлением автомобильных перевозок остаются порты Северо-Запада и прежде всего Санкт-Петербурга ХХ% автомобильного контейнерного потока к/из портам РФ в 2007 г Структура перевозок контейнерных грузов автомобильным транспортом к/из российским портам по основным направлениям, гг., тыс. TEU Показатель и направление 2006 г г. Рост, % Экспорт (к портам РФ) Северо-Запад Юг Дальний Восток Импорт (из портов РФ) Источник: данные портовой статистики и ж/д перевозок, оценка РБК Перевозки контейнеров железнодорожным транспортом Согласно данным статистической базы ОАО «ТрансКонтейнер», в 2007 г. в международном сообщении (включая экспорт, импорт и транзит) по сети российских железных дорог было перевезено ХХ тыс. TEU (груженых и порожних крупнотоннажных контейнеров). По сравнению с 2006 г. объем контейнерных перевозок грузов ВЭД увеличился в 1,3 раза. Доля порожних контейнеров возросла до ХХ%... По итогам 2008 г. объем перевозок контейнеров по системе железных дорог РФ может достичь ХХ млн TEU (рост на 29% по сравнению с 2007 г.).

21 Российский рынок контейнерных перевозок 21 Перевозки крупнотоннажных контейнеров железнодорожным транспортом в международном сообщении, январь-октябрь 2007 январь-октябрь 2008 г., тыс. TEU янв.-окт янв.-окт Экспорт Импорт Транзит Источник: данные РЖД, оценка РБК Направления перевозок крупнотоннажных контейнеров железнодорожным транспортом в международном сообщении, гг., тыс. TEU Показатели 2006 г г. Рост, % Через сухопутные погранпереходы, в т.ч. Экспорт Импорт К/из портам России, в т.ч. Экспорт Импорт Транзит Всего Источник: данные РЖД, оценка РБК Более половины экспортных крупнотоннажных контейнеров, перевозимых по системе ж/д к портам РФ (53,7% в 2007 г.), следуют к портам Северо-Западного бассейна (прежде всего Санкт-Петербурга). Второе по значимости направление География импортного потока контейнеров выглядит иначе Значение ж/д в отгрузке контейнеров из портов Северо-Запада снижается, что находит отражение в абсолютном и относительном сокращении объемов перевозок контейнеров Октябрьской ж/д.. Доля железнодорожного транспорта в обеспечении подвоза/вывоза контейнеров с внешнеторговыми грузами к/из российским портам колеблется в зависимости от морского бассейна. Наименьшая доля приходится на железнодорожный транспорт в Южном бассейне в 2007 г. по экспорту она составила Доля железнодорожного транспорта в обеспечении подвоза/вывоза контейнеров с внешнеторговыми грузами к/из российским портам, 2007 г., тыс. TEU. % Показатель и направление Перевалка в портах Перевозка по ж/д Доля, % Экспорт (к портам РФ) Северо-Запад

22 Российский рынок контейнерных перевозок 22 Показатель и направление Перевалка в портах Перевозка по ж/д Доля, % Юг Дальний Восток Импорт (из портов РФ) Северо-Запад Юг Дальний Восток Источник: данные портовой статистики и ж/д перевозок, оценка РБК Ускоренные контейнерные поезда Динамичный рост перевозок в крупнотоннажных контейнерах в значительной мере обеспечен благодаря внедрению и широкому распространению в международном сообщении технологии ускоренных контейнерных поездов (УКП) В таблицах представлены основные маршруты международных контейнерных поездов, а также расчетное время их следования по расписанию (без учета затрат времени на формирование поездов в пунктах отправления, а также таможенное оформление и досмотр). Подавляющее большинство контейнерных поездов, перевозящих экспортные грузы, следуют из северных регионов Европейской части России в направлении портового узла Санкт-Петербурга. Основными грузоотправителями являются Большинство УКП с импортными товарами курсируют по оси Восток-Запад. При этом поезда, везущие грузы из стран Европы в Центральный регион Европейской России, следуют Гораздо большей стабильностью и регулярностью отличаются специализированные УКП, обеспечивающие перевозки импортных комплектующих для автосборочных предприятий зарубежных компаний. Основными маршрутами доставки этих грузов являются следующие: из Кореи и Японии в порты Дальнего Востока и затем контейнерными поездами во внутренние районы России. По такой схеме доставляются, например, комплектующие для сборки Многие новые автосборочные предприятия сейчас отрабатывают несколько разных маршрутов в поисках оптимальных логистических схем. Некоторые решения (например, ввоз комплектующих через Архангельск) являются вынужденными и, скорее всего, будут использоваться лишь до вступления в строй контейнерного терминала в Усть-Луге Как видно из данных таблицы 30, специализированные контейнерные поезда, обслуживающие одного заказчика, значительно превосходят сборные УКП по интенсивности движения, объему грузопотока и средней загрузке составов. Специализированные поезда практически полностью обеспечивают экспортные перевозки УКП и уже заняли лидирующие позиции в импортном сообщении. Данная ситуация объясняется тем За последние 2-3 года доставка комплектующих для автосборочных предприятий стала наиболее динамичным сегментом грузоперевозок УКП

Рынок морских перевозок и стивидорных услуг РФ: тенденции и перспективы. Международная конференция ShippingRu 2017, 28 февраля 2017 г.

