DAILY MONITOR. 7 сентября 2016 г. НОВОСТИ ИНДИКАТОРЫ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Размер: px
Начинать показ со страницы:

Download "DAILY MONITOR. 7 сентября 2016 г. НОВОСТИ ИНДИКАТОРЫ"

Транскрипт

1 o НОВОСТИ DAILY MONITOR ИНДИКАТОРЫ Российские аграрии накормят в новом году арабские страны, а также Мексику и Нигерию Российская Газета Аргентина в 2016г. может увеличить экспорт биотоплива на 75% по сравнению с прошлым годом до 1,4 млн. тонн Reuters На ТОП-5 крупнейших проектов строительства агрокомплексов в России предусмотрен объем инвестиций свыше $5 млрд Milk News Россия увеличит производство молока на 40% КоммерсантЪ На официальном портале проектов нормативных правовых актов были опубликованы ветеринарные правила осуществления идентификации и учета животных, правила вступят в силу в 2018 году Dairy News Закупочные цены на молоко растут во всем мире Dairy News Значение Изменение Курс $, ЦБ РФ 64, ,10% Курс, ЦБ РФ 72,3639-0,01% Курс UAH, ЦБ РФ 2, ,27% Курс $/UAH, межбанк 26, ,23% Курс /UAH, НБУ 29, ,26% Курс $/ 1, ,20% Bloomberg Agriculture 54,38 +0,91% Bloomberg Grains 36,44 +0,91% Bloomberg Livestock 25,96-2,19% WIG-Ukraine 520,06 +1,15% ТОВАРНЫЕ РЫНКИ, $/t СВОТ 3М 12М 24М Пшеница (СME) 136,6 146,7 168,7 184,5 Кукуруза (CME) 124,4 128,9 141,6 151,8 Нут (Индия) Подсолнечник (ЮАР) 430,1 444,7 428,9 - КРС живой (Бразилия) Пшеница, фьючерс Сентябрь-2016 Индия инвестирует в $150 млн в молочное животноводство Dairy News Немецкая химическая и фармацевтическая компания Bayer AG повысила цену о покупке американского производителя гербицидов и генетически модифицированных семян Monsanto до $127,5 Росбизнесконсалтинг CME (U$c/бушель, 1 центнер = буш) Календарь событий: 5-8 октября: 18-я Агропромышленная выставка «Золотая Осень» (Москва) ноября: ЮГАГРО (Краснодар) 1