Рынок морских перевозок и стивидорных услуг РФ: тенденции и перспективы. Международная конференция ShippingRu 2017, 28 февраля 2017 г. Рынок морских перевозок и стивидорных услуг РФ: тенденции и перспективы Международная конференция ShippingRu 2017, 28 февраля 2017 г. Факторы риска мировой экономики и торговли 1 Низкие темпы роста мировой

Подробнее

Исследование перспектив увеличения экспорта угля через порты Черного и Азовского морей и развития железнодорожной инфраструктуры на юге России

Исследование перспектив увеличения экспорта угля через порты Черного и Азовского морей и развития железнодорожной инфраструктуры на юге России Исследование перспектив увеличения экспорта угля через порты Черного и Азовского морей и развития железнодорожной Демонстрационная версия Москва апрель, 2013 Демонстрационная версия С условиями приобретения

Подробнее

Грузопотоки на южном направлении: риски и возможности

Грузопотоки на южном направлении: риски и возможности Грузопотоки на южном направлении: риски и возможности Л. Симонова, главный аналитик Департамента консалтинга РБК Заместитель председателя комитета по логистике ТПП РФ соруководитель подкомитета по мониторингу

Подробнее

РОССИЙСКИЙ РЫНОК ТРАНСПОРТНО- ЛОГИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ: МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОНТЕЙНЕРНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ И ТРАНЗИТНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ

РОССИЙСКИЙ РЫНОК ТРАНСПОРТНО- ЛОГИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ: МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОНТЕЙНЕРНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ И ТРАНЗИТНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ Д Е П А Р Т А М Е Н Т К О Н С А Л Т И Н Г А РОССИЙСКИЙ РЫНОК ТРАНСПОРТНО- ЛОГИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ: МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОНТЕЙНЕРНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ И ТРАНЗИТНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ Итоги 2006 года и прогноз развития до 2012 года

Подробнее

Грузопотоки на северо-западном направлении: риски и возможности

Грузопотоки на северо-западном направлении: риски и возможности Грузопотоки на северо-западном направлении: риски и возможности Л. Симонова, главный аналитик Департамента консалтинга РБК Заместитель председателя комитета по логистике ТПП РФ соруководитель подкомитета

Подробнее

Развитие инфраструктуры морских портов России. Контейнерная логистика в Росcии.

Развитие инфраструктуры морских портов России. Контейнерная логистика в Росcии. ООО «Морское строительство и технологии» Развитие инфраструктуры морских портов России. Контейнерная логистика в Росcии. г. Санкт-Петербург, ул. Гжатская, д. 21, корп. 2, лит. "А" Телефон: (812) 333-13-10,

Подробнее

Российский рынок транспортно-логистических услуг: новейшие тенденции и перспективы

Российский рынок транспортно-логистических услуг: новейшие тенденции и перспективы Российский рынок транспортно-логистических услуг: новейшие тенденции и перспективы Симонова Л.Н., к.э.н., главный аналитик Департамента консалтинга РБК Международный Специализированный Форум «Современный

Подробнее

Международные грузопотоки. Влияние санкций и рецессии. XIX международная конференция TransBaltica 2016

Международные грузопотоки. Влияние санкций и рецессии. XIX международная конференция TransBaltica 2016 Международные грузопотоки. Влияние санкций и рецессии XIX международная конференция TransBaltica 2016 Тенденции мировой экономики 2 18 14,1 12 6 0 6,2 4,3 3,3 3,1 3,6 3,6 3,8 4,3 4,5 3,1-2,2 2,7 2,4 2,4

Подробнее

Россия как экспортер газетной бумаги, тарного картона и мешочной бумаги в страны Европы, анализ конъюнктуры и прогноз на гг.

Россия как экспортер газетной бумаги, тарного картона и мешочной бумаги в страны Европы, анализ конъюнктуры и прогноз на гг. Д Е П А Р Т А М Е Н Т К О Н С А Л Т И Н Г А Россия как экспортер газетной бумаги, тарного картона и мешочной бумаги в страны Европы, анализ конъюнктуры и прогноз на 2010-2011гг. Аналитический обзор Демонстрационная

Подробнее

Укрепление российско-китайских деловых связей через эффективные логистические решения

Укрепление российско-китайских деловых связей через эффективные логистические решения Укрепление российско-китайских деловых связей через эффективные логистические решения Июль 2015 Сергей Мухин Исполнительный директор FESCO Integrated Transport FESCO лидер интегрированной логистики и интермодальных

Подробнее

РОССИЙСКИЙ РЫНОК ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ В ГГ. И ПРОГНОЗ ДО 2012 Г.

РОССИЙСКИЙ РЫНОК ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ В ГГ. И ПРОГНОЗ ДО 2012 Г. Д Е П А Р Т А М Е Н Т К О Н С А Л Т И Н Г А РОССИЙСКИЙ РЫНОК ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ В 2008-2009 ГГ. И ПРОГНОЗ ДО 2012 Г. Влияние кризиса на объем и структуру рынка, прогноз динамики грузоперевозок,

Подробнее

Контейнерный рынок: шаг назад, два шага вперёд. + 5,2% + 3,8% - 8% мес мес. 2016

Контейнерный рынок: шаг назад, два шага вперёд. + 5,2% + 3,8% - 8% мес мес. 2016 Контейнерный рынок: шаг назад, два шага вперёд. Рынок вновь набирает обороты Хотя общемировой спад в экономике, а также ухудшение внешнеэкономических отношений с европейскими партнерами и отразились на

Подробнее

Грузопотоки на южном направлении: факторы роста

Грузопотоки на южном направлении: факторы роста Грузопотоки на южном направлении: факторы роста Л. Симонова, главный аналитик Департамента консалтинга РБК IX Международный транспортный форум ЮгТранс, г. Геленджик, 21-22 марта 2013 г. research.rbc.ru

Подробнее

Внешнеэкономическая деятельность. Санкт-Петербург. в 2014 году

Внешнеэкономическая деятельность. Санкт-Петербург. в 2014 году КОМИТЕТ ПО ИНФОРМАТИЗАЦИИ И СВЯЗИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» Внешнеэкономическая деятельность Санкт-Петербурга в 2014

Подробнее

Транспорт российских грузов политика или конкуренция.

Транспорт российских грузов политика или конкуренция. Транспорт российских грузов политика или конкуренция. Сергей Агибалов Институт Энергетики и Финансов Июнь 2016 Тоннаж внешней торговли Товарная структура экспорта по тоннажу* Почти двукратное увеличение

Подробнее

РОССИЙСКИЙ РЫНОК ТРАНСПОРТНО- ЛОГИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ: ИТОГИ 2006 ГОДА И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ДО 2012 ГОДА. Демонстрационная версия

РОССИЙСКИЙ РЫНОК ТРАНСПОРТНО- ЛОГИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ: ИТОГИ 2006 ГОДА И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ДО 2012 ГОДА. Демонстрационная версия Д Е П А Р Т А М Е Н Т К О Н С А Л Т И Н Г А РОССИЙСКИЙ РЫНОК ТРАНСПОРТНО- ЛОГИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ: ИТОГИ 2006 ГОДА И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ДО 2012 ГОДА Аналитический обзор Демонстрационная версия По вопросам

Подробнее

Ежемесячный обзор работы грузового железнодорожного транспорта. Январь 2015г. Январь 2015 года

Ежемесячный обзор работы грузового железнодорожного транспорта. Январь 2015г. Январь 2015 года Ежемесячный обзор работы грузового железнодорожного транспорта. Январь 0г. Январь 0 года Ежемесячный обзор работы грузового железнодорожного транспорта. Январь 0г. Состояние рынка железнодорожных перевозок

Подробнее

«Инновационный транспортный продукт «Транссиб за 7 суток»

«Инновационный транспортный продукт «Транссиб за 7 суток» «Инновационный транспортный продукт «Транссиб за 7 суток» Заместитель начальника Департамента экономической конъюнктуры и стратегического развития ОАО «РЖД» С.А.Старых 6 октября 29 г. Москва Предпосылки

Подробнее

ПАО «НМТП» в логистической цепи поставок внешнеторговых грузов

ПАО «НМТП» в логистической цепи поставок внешнеторговых грузов ПАО «НМТП» в логистической цепи поставок внешнеторговых грузов 1 Основные показатели деятельности Группы компаний ПАО «НМТП» $ МЛН 1200 Выручка EBITDA Объем перевалки МЛН ТОНН 350 1000 300 800 600 250

Подробнее

РОССИЙСКИЙ РЫНОК ЛОГИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ (ГРУЗОПЕРЕВОЗОК) 2017 ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА (ВЫПУСК 4) ДЕМО ВЕРСИЯ

РОССИЙСКИЙ РЫНОК ЛОГИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ (ГРУЗОПЕРЕВОЗОК) 2017 ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА (ВЫПУСК 4) ДЕМО ВЕРСИЯ РОССИЙСКИЙ РЫНОК ЛОГИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ (ГРУЗОПЕРЕВОЗОК) 2017 ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА (ВЫПУСК 4) ДЕМО ВЕРСИЯ Данное исследование подготовлено ГК Step by Step исключительно в информационных целях. Информация, представленная

Подробнее

Внешнеэкономическая деятельность Приморского края в 2014 году 625, ,7 526,4 507, ,4. Экспорт Импорт Внешнеторговый оборот

Внешнеэкономическая деятельность Приморского края в 2014 году 625, ,7 526,4 507, ,4. Экспорт Импорт Внешнеторговый оборот Внешнеэкономическая деятельность Приморского края в 214 году В 214 году по информации Минэкономразвития России внешнеторговый оборот Российской Федерации сократился на 5,7% по сравнению с 213 годом и составил

Подробнее

Ежемесячный обзор работы грузового железнодорожного транспорта. Февраль 2015г. Февраль 2015 года

Ежемесячный обзор работы грузового железнодорожного транспорта. Февраль 2015г. Февраль 2015 года Ежемесячный обзор работы грузового железнодорожного транспорта. Февраль 15г. Февраль 15 года Ежемесячный обзор работы грузового железнодорожного транспорта. Февраль 15г. Состояние рынка железнодорожных

Подробнее

Ювелирный ритейл: итоги гг., прогноз до 2019 г. Аналитический отчет. Москва, 2017 г. г. Москва, 2017 г.

Ювелирный ритейл: итоги гг., прогноз до 2019 г. Аналитический отчет. Москва, 2017 г. г. Москва, 2017 г. Ювелирный ритейл: итоги 2015-2016 гг., прогноз до 2019 г. г. Москва, 2017 г. Аналитический отчет Этот отчет был подготовлен NeoAnalytics исключительно в целях информации. Содержащаяся в настоящем отчете

Подробнее

Российский рынок транспортной перевозки грузов:

Российский рынок транспортной перевозки грузов: Российский рынок транспортной перевозки грузов: итоги 2015 г., прогноз до 2018 г. г. Москва, 2016 г. Аналитический отчет Этот отчет был подготовлен NeoAnalytics исключительно в целях информации. Содержащаяся

Подробнее

Наталья Круть Заместитель руководителя Информационный сервис «Промышленные грузы»

Наталья Круть Заместитель руководителя Информационный сервис «Промышленные грузы» Перевозки металлургического сырья и угля: традиционные направления и перспективы изменения грузопотоков Наталья Круть Заместитель руководителя Информационный сервис «Промышленные грузы» «ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ

Подробнее

Внешнеэкономическая деятельность Санкт-Петербурга в январе-сентябре 2016 года

Внешнеэкономическая деятельность Санкт-Петербурга в январе-сентябре 2016 года КОМИТЕТ ПО ИНФОРМАТИЗАЦИИ И СВЯЗИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» Внешнеэкономическая деятельность Санкт-Петербурга в январе-сентябре

Подробнее

Гагарина Л.Г. Перспективы развития железнодорожного транспорта на период до 2030 года

Гагарина Л.Г. Перспективы развития железнодорожного транспорта на период до 2030 года @gagarinalg.ru Гагарина Л.Г. Перспективы развития железнодорожного транспорта на период до 2030 года Перспективы железнодорожного транспорта определены его стратегией, которая разрабатывалась в следующих

Подробнее

Внешняя торговля России в январесентябре

Внешняя торговля России в январесентябре Внешняя торговля России в январесентябре 2008 г.* И.А. Кобрина В химическом и нефтехимическом комплексе стоимостной объем экспорта основных товаров в январе-сентябре 2008 г. увеличился на 56,4, а его доля

Подробнее

Внешнеэкономическая деятельность Санкт-Петербурга в 2016 году

Внешнеэкономическая деятельность Санкт-Петербурга в 2016 году КОМИТЕТ ПО ИНФОРМАТИЗАЦИИ И СВЯЗИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» Внешнеэкономическая деятельность Санкт-Петербурга в 2016

Подробнее

Внешнеэкономическая деятельность Санкт-Петербурга в январе-сентябре 2015 года

Внешнеэкономическая деятельность Санкт-Петербурга в январе-сентябре 2015 года КОМИТЕТ ПО ИНФОРМАТИЗАЦИИ И СВЯЗИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» Внешнеэкономическая деятельность Санкт-Петербурга в январе-сентябре