2 НОВОСТИ РЫНКА ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР Российские аграрии накормят в новом году арабские страны, а также Мексику и Нигерию С 11 по 20 сентября Египет должен закупить 60 тысяч тонн российской пшеницы в рамках госконтракта. Об этом сообщило государственное агентство Египта по закупкам продовольствия GASC. По словам экспертов, южнороссийские аграрии смогут на этом неплохо заработать. Ведь основные производители экспортной пшеницы находятся как раз на юге, а экспортные порты расположены только в Ростовской области и на Кубани. Исходя из заявленной средней цены закупки 177 долларов за тонну, контракт оценивается на сумму более 10,5 миллиона долларов. Несмотря на беспрецедентно низкие мировые цены на зерно, для россиян перспективы нового сельхозгода довольно радужные. Девальвация рубля сделала отечественное зерно и фрахт самым конкурентоспособным в мире. А отмена вывозных пошлин этой осенью придаст дополнительный стимул экспорту. Египет (точнее, египетская госкомпания GASC) считается крупнейшим покупателем пшеницы в мире и одним из ключевых импортеров российского зерна. Своего производства в стране практически нет, поэтому она сначала централизованно закупает зерно, а затем субсидирует своим гражданам покупку хлеба и некоторых других продуктов. Однако начиная с прошлого года арабская республика чуть не осталась без хлеба. Несколько раз страна объявляла о том, что будет покупать зерно только с нулевым (то есть практически недостижимым) содержанием спорыньи. Этот грибок содержит алкалоиды и вреден для человека, но, по словам экспертов, добиться полного его отсутствия невозможно. Мировой и весьма строгий стандарт допускает примесь спорыньи 0,05 процента. В середине июля вступил в силу приказ, допускающий ввоз в Египет из-за рубежа пшеницы, содержание спорыньи в которой не превышает 0,05 процента. В тот же день Египет провел первый в новом сезоне тендер. Страна решила приобрести 180 тысяч тонн пшеницы. Но уже менее чем через месяц власти вновь ввели "нулевую ставку". 30 августа государственное зерновое агентство Египта GASC отменило международный тендер, так как на него была подана лишь одна заявка. На прошлой неделе в деловых кругах появилась информация, что Египет будет закупать зерно только в России, на Украине и почему-то в странах Прибалтики. Остальные поставщики, дескать, на египетском рынке себя дискредитировали. Дошло до того, что ведущие трейдеры в конце августа решили бойкотировать египетские государственные закупки. Как говорит глава Российского зернового союза Аркадий Злочевский, внятного объяснения поведению египетских властей нет. Предыдущие их попытки настаивать на нуле процентов спорыньи приводили к срыву поставок и выставлению трейдерами цен на долларов выше рыночных. Об этом говорит и исполнительный директор аналитического центра "Совэкон" Андрей Сизов. - Есть много теорий относительно того, что происходит в этой стране. Одна из версий - межведомственный конфликт. Есть государственный агент по закупкам, есть минсельхоз и сельхознадзор. Именно последний определяет, пускать зерновые партии в страну или нет, - говорит эксперт. По данным ведущих деловых СМИ мира, египетские власти сами пока не определились, каких требований им придерживаться. Один из чиновников сообщил, что решения будет приниматься "по факту торгов, задним числом". Тем не менее даже скептики признают, что Россия при любом раскладе будет фаворитом египетских закупок. - Думаю, что в ближайшие месяцы или даже недели мы увидим еще пару пробных "нулевых" тендеров. Потом начнутся открытые или кулуарные переговоры с самыми перспективными поставщиками - Россией и Украиной. Возможно, нам предложат беспрецедентные или льготные условия, если мы сделаем какие-то встречные шаги. Например, возвращение российских туристов. Если этого не произойдет, Египет ждет настоящий продовольственный и затем сразу же политический кризис, - говорит один из опрошенных "РГ" трейдеров, пожелавший остаться неназванным. К сожалению, аналитики едины в одном: в новом сезоне высоких закупочных цен нашим аграриям ждать не следует. 2

3 В 2016 году наша страна может собрать рекордный за всю постсоветскую историю урожай, который превысит даже самые оптимистические весенние прогнозы. То есть не , а от 114 до 118 миллионов тонн зерна. В начале сентября намолочено около 90 миллионов тонн (в 2015 году - 69,3 миллиона) при урожайности 29,5 центнера с гектара (в 2015 году на эту дату было 27 центнеров). С учетом больших переходящих запасов в России и в мире, а также хорошего урожая в некоторых других странах, мировые цены могут и дальше обновлять исторический минимум. Злочевский говорит, что при таком сценарии сельхозпроизводители войдут в убыточную зону. И даже не смогут выполнять свои кредитные обязательства. Впрочем, отечественный АПК может сохранить доходность за счет повышения объема экспорта. Несмотря на нестабильную ситуацию на рынке, в 2016 году Россия уже перегнала страны Евросоюза, США и других крупных игроков по экспорту пшеницы за счет новых рынков сбыта. - Объем экспорта из России стал самым большим в мире. Мы теперь продаем зерно даже в те страны, которые ранее никогда не покупали его в России. Так, мы "отняли" у США Мексику. На очереди Марокко и Алжир, которые обычно покупали зерно во Франции. Уже имеются соответствующие соглашения о поставках, - говорит главный редактор Южного аграрного агентства Станислав Смагин. - Кроме того, российским зерном впервые заинтересовались Индонезия, Мальта, Мали и Мьянма, ранее охотно покупавшие его у Австралии. За счет дешевого в долларах зерна и стоимости фрахта Россия сможет демпинговать и занять эти рынки надолго. Конечно, это случилось во многом по не зависящим от нас причинам - рубль упал, а большой валовый сбор достигнут за счет больших посевных площадей, но тем не менее. "Никуда не денутся, страну кормить придется, а дешевле и лучше российского зерна им не найти" - такой консенсус-ответ дают уже донские и кубанские трейдеры. - Конечно, демпинг не лучшая тактика с точки зрения долгосрочного развития бизнеса. Но других вариантов в этом сезоне у россиян нет, - резюмирует Станислав Смагин. - Накануне правительство приняло долгожданное решение об обнулении вывозных пошлин на зерно. Это даст дополнительный экономический стимул к экспорту. Андрей Сизов более сдержан в оценках: "Отмена вывозной пошлины, конечно, позитивно отразится на рынке. Но вряд ли это окажет заметный долгосрочный эффект. Пошлина ощутима при цене зерна выше 13 тысяч рублей за тонну. Таких цен сейчас, конечно же, нет". А по словам советника президента Торгово-промышленной палаты Ростовской области Юрия Корнюша, стратегическая цель российской зерновой отрасли - максимизировать переработку внутри страны. - В Ростовской области к 2020 году будет перерабатываться более двух миллионов тонн зерновых. На севере региона находится крупнейший в ЮФО и СКФО переработчик кукурузы, компания "Амилко". Завод производит крахмал, высокопротеиновые отруби, чистый глютен и зародыши кукурузного зерна. Компания до 2018 года увеличит закупки зерна более чем в два раза, с текущих 500 до тонн в сутки, - говорит эксперт. - Еще один промышленный гигант - завод глубокой переработки пшеницы - строится сейчас в Волгодонске. Российсконемецкий консорциум намерен перерабатывать ежегодно сначала 500 тысяч, а потом миллион тонн зерновых в год. Полученные на производстве сложные аминокислоты применяются в пищевой промышленности и животноводстве. Вот такие продукты и должны производить россияне. Конечно, зарубежные конкуренты, особенно на Западе, будут всячески этому препятствовать. Но ведь в мире есть и другие страны, менее насыщенные и менее конкурентоспособные. На них и нужно сегодня сосредоточить усилия. Аргентина в 2016г. может увеличить экспорт биотоплива на 75% по сравнению с прошлым годом до 1,4 млн. тонн благодаря росту поставок в СШАЗа первую половину 2016г. Аргентина поставила на мировой рынок 590 млн. тонн. Аргентина является ведущим мировым экспортером биотоплива, однако в последние годы объемы поставок на внешние рынки снизились из-за антидемпинговых пошлин, введенных Евросоюзом. В текущем году Штаты изменили правила импорта биотоплива специально под Аргентину. Экспорт аргентинского биотоплива в США позволил компенсировать потери на европейском рынке. По прогнозу экспертов, 75-80% экспорта Аргентины придется на США. 3