Подробнее

Приоритеты и ограничения развития Таможенного союза в контексте мировых тенденций

Приоритеты и ограничения развития Таможенного союза в контексте мировых тенденций Приоритеты и ограничения развития Таможенного союза в контексте мировых тенденций М. Ковалев декан экономического факультета БГУ С. Пасеко ст. менеджер Евразийского банка развития Содержание 1 Экономическая

Подробнее

Об итогах внешней торговли товарами государств членов Таможенного союза и Единого экономического пространства за 2013 год

Об итогах внешней торговли товарами государств членов Таможенного союза и Единого экономического пространства за 2013 год Об итогах внешней торговли товарами государств членов Таможенного союза и Единого экономического пространства за 2013 год Суммарный объем внешней торговли товарами государств членов Таможенного союза и

Подробнее

«Анализ российского рынка дизельного топлива гг. Прогноз до 2016 года»

«Анализ российского рынка дизельного топлива гг. Прогноз до 2016 года» Отчет маркетингового исследования EVENTUS CONSULTING «Анализ российского рынка дизельного топлива 2010-2012 гг. Прогноз до 2016 года» Разработчик: Консалтинговая компания «EVENTUS Consulting» +7 (499)

Подробнее

Заседание Совета ФАМРТ «Об итогах работы по разработке Стратегии развития морской портовой инфраструктуры России до 2030 года»

Заседание Совета ФАМРТ «Об итогах работы по разработке Стратегии развития морской портовой инфраструктуры России до 2030 года» Заседание Совета ФАМРТ «Об итогах работы по разработке Стратегии развития морской портовой инфраструктуры России до 2030 года» Уважаемые коллеги! 30 июля 2010 года Приказом Министра транспорта Российской

Подробнее

Рынок логистических услуг в условиях экономической рецессии: прогноз

Рынок логистических услуг в условиях экономической рецессии: прогноз Рынок логистических услуг в условиях экономической рецессии: прогноз 2015-2017 Л. Симонова, к. э. н., главный аналитик Департамента консалтинга РБК Заместитель председателя комитета по логистике ТПП РФ

Подробнее

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ КОРИДОРЫ ЕВРАЗЭС: БЫСТРЕЕ, ДЕШЕВЛЕ, БОЛЬШЕ

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ КОРИДОРЫ ЕВРАЗЭС: БЫСТРЕЕ, ДЕШЕВЛЕ, БОЛЬШЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ КОРИДОРЫ ЕВРАЗЭС: БЫСТРЕЕ, ДЕШЕВЛЕ, БОЛЬШЕ Основные выводы обзора 1. Географическое и геоэкономическое положение стран Сообщества обуславливает огромный транзитный потенциал

Подробнее

ФГУП «Росморпорт» «Об итогах работы по разработке Стратегии развития морской портовой инфраструктуры России до 2030 года» 1 июля 2011

ФГУП «Росморпорт» «Об итогах работы по разработке Стратегии развития морской портовой инфраструктуры России до 2030 года» 1 июля 2011 «Об итогах работы по разработке Стратегии развития морской портовой инфраструктуры России до 2030 года» 1 июля 2011 ФГУП «Росморпорт» Заседание Совета ФАМРТ Цель и задачи Стратегии развития морской портовой

Подробнее

Комплексные решения в транспортной логистике Северо- Запада: Практический опыт АО «РЖД Логистика»

Комплексные решения в транспортной логистике Северо- Запада: Практический опыт АО «РЖД Логистика» Комплексные решения в транспортной логистике Северо- Запада: Практический опыт АО «РЖД Логистика» Бибиков Дмитрий Михайлович, заместитель директора филиала АО «РЖД Логистика» в г. Санкт-Петербурге АО «РЖД

Подробнее

ОБЗОР РОССИЙСКОГО РЫНКА АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ

ОБЗОР РОССИЙСКОГО РЫНКА АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ yam ОБЗОР РОССИЙСКОГО РЫНКА АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ Этот отчет был подготовлен " B2B Research" исключительно в информационных целях. Содержащаяся в настоящем отчете информация была получена из источников,

Подробнее

Внешнеэкономическая деятельность Санкт-Петербурга в 2015 году

Внешнеэкономическая деятельность Санкт-Петербурга в 2015 году КОМИТЕТ ПО ИНФОРМАТИЗАЦИИ И СВЯЗИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» Внешнеэкономическая деятельность Санкт-Петербурга в 2015

Подробнее

Контейнерная логистика на Северо-Западе: прошлое, настоящее и будущее глазами логистического оператора и таможенного представителя

Контейнерная логистика на Северо-Западе: прошлое, настоящее и будущее глазами логистического оператора и таможенного представителя VI Международный форум Транспортно-Транзитный потенциал Контейнерная логистика на Северо-Западе: прошлое, настоящее и будущее глазами логистического оператора и таможенного представителя Пути увеличения

Подробнее

Ежемесячный обзор работы грузового железнодорожного транспорта. Март 2015г. Март 2015 года

Ежемесячный обзор работы грузового железнодорожного транспорта. Март 2015г. Март 2015 года Ежемесячный обзор работы грузового железнодорожного транспорта. Март 15г. Март 15 года Ежемесячный обзор работы грузового железнодорожного транспорта. Март 15г. Состояние рынка железнодорожных перевозок

Подробнее

Рынок полувагонов СНГ:

Рынок полувагонов СНГ: Рынок полувагонов СНГ: итоги 2015 г., прогноз до 2018 г. г. Москва, 2016 г. Аналитический отчет Этот отчет был подготовлен NeoAnalytics исключительно в целях информации. Содержащаяся в настоящем отчете

Подробнее

КОМИТЕТ ПО ТРАНСПОРТНО- ТРАНЗИТНОЙ ПОЛИТИКЕ

КОМИТЕТ ПО ТРАНСПОРТНО- ТРАНЗИТНОЙ ПОЛИТИКЕ КОМИТЕТ ПО ТРАНСПОРТНО- ТРАНЗИТНОЙ ПОЛИТИКЕ ЧУМАК А. И., Заместитель Председателя Комитета Даугавпилс, 10.04.2007 Санкт-Петербург основной транспортный узел IX интермодального коридора Виды транспорта:

Подробнее

торговля Общие итоги внешней торговли 1

торговля Общие итоги внешней торговли 1 торговля Общие итоги внешней торговли 1 Внешнеторговый оборот Вологодской области за 2017 года по сравнению с январем - мартом 2016 года годом увеличился на 19% и составил 898,9 млн. долларов. Доля Вологодской

Подробнее

схемы Уральская Арктика Урал Казахстан Китай, Индия.

схемы Уральская Арктика Урал Казахстан Китай, Индия. Развитие логистики в Уральском федеральном округе и создание транспортнологистической схемы Уральская Арктика Урал Казахстан Китай, Индия. Место Уральского федерального округа в экономике Российской Федерации

Подробнее

Внешнеэкономическая деятельность Приморского края в 2012 г.

Внешнеэкономическая деятельность Приморского края в 2012 г. Внешнеэкономическая деятельность Приморского края в 2012 г. По данным ФТС России в 2012 году внешнеторговый оборот Российской Федерации остался практически на уровне 2011 года и составил 837,2 млрд. долл.

Подробнее

Санкт Петербург Экспортные контейнерные перевозки пеллет через порты Санкт-Петербург и УЛКТ.

Санкт Петербург Экспортные контейнерные перевозки пеллет через порты Санкт-Петербург и УЛКТ. Санкт Петербург 2014 Экспортные контейнерные перевозки пеллет через порты Санкт-Петербург и УЛКТ. Активы ТГ ФЕСКО Собственный контейнерный парк В совокупности 42 391 ед. Крупнейшая российская судоходная

Подробнее

Рынок полувагонов СНГ:

Рынок полувагонов СНГ: Рынок полувагонов СНГ: итоги 2014 г., прогнозы до 2017 г. г. Москва, 2015 г. Аналитический отчет Этот отчет был подготовлен NeoAnalytics исключительно в целях информации. Содержащаяся в настоящем отчете

Подробнее

РОССИЙСКИЙ РЫНОК ТРАНСПОРТНО- ЛОГИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ: ИТОГИ 2007 ГОДА И ПРОГНОЗ ДО 2015 ГОДА. Демонстрационная версия

РОССИЙСКИЙ РЫНОК ТРАНСПОРТНО- ЛОГИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ: ИТОГИ 2007 ГОДА И ПРОГНОЗ ДО 2015 ГОДА. Демонстрационная версия Д Е П А Р Т А М Е Н Т К О Н С А Л Т И Н Г А РОССИЙСКИЙ РЫНОК ТРАНСПОРТНО- ЛОГИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ: ИТОГИ 2007 ГОДА И ПРОГНОЗ ДО 2015 ГОДА Аналитический обзор Третье издание Демонстрационная версия По вопросам

Подробнее

Ювелирный ритейл: итоги 2014, прогноз до 2017 г. Аналитический отчет. Москва, 2015 г. г. Москва, 2015 г.

Ювелирный ритейл: итоги 2014, прогноз до 2017 г. Аналитический отчет. Москва, 2015 г. г. Москва, 2015 г. Ювелирный ритейл: итоги 2014, прогноз до 2017 г. г. Москва, 2015 г. Аналитический отчет Этот отчет был подготовлен NeoAnalytics исключительно в целях информации. Содержащаяся в настоящем отчете информация

Подробнее

ФГУП «Росморпорт» «Стратегия развития морской портовой инфраструктуры России до 2030 года» 22 июня 2011

ФГУП «Росморпорт» «Стратегия развития морской портовой инфраструктуры России до 2030 года» 22 июня 2011 «Стратегия развития морской портовой инфраструктуры России до 2030 года» 22 июня 2011 ФГУП «Росморпорт» Конференция «Перспективы развития Большого порта Санкт-Петербург» Цель и задачи Стратегии развития

Подробнее

Внешнеэкономическое сотрудничество Приморского края в 2015 году

Внешнеэкономическое сотрудничество Приморского края в 2015 году Внешнеэкономическое сотрудничество Приморского края в 215 году В 215 году по данным ФТС России внешнеторговый оборот Российской Федерации сократился на 33% по сравнению с 214 годом и составил 53,5 млрд.

Подробнее

РЫНОК РЕДКИХ МЕТАЛЛОВ 2010: ВИСМУТ

РЫНОК РЕДКИХ МЕТАЛЛОВ 2010: ВИСМУТ METALResearch International metallurgical research group Группа аналитиков по изучению рынков металлов РЫНОК РЕДКИХ МЕТАЛЛОВ 2010: ВИСМУТ Содержание обзора Аналитический обзор Другие исследования и контакты

Подробнее

ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ И ПРОГНОЗ НА гг.

ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ И ПРОГНОЗ НА гг. 2013 А lto С onsulting G roup Рынок Свернуть все угля окна.scf ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ И ПРОГНОЗ НА 2013-2017 гг. Маркетинговое исследование http://alto-group.ru Alto Consulting Group Разработка бизнес-планов,

Подробнее

Логистика Стивидорные операции Морские перевозки

Логистика Стивидорные операции Морские перевозки Логистика Стивидорные операции Морские перевозки О компании КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 2015 год Экспедитор» крупный логистический оператор, входящий в состав международной транспортной группы Universal Cargo

Подробнее

Морской торговый порт Усть-Луга Терминалы АЖПК и ЮГ год

Морской торговый порт Усть-Луга Терминалы АЖПК и ЮГ год Морской торговый порт Усть-Луга Терминалы АЖПК и ЮГ-2 Расположение порта на Балтике Задача - укрепить позиции отечественных портов на Балтике. Устойчивая тенденция грузоотправители все чаще выбирают Российские

Подробнее

РОССИЙСКИЙ РЫНОК ЛИЗИНГА. Демонстрационная версия

РОССИЙСКИЙ РЫНОК ЛИЗИНГА. Демонстрационная версия Д Е П А Р Т А М Е Н Т К О Н С А Л Т И Н Г А РОССИЙСКИЙ РЫНОК ЛИЗИНГА Аналитический обзор Демонстрационная версия Этот отчет был подготовлен "ом" исключительно в целях информации. Содержащаяся в настоящем

Подробнее

Национальная Контейнерная Компания

Национальная Контейнерная Компания Национальная Контейнерная Компания 2011 Терминалы НКК сегодня В 2010 году грузооборот терминалов НКК (ПКТ и ЛТ) составил 1,18 млн. TEU. Рост по отношению к 2009 году +23,7%; Грузооборот ПКТ и ЛТ в январе-августе

Подробнее

Транспорт российских грузов политика или конкуренция.

Транспорт российских грузов политика или конкуренция. Транспорт российских грузов политика или конкуренция. Сергей Агибалов Институт Энергетики и Финансов Июнь 216 Тоннаж внешней торговли Товарная структура экспорта по тоннажу* Товарная структура импорта

Подробнее

METALResearch. International metallurgical research group Группа аналитиков по изучению рынков металлов РЫНОК МАРГАНЦА 2011

METALResearch. International metallurgical research group Группа аналитиков по изучению рынков металлов РЫНОК МАРГАНЦА 2011 METALResearch International metallurgical research group Группа аналитиков по изучению рынков металлов РЫНОК МАРГАНЦА 2011 (Руды и концентраты, марганец металлический) Аналитический обзор Другие исследования

Подробнее

Таможенно -логистический терминал. «Сызрань Мультимодальная». Актуальность.

Таможенно -логистический терминал. «Сызрань Мультимодальная». Актуальность. Таможенно -логистический терминал «Сызрань Мультимодальная». Актуальность. Необходимость коренного изменения международного положения Российской Федерации, ее места в системе мировых хозяйственных связей,

Подробнее

РОССИЙСКИЙ РЫНОК ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ В И ПРОГНОЗ ДО 2013 ГОДА

РОССИЙСКИЙ РЫНОК ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ В И ПРОГНОЗ ДО 2013 ГОДА Д Е П А Р Т А М Е Н Т К О Н С А Л Т И Н Г А РОССИЙСКИЙ РЫНОК ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ В 2009-2010 И ПРОГНОЗ ДО 2013 ГОДА Влияние кризиса на объем и структуру рынка, прогноз динамики грузоперевозок,

Подробнее

Внешнеэкономическая деятельность Санкт-Петербурга в январе-июне 2016 года

Внешнеэкономическая деятельность Санкт-Петербурга в январе-июне 2016 года КОМИТЕТ ПО ИНФОРМАТИЗАЦИИ И СВЯЗИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» Внешнеэкономическая деятельность Санкт-Петербурга в январе-июне

Подробнее

МИРОВОЙ И РОССИЙСКИЙ РЫНОК НИКЕЛЯ 2013: КОНЦЕНТРАТЫ, НИКЕЛЬ И ПРОДУКЦИЯ

МИРОВОЙ И РОССИЙСКИЙ РЫНОК НИКЕЛЯ 2013: КОНЦЕНТРАТЫ, НИКЕЛЬ И ПРОДУКЦИЯ МИРОВОЙ И РОССИЙСКИЙ РЫНОК НИКЕЛЯ 2013: КОНЦЕНТРАТЫ, НИКЕЛЬ И ПРОДУКЦИЯ Содержание исследования ледования аналитический обзор Этот отчет был подготовлен исключительно в целях информации. Содержащаяся в

Подробнее

РАЗВИТИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ

РАЗВИТИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ Транспорт. Перевозки Ольга ГОПКАЛО ООО «Морстройтехнология», ведущий специалист, к.с.н. ТЕНДЕНЦИИ И ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ для контейнерных перевозок в россии Море двигатель торговли Стремление

Подробнее

Российский рынок минеральных удобрений:

Российский рынок минеральных удобрений: Российский рынок минеральных удобрений: итоги 2015, прогноз до 2018 г. Аналитический отчет Аналитический отчет Этот отчет был подготовлен NeoAnalytics исключительно в целях информации. Содержащаяся в настоящем

Подробнее

Перевозки по России Страхование Услуги Мультимодальные Международные таможенного перевозки

Перевозки по России Страхование Услуги Мультимодальные Международные таможенного перевозки Услуги Мультимодальные Международные таможенного перевозки перевозки представителя Перевозки по России Страхование Негабаритные и опасные грузы Охрана и сопровождение грузов Консалтинг Ж/Д перевозки Складская

Подробнее

Отраслевые экспортные приоритеты Санкт-Петербурга в 2016 году

Отраслевые экспортные приоритеты Санкт-Петербурга в 2016 году КОМИТЕТ ПО ИНФОРМАТИЗАЦИИ И СВЯЗИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» Отраслевые экспортные приоритеты Санкт-Петербурга в 2016

Подробнее

IV. Проблемы экономики и управления транспортом 115

IV. Проблемы экономики и управления транспортом 115 АНАЛИЗ СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА РЫНКЕ ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ РОССИИ О.А. Копылова (науч. рук. А.Н. Рахмангулов) Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова, 455, Челябинская

Подробнее

МИРОВОЙ И РОССИЙСКИЙ РЫНОК МЕДИ 2014: концентраты, медь и продукция ледования

МИРОВОЙ И РОССИЙСКИЙ РЫНОК МЕДИ 2014: концентраты, медь и продукция ледования МИРОВОЙ И РОССИЙСКИЙ РЫНОК МЕДИ 2014: концентраты, медь и продукция ледования аналитический обзор Этот отчет был подготовлен исключительно в целях информации. Содержащаяся в настоящем отчете информация

Подробнее

РЫНОК ФЕРРОМАРГАНЦА 2011

РЫНОК ФЕРРОМАРГАНЦА 2011 METALResearch International metallurgical research group Группа аналитиков по изучению рынков металлов РЫНОК ФЕРРОМАРГАНЦА 2011 (Руды и концентраты, ферромарганец) Аналитический обзор Другие исследования

Подробнее

Контейнерные сервисы Европа - Россия

Контейнерные сервисы Европа - Россия Контейнерные сервисы Европа - Россия Объем контейнерных перевозок через 250 000 Брест, ДФЭ 207 007 200 000 165 535 179 646 169 507 150 000 Санкт- Петербург Оценка совокупного рынка (ж/д и авто) контейнерных

Подробнее

Автомобильная логистика. Терминальная инфраструктура в российских морских портах

Автомобильная логистика. Терминальная инфраструктура в российских морских портах Автомобильная логистика. Терминальная инфраструктура в российских морских портах г. Санкт-Петербург, ул. Политехническая, д. 29 Телефон: (812) 333-13-10, Факс: (812) 333-13-11 e-mail: mct@morproekt.ru

Подробнее

Справка о внешнеэкономических связях Приморского края в I полугодии 2015 года

Справка о внешнеэкономических связях Приморского края в I полугодии 2015 года Справка о внешнеэкономических связях Приморского края в I полугодии 215 года Внешнеторговый оборот Российской Федерации по данным ФТС России в первом полугодии 215 года снизился по сравнению с аналогичным

Подробнее

Логистические услуги для бизнеса. Именно те, что нужны. ПУТЕШЕСТВИЕ В ТЫСЯЧУ МИЛЬ НАЧИНАЕТСЯ С ПЕРВОГО ШАГА

Логистические услуги для бизнеса. Именно те, что нужны. ПУТЕШЕСТВИЕ В ТЫСЯЧУ МИЛЬ НАЧИНАЕТСЯ С ПЕРВОГО ШАГА Логистические услуги для бизнеса. Именно те, что нужны. ПУТЕШЕСТВИЕ В ТЫСЯЧУ МИЛЬ НАЧИНАЕТСЯ С ПЕРВОГО ШАГА Кто мы Наши основные услуги Наши преимущества Наши решения для отраслей Кто мы 6 90 15800 тонн

Подробнее

Группа НМТП Финансовые результаты по МСФО за I полугодие 2013 г. 29 августа 2013 г.

Группа НМТП Финансовые результаты по МСФО за I полугодие 2013 г. 29 августа 2013 г. Группа НМТП Финансовые результаты по МСФО за I полугодие 2013 г. 29 августа 2013 г. Ограничение ответственности Все положения данной презентации, за исключением исторических фактов, которые касаются бизнеса

Подробнее

РЫНОК ТАНКЕРНОГО ФЛОТА И НЕФТЕНАЛИВНЫХ ПОРТОВ: КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ И ПРОГНОЗ ДО 2016 ГОДА

РЫНОК ТАНКЕРНОГО ФЛОТА И НЕФТЕНАЛИВНЫХ ПОРТОВ: КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ И ПРОГНОЗ ДО 2016 ГОДА РЫНОК ТАНКЕРНОГО ФЛОТА И НЕФТЕНАЛИВНЫХ ПОРТОВ: КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ И ПРОГНОЗ ДО 2016 ГОДА МОСКВА 2013 СОДЕРЖАНИЕ ОГЛАВЛЕНИЕ... 3 МЕТОДОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ... 8 ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ... 10 СПИСОК

Подробнее

РЫНОК ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ 2010: ЧУГУН

РЫНОК ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ 2010: ЧУГУН ГРУППА АНАЛИТИКОВ ПО РЫНКАМ МЕТАЛЛОВ И ПРОДУКЦИИ ИЗ НИХ РЫНОК ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ 2010: ЧУГУН Содержание обзора Аналитический обзор Другие исследования и контакты для заявок: headmaster@metalresearch.ru Вопросы

Подробнее

Ваши сэкономленные деньги и время Наш опыт в логистике!

Ваши сэкономленные деньги и время Наш опыт в логистике! Ваши сэкономленные деньги и время Наш опыт в логистике! Компания LLC «BETA SHIPPING» на рынке грузоперевозок уже более 3-х лет, и уже за это время успела зарекомендовать себя как надежный партнер, которому

Подробнее

Порт Усть-Луга: единое мультимодальное окно в Европу год

Порт Усть-Луга: единое мультимодальное окно в Европу год Порт Усть-Луга: единое мультимодальное окно в Европу Расположение порта на Балтике Порт Усть-Луга - ближайший к ЕС многофункциональный порт, расположенный в узловой точке на пересечении двух международных

Подробнее

Перевозка сыпучих грузов в контейнерах с использованием многоразовой складной вставки в контейнер.

Перевозка сыпучих грузов в контейнерах с использованием многоразовой складной вставки в контейнер. Перевозка сыпучих грузов в контейнерах с использованием многоразовой складной вставки в контейнер. За последние 10 лет на территории пост-советского пространства производство зерна увеличилось практически

Подробнее

Логистика Стивидорные операции Морские перевозки

Логистика Стивидорные операции Морские перевозки Логистика Стивидорные операции Морские перевозки О компании КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ Экспедитор» крупный логистический оператор, входящий в состав международной транспортной группы Universal Cargo Logistics

Подробнее

Демонстрационная версия

Демонстрационная версия Д Е П А Р Т А М Е Н Т К О Н С А Л Т И Н Г А РОССИЙСКИЙ РЫНОК СОКОВ Аналитический обзор Демонстрационная версия По вопросам приобретения обращайтесь: тел: +7 495 363-11-12 marketing@rbc.ru http://marketing.rbc.ru

Подробнее

МИРОВОЙ И РОССИЙСКИЙ РЫНОК ЗОЛОТА 2016: КОНЦЕНТРАТЫ, ЗОЛОТО И СОЕДИНЕНИЯ

МИРОВОЙ И РОССИЙСКИЙ РЫНОК ЗОЛОТА 2016: КОНЦЕНТРАТЫ, ЗОЛОТО И СОЕДИНЕНИЯ МИРОВОЙ И РОССИЙСКИЙ РЫНОК ЗОЛОТА 2016: КОНЦЕНТРАТЫ, ЗОЛОТО И СОЕДИНЕНИЯ Аналитический обзор Этот отчет был подготовлен исключительно в целях информации. Содержащаяся в настоящем отчете информация была

Подробнее

Начиная с 1960-х годов перевозка

Начиная с 1960-х годов перевозка Текущее состояние и прогноз рынка контейнерных перевозок в России К. В. Никода, аналитик Центра экономического прогнозирования ОАО «Газпромбанк» Среди развивающихся стран Российская Федерация занимает

Подробнее

Внешнеэкономическая деятельность Приморского края в 2013 г.

Внешнеэкономическая деятельность Приморского края в 2013 г. Внешнеэкономическая деятельность Приморского края в 213 г. По данным ФТС России в 213 году внешнеторговый оборот Российской Федерации остался практически на уровне 211-212 гг. и составил 844,2 млрд. долл.

Подробнее

Транспорт России в условиях глобализации мировой экономики

Транспорт России в условиях глобализации мировой экономики 49 Литература 1. Омская область. Указ Губернатора Омской области от 24.06.2013 93 «О Стратегии социально-экономического развития Омской области до 2025 года». www.base.consultant.ru (дата обращения 10.06.2015).

Подробнее

Российский рынок транспортнологистических. Влияние санкций и рецессии. XIX международная конференция TransBaltica 2016

Российский рынок транспортнологистических. Влияние санкций и рецессии. XIX международная конференция TransBaltica 2016 Российский рынок транспортнологистических услуг. Влияние санкций и рецессии XIX международная конференция TransBaltica 2016 Тенденции мировой экономики 2 18 14,1 12 6 0 6,2 4,3 3,3 3,1 3,6 3,6 3,8 4,3

Подробнее

Состояние и перспективы российского контейнерного рынка и влияние на рынок складской недвижимости

Состояние и перспективы российского контейнерного рынка и влияние на рынок складской недвижимости ООО «Морское строительство и технологии» Состояние и перспективы российского контейнерного рынка и влияние на рынок складской недвижимости г. Санкт-Петербург, ул. Гжатская, д. 21, корп. 2, лит. "А", 4-й

Подробнее

Российский рынок страховых услуг:

Российский рынок страховых услуг: Российский рынок страховых услуг: итоги 2012 г., прогноз 2013-2014 гг. г. Москва, 2013 г. Аналитический отчет Этот отчет был подготовлен NeoAnalytics исключительно в целях информации. Содержащаяся в настоящем

Подробнее

РОССИЙСКИЙ РЫНОК ГРУЗОВОГО ТРАНСПОРТА. Демо-версия КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ И ПРОГНОЗ

РОССИЙСКИЙ РЫНОК ГРУЗОВОГО ТРАНСПОРТА. Демо-версия КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ И ПРОГНОЗ РОССИЙСКИЙ РЫНОК ГРУЗОВОГО ТРАНСПОРТА КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ И ПРОГНОЗ Демо-версия «AnalyticResearchGroup» Данный материал предназначен для частного использования. Цитирование, копирование, публикация, продажа,

Подробнее

Точность. Скорость. Качество.

Точность. Скорость. Качество. Точность. Скорость. Качество. 2 3 МЫ ЦЕНИМ ВРЕМЯ. Мы движемся вперёд и общаемся с нашими партнёрами в пространстве и времени. Наша идентичность и наша внутренняя культура определяют характер этого общения.

Подробнее

Ежемесячный обзор работы грузового железнодорожного транспорта. Май 2015г. Май 2015 года

Ежемесячный обзор работы грузового железнодорожного транспорта. Май 2015г. Май 2015 года Ежемесячный обзор работы грузового железнодорожного транспорта. Май 15г. Май 15 года Ежемесячный обзор работы грузового железнодорожного транспорта. Май 15г. Состояние рынка железнодорожных перевозок на

Подробнее

РОССИЙСКИЙ РЫНОК СЕТЕЙ ПЛАТЕЖНЫХ ТЕРМИНАЛОВ (ПЛАТЕЖНЫХ КИОСКОВ)

РОССИЙСКИЙ РЫНОК СЕТЕЙ ПЛАТЕЖНЫХ ТЕРМИНАЛОВ (ПЛАТЕЖНЫХ КИОСКОВ) Д Е П А Р Т А М Е Н Т К О Н С А Л Т И Н Г А РОССИЙСКИЙ РЫНОК СЕТЕЙ ПЛАТЕЖНЫХ ТЕРМИНАЛОВ (ПЛАТЕЖНЫХ КИОСКОВ) Аналитический обзор Демонстрационная версия По вопросам приобретения обращайтесь Тел.: +7 (495)

Подробнее

МИРОВОЙ И РОССИЙСКИЙ РЫНОК ЗОЛОТА

МИРОВОЙ И РОССИЙСКИЙ РЫНОК ЗОЛОТА МИРОВОЙ И РОССИЙСКИЙ РЫНОК ЗОЛОТА 2015: концентраты, золото Аналитический обзор Этот отчет был подготовлен исключительно в целях информации. Содержащаяся в настоящем отчете информация была получена из

Подробнее

Unifeeder: на шаг впереди

Unifeeder: на шаг впереди Unifeeder: на шаг впереди Presentation to: Presentation by: Olga Ansberg Unifeeder Corporate Presentation 26/04/2012 1 Миссия. В Северной Европе мы лидирующий фидерный оператор, также стремительно растущий

Подробнее

Российский рынок газовых котлов:

Российский рынок газовых котлов: Российский рынок газовых котлов: итоги 2015 г., прогноз до 2018 г. г. Москва, 2016 г. Аналитический отчет Этот отчет был подготовлен NeoAnalytics исключительно в целях информации. Содержащаяся в настоящем

Подробнее

Эффективные логистические услуги в области экспортных и импортных грузоперевозок Таможенное оформление.

Эффективные логистические услуги в области экспортных и импортных грузоперевозок Таможенное оформление. Эффективные логистические услуги в области экспортных и импортных грузоперевозок Таможенное оформление Хамина Котка Хельсинки Москва Санкт-Петербург www.hamiko.fi sales@hamiko.fi О компании Глобальные

Подробнее

Об итогах внешней торговли товарами Евразийского экономического союза Январь 2015 года

Об итогах внешней торговли товарами Евразийского экономического союза Январь 2015 года млрд. Евразийская экономическая комиссия Аналитическая записка 27 марта 2015 г. Об итогах внешней торговли товарами Евразийского экономического союза Январь 2015 года Суммарный объем внешней торговли товарами

Подробнее