4 НОВОСТИ МОЛОЧНОЙ ОТРАСЛИ На ТОП-5 крупнейших проектов строительства агрокомплексов в России предусмотрен объем инвестиций свыше $5 млрд В рамках подготовки Обзора «350 крупнейших проектов строительства агрокомплексов и пищевых производств РФ. Проекты годов» выяснилось, что на данный момент в России строится и проектируется более 240 крупных агрокомплексов и более 110 пищевых производств, общий объем инвестиций в которые превысил $28 млрд. По данным агентства, на ТОП-5 крупнейших проектов строительства агрокомплексов в России предусмотрен объем инвестиций свыше $5 млрд. К этим проектам относятся: Строительство животноводческих комплексов и молочной фабрики в Московской области. Общий объем инвестиций, предусмотренный проектом, составляет $2700 млн. Срок сдачи объекта 2020 год; Возведение молочно-товарного комплекса в Рязанской области. Объем инвестиций в проект $1000 млн. Строительство планируется завершить в 2017 году; Строительство проекта по производству высококачественной говядины. Объем инвестиций в проект составляет $870 млн. Возведение комплекса молочного животноводства и переработки молока в Калужской области. Общий объем инвестиций в проект $600 млн; Строительство комплекса по производству мяса индейки в Ростовской области. Строительство будет завершено в 2016 году. Общий объем инвестиций $526 млн. Россия увеличит производство молока на 40% Разработанный представителями бизнеса, науки и государства проект программы развития племенного молочного скотоводства предполагает увеличение производства молока почти на 40% с 2017 по 2025 г., пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на копию документа Накануне документ обсуждался на совещании в Минсельхозе с участием директора департамента животноводства и племенного дела Харона Амерханова. Общий объем финансирования программы оценивается в 61,7 млрд. руб. В 2015 году в России было продано 37,4 млн. тонн сырого молока, из которого 26% пришлось на импорт. К 2025 году, в соответствии с проектом программы, потребление сырого молока должно вырасти до 46,9 млн. тонн, а доля импорта снизится до 9%. Внутреннее производство за этот период должно вырасти на 37%, с 30,8 до 42,2 млн. тонн. Треть расходов программы должен покрыть бизнес. На эти средства предполагается создать единую систему идентификации крупного рогатого скота, сеть независимых генетических лабораторий и селекционных центров. Работой по развитию генетики будут заниматься профильные ассоциации, тогда как сейчас за развитие племенного скотоводства отвечают Минсельхоз и государственные научные центры. Стимулом к развитию должно стать выделение дополнительных 5,8 млрд. руб. субсидий до 2020 года на создание инфраструктуры. Действие программы может привести к выпадению к 2025 году 113,8 млрд. руб. доходов бюджета от пошлин на импортное сырое молоко. Они будут компенсированы 131,5 млрд. руб. налогов от российской молочной и смежных отраслей На официальном портале проектов нормативных правовых актов были опубликованы ветеринарные правила осуществления идентификации и учета животных, правила вступят в силу в 2018 году Законопроект предусматривает, что с 2018 года все виды домашних животных и птицы будут идентифицированы. В список включены лошади, крупный рогатый скот, олени, козы, овцы, свиньи, рыбы, все виды пушных зверей, пчелы, а также кошки и собаки. По правилам идентификацию будут проводить федеральные органы в сфере ветеринарного надзора. 4

5 Идентификация будет заключаться в присвоении каждому животному уникального буквенно-цифрового номера, который затем будет вноситься в специально разработанную программу. Уникальный номер будет присваиваться животному при рождении или при ввозе на территорию страны. По желанию при первичном учете владелец животного сможет получить специальный документ или паспорт животного с соответствующими идентификационными отметками. При первичном учете в программу будут вноситься данные о породе, родителях, месте, цели содержания и владельце животного. Далее, во время содержания, карточка будет пополняться информацией о переносимых заболеваниях, изменении места содержания, данными об убое или гибели. Каждое животное будет промаркировано. В качестве средств маркирования допускается использование визуальных бирок, татуировок или электронных респондеров. Правила предусматривают индивидуальное маркирование для крупного рогатого скота. Молодняк КРС должен быть промаркирован не позднее 2 недель со дня рождения. Ввезенный скот на территорию России необходимо промаркировать сразу после прибытия по месту назначения. Для маркирования КРС владелец должен разместить на ушах животного две одинаковые бирки с уникальным номером. При этом, в дальнейшем на левом ухе можно разместить другие бирки, на правом - размещение иных меток не допускается. Собственник может оформить паспорт животному. Документ будет храниться в двух вариантах: в бумажном - у владельца животного, в электронном - в специальной программе у ветеринарных служб. Если животное переходит к другому владельцу, паспорт передается вместе с правом собственности. В случае гибели или смерти животного владелец обязан вернуть паспорт в государственную ветеринарную службу Закупочные цены на молоко растут во всем мире Крупные молочные компании Новой Зеландии и ЕС увеличивают закупочные цены на молоко, после выравнивания баланса между спросом и предложением, сообщает The DairyNews со ссылкой на The DairySite. Многие молочные компания по всему миру увеличивают цены для производителей. Так, два крупнейших новозеландских кооператива, Fonterra и Westland, улучшили прогноз в отношении закупочных цен на сезон 2016/17 (конец мая 2017 года). Компания Fonterra прогнозирует, что цена вырастет на 12% до 19 пенсов за литр (или NZ$4.75 за кг сухого молочного остатка), в то время как компании Westland сообщает об увеличение на 4%, по её данным, цена составит около пенсов за литр (NZ$ за кг сухого молочного остатка). Однако, обе компании попрежнему предупреждают, что стоит ожидать сопутствующих проблем и продолжения волатильности в течение ближайших нескольких месяцев. В Европе, компания FrieslandCampina подняла цену для производителей молока на 5% в сентябре, обосновывая это тем, что произошло сокращение поставок молока из стран ЕС при стабильном спросе. Во Франции, после серии протестов фермеров, компания Lactalis также согласилась увеличить цены. Производители, как ожидается, получат цену около 23.5 пенсов за литр (27.5 евроцентов за литр), на молоко в течение 2016 года. Индия инвестирует в $150 млн в молочное животноводство Для наращивание объемов производства животноводческой продукции Индия планирует инвестировать $150 млн в сектор, сообщает Dairy Site. Ранее правительство страны анонсировало выделение $60 млн в развитие рыбного производства. Более $15 млн будет направлено на различные программы по развитию производства мяса говядины и птицы, аналогичная сумма будет выделена на проведение вакцинации и контроль заболеваемости животных. Как заявил министр сельского хозяйства Индии, в рамках программы развития молочного сектора будут созданы площадки для переработки 278 тыс литров молока ежедневно в 977 кооперативах. Основная цель программы увеличение доходов фермеров от производства сельхозпродукции. 5

6 НОВОСТИ КОМПАНИЙ Немецкая химическая и фармацевтическая компания Bayer AG повысила цену о покупке американского производителя гербицидов и генетически модифицированных семян Monsanto до $127,5 Это следует из пресс-релиза, опубликованного на официальном сайте немецкого концерна. Как отмечается в заявлении, Bayer готов повысить цену за ценные бумаги американской компании при условии полного слияния. Таким образом, немецкий концерн увеличивает стоимость одной акции на $2,5. Сами двусторонние переговоры по сделке находятся в «продвинутом» статусе, подчеркивается в сообщении. Ранее Bloomberg сообщало, что переговоры между двумя компаниями близки к завершению. Вследствие слияния двух компаний может быть образован крупнейший в мире производитель семян и пестицидов. В июле Monsanto отверг предложение Bayer о покупке за $65 млрд и назвал его «финансово неадекватным», напоминает Reuters. До этого Bayer AG была готова привлечь еще $40 млрд для покупки Monsanto помимо уже оговоренных $62 млрд Как говорят осведомленные источники Bloomberg, Bayer, вероятно, откажется от названия Monsanto после поглощения. Таким образом в Bayer хотят дистанцироваться от репутации американской компании, которую часто подвергают критике за производство продуктов, содержащих ГМО , Москва, Оршанская ул., д.5, офис 6/3 Тел/факс: +7 (495)

7 ПРИЛОЖЕНИЯ Основные показатели сельского хозяйства РФ РАСТЕНИЕВОДСТВО 7

8 Основные показатели сельского хозяйства РФ РАСТЕНИЕВОДСТВО 8

9 Основные показатели сельского хозяйства РФ ЖИВОТНОВОДСТВО DAILY MONITOR 9

10 Основные показатели сельского хозяйства Ростовской области Хозяйства всех категорий Продукция сельского хозяйства млн. руб в том числе: растениеводства животноводства Сельскохозяйственные организации Продукция сельского хозяйства в том числе: растениеводства животноводства Хозяйства населения Продукция сельского хозяйства в том числе: растениеводства животноводства Крестьянские (фермерские) хозяйства Продукция сельского хозяйства в том числе: растениеводства животноводства РАСТЕНИЕВОДСТВО 10

11 Основные показатели сельского хозяйства Ростовской области РАСТЕНИЕВОДСТВО Информация по рыночным индикаторам: DJ-UBS Agro индекс на семь основных фьючерсов на сельхозпродукцию, торгующихся на товарных биржах США, рассчитывается совместно агентством Dow Jones и банком UBS DJ-UBS Grains - индекс на три основных фьючерса на зерновые, торгующиеся на товарных биржах США, рассчитывается совместно агентством Dow Jones и банком UBS DJ-UBS Livestock - индекс на контракты по живому КРС и свиньям на товарных биржах США, рассчитывается совместно агентством Dow Jones и банком UBS WIG-UKR индекс, рассчитываемый Варшавской фондовой биржей, состоящий из компаний, зарегистрированных или ведущих основной бизнес в Украине. Сельскохозяйственные холдинги занимают порядка 80% стоимости индекса. 